四大券商上调恒大地产目标价
- 发布时间：2015-04-24 17:10:51 来源：广州日报 责任编辑：罗伯特
广州日报讯 （记者潘彧）昨日，恒生指数先高开上扬突破28000点关口，后一路回调，最终以0.38%的跌幅收官。
而内地房股却继续上涨，其中沪港通标的，恒大地产（3333.HK）涨幅达2.25%，最高价一度冲上5.6港元，最终收盘价定格为5.46港元，再度刷新四年新高。
至此，恒大地产本周升幅已超15%，自去年底沪港通开通以来，累计升幅更是达到80%左右。记者注意到，近期海通证券、中信建投、中信证券、国泰君安等券商纷纷发布关于恒大地产研报，给予买入或者增持评级。
区域优化
有利于冲击年度销售目标
中信证券发布研报显示，上调恒大地产目标价至7.72港元，较当前股价有超过50%空间。
此前，国泰君安、海通证券于20日亦发布研报分别给予增持和买入评级，并上调目标价至6.5港元和7.74港元。而中信建投认为，6个月内，股价目标位7.8港元。
中信建投苏雪晶表示，恒大已经成长为全国性综合开发商。除地产之外，公司已经涉足快消、体育、文化旅游、大健康等多个产业。在地产主业上，恒大坐拥1.5亿平方米的全国最大土储资源。近年来注重区域优化，2015年销售额有望冲击1800亿元，若成功将成为最具成长性的千亿元规模房企。
中信证券报告中认为，其紧密型集团和集中化管理风格适合中国地产业，具备快速低价打造标准化精品的独特能力，能收获良好开发流程运行产生的红利；2014年回款率最高、销售回款增速最快，2015年一季度销售同比增速最快。
其预测，恒大2015年/2016年/2017年每股核心净利润0.69元、0.97元、1.68元，同比增53%、41%、73%，NAV每股9.86港元。
而国泰君安报告则认为，恒大是高增长地产龙头，近6年净利润年复合增长率达110.7%；布局优化，是新型城镇化核心受益者。
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