均衡配置的艺术
- 发布时间：2015-03-27 05:53:43 来源：经济日报 责任编辑：罗伯特
晨星及中国银河证券两大基金评级机构日前公布的2014年末基金评级显示，同时荣获晨星、银河双五星评级的股票基金全市场共33只，大成内需增长股票基金是其中之一。
WIND数据显示，大成内需增长自成立以来业绩保持稳定，连续3年在同类基金中排名前三分之一，至2014年末，该基金净值涨幅达68.95%。进入2015年，大成内需增长继续延续稳定的业绩走势，截至3月22日，今年以来累计收益率达25.38%。
“行业研究经验能给投资带来非常直观的帮助，比较及时准确地对行业变化和其中代表性个股作出判断，从而为基金组合贡献超额收益。”大成内需增长基金经理李本刚研究的行业包括纺织服装、建筑建材、轻工造纸、银行、汽车、交通运输、旅游、传媒等。
尽管从之前公布的去年4季度报告来看，大成内需增长的风格整体偏向中小盘，但面对激进的创业板走势，李本刚表示，更强调不同板块均衡配置的重要性，他认为应在深入研究的基础上优选个股。“转型、成长股整体估值有可能出现泡沫化倾向，去年第4季度是业绩兑现期，缺乏基本面支撑的概念化股票值得进一步警惕。”李本刚说。
从持久性来看，大成基金变现依然抢眼。2014年度大成内需增长获得了36.03%的净值增长率，在同类可比基金中整体排名约前三分之一，而这类股票基金，全市场仅有30只。值得一提的是，近期大成基金公司旗下4只基金已获得上海证券基金评价研究中心5星评级，其中大成策略回报股票基金、大成行业轮动股票基金、大成债券A/B及大成债C，分别荣获3年选证能力、3年择时能力、5年选证能力、5年择时能力和5年夏普比率的五星评级。
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