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大摩消费领航混合:坚守成长 集中持有

  • 发布时间:2014-09-01 00:43:35  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(简称“大摩消费领航”)是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下发行的第3只混合型基金,该基金设立于2010年12月,截至2014年二季度末,该基金的资产规模为12.87亿元,份额为13.92亿份。

  历史业绩:2013年业绩突出,最近一个月业绩提升显著。截至2014年8月28日,该基金最近两年该基金净值上涨41.32%,超越同期上证指数35.41个百分点;最近一年该基金净值上涨8.5%;2013年该基金净值上涨35.57%,超越同期上证指数42.32个百分点;在近期震荡上扬的市场中,该基金最近一月净值上涨8.8%,业绩显著超越了上证指数和同业平均。

  投资风格:坚守成长,集中持有。大摩消费领航基金资产配置灵活,规定股票仓位水平为30%-80%之间,实际操作中在股票市场调整的2011年,该基金全年保持60%左右的仓位水平,一定程度上规避了市场风险;2012年市场逐步好转,该基金也随市增加仓位水平;2013年以来,A股市场走势呈现出明显的结构化特征,以沪深300为代表的蓝筹股和创业板为代表的成长股演绎出冰火两重天的走势,坚持成长股投资风格的该基金保持了接近80%上限的高仓位水平,取得了较好的阶段性效果。重仓股方面,该基金重点集中在消费升级和技术进步相关的成长类个股,对于上市公司的业务发展和财务状况符合预期的个股,采取长期持有而较少参与波段操作的策略。具体来看,截至2014年8月28日,该基金二季度末前十大重仓股中,三聚环保长春高新科华生物三泰电子昆明制药7月以来涨幅均超过10%,表现较好。此外该基金2013年以来一直重仓持有的海越股份、长春高新,持有期间涨幅分别为81.94%和53.13%,优秀的选股能力为基金业绩提供了有力保障。

  投资建议及风险提示:大摩消费领航基金属于混合型基金中的灵活配置品种,属于中高风险的基金品种,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。

  (天相投顾 胡俊英)

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