为中概股回归业务提供专业融资支持
- 发布时间：2016-01-13 10:32:07 来源：宁夏日报 责任编辑：罗伯特
近日，奇虎360宣布与公司董事长兼CEO周鸿祎领衔的买方团达成私有化协议。据了解，招商银行和另外两家股份制商业银行将作为牵头行，为本次私有化交易提供总额为34亿美元（超过220亿人民币）的债务融资。这是迄今为止最大规模的中概股私有化交易，同时也是最大的私有化银团贷款项目。
2015年6月17日，奇虎360宣布，公司董事会已接到初步非约束性私有化要约。周鸿祎、中信证券、Golden Brick Capital、华兴资本、红杉资本以每股普通股51.33美元（相当于每股美国存托股77美元）的现金收购其尚未持有的奇虎全部已发行普通股，总交易额超过90亿美元。
本次交易创新性地采用了两层控股结构和全人民币融资模式，投资者热情高涨。根据公告披露，招商银行为此次私有化交易提供了债务融资支持。奇虎360私有化仅是招商银行今年参与中概股回归业务的其中一单。在2015年中概股私有化大潮中，招行承接了一批大型知名中概股退市并购项目，包括完美世界、世纪佳缘、乡村基等，已成为这一领域最为专业的融资银行。
据了解，本次私有化银团贷款获得了热烈响应，在三个星期之内即完成了超额认购，全部贷款均由股份制商业银行提供。
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