券商看好恒大给予买入评级
- 发布时间：2015-04-24 00:29:58 来源：中华工商时报 责任编辑：罗伯特
内房股老大同时也是沪港通标的股的恒大地产，近期表现不俗，继国泰君安、海通证券、中信证券发布恒大地产（3333.HK）利好研报后，23日，中信建投证券也发布研报，给予恒大“买入”评级，目标价看高至7.8港元，这一目标价为四家券商中最高。
“恒大股价自‘沪港通’开通以来表现强劲，累计升幅已逾六成。”中信证券研报显示，恒大紧密型集团和集中化管理风格适合中国地产业，经营架构可扩张、高效、低漏出，具备快速低价打造标准化精品的独特能力，能收获良好开发流程运行产生的红利；2014年回款率最高、销售回款增速最快，2015年一季度销售同比增速最快；多元化投资高峰期已过去，新的长期盈利增长点将出现；受益于社会融资成本下降等机遇，一体化产业链经营的模式在营改增改革中优势大。中信证券预测，恒大2015/16/17年每股核心净利润0.69、0.97、1.68元（人民币），同比增53%、41%、73%，NAV每股9.86港元。
而较早之前发布研报的国泰君安在报告中认为，恒大是高增长地产龙头，近6年净利润年复合增长率达110.7％；布局优化，是新型城镇化核心受益者；快消、健康等新业务有望成为下一个增长点；公司股价较每股资产净值（NAV）折让近42％，安全边际高、弹性大。
截至23日，恒大地产股价盘中再刷新四年新高至5.60港元，收报5.46港元。
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