工大高新25亿揽入汉柏科技 进军信息安全领域
- 发布时间：2015-05-12 21:40:24 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
工大高新(600701)5月12日晚间公布重大资产重组草案。公司拟向控股股东工大高总等28家机构及彭海帆等12名自然人，发行股份购买其持有的汉柏科技100%股权，同时向工大高总等10名特定对象发行股份募集配套资金不超8.31亿元。公司股票将于13日复牌。
汉柏科技100%股权作价25亿元，工大高新拟以6.05元/股发行4.13亿股。此外，公司拟以锁价方式向工大高总等10名特定对象以6.05元/股，发行不超过1.37亿股，募集资金不超过8.31亿元，用于汉柏明锐云数据中心的建设、补充上市公司流动资金。
全部交易完成后，控股股东工大高总的持股比例将由20.82%变更为16.20%，仍为公司第一大股东；彭海帆将持有工大高新9.82%股份，成为公司第二大股东，二者持股比例相差6.38%。
资料显示，彭海帆持有汉柏科技24.94%股权，为汉柏科技的控股股东及实际控制人。汉柏科技主要从事网络安全产品、基础网络产品、云计算融合系统及组件的研发、生产和销售，旗下拥有8家全资子公司、1家控股子公司、1家参股公司以及1家分公司。
财务数据显示，汉柏科技2013年和2014年的营业收入分别为8.77亿元、10.56亿元；净利润分别为1.15亿元和1.29亿元。
彭海帆承诺汉柏科技2015年度、2016年度和2017年度实现的经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润分别不得低于1.85亿元、2.31亿元和2.78亿元。否则，彭海帆将以其持有的上市公司股份进行补偿，股份不足以补偿的，自筹现金补偿。
工大高新主营大豆深加工、乳制品制造以及商业服务等传统业务，公司近年来生产经营较为困难，持续盈利能力不断下滑。2014年由盈转亏，实现营业收入7.98亿元，同比减少4.55%；净利润亏损1467.76万元，2013年净利润为1241.98万元。
工大高新表示，在云计算领域，汉柏科技已形成基础网络、网络安全、云计算软件、融合系统以及服务器、存储等云计算基础架构的全线产品，通过对汉柏科技的收购，公司可以实现产业结构的升级转型和多元化发展。同时，在并入上市公司之后，汉柏科技将调整以往依赖自有资金滚动积累的发展模式，改变受制于资本因素约束而导致市场份额提升空间受阻的不利局面。
