渣打发行在华首单信贷资产证券化产品
- 发布时间：2015-02-06 17:41:10 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
新华网北京2月6日电（记者苏雪燕）渣打银行6日中国银行间债券市场成功发行该行在华首单信贷资产证券化产品——“臻骋2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”，成为国内首批参与信贷资产证券化试点的外资银行之一。
据了解，渣打中国本次发行的资产支持证券共分两个档级，发行总规模约10亿元人民币，其中，优先级证券为7.8亿元，在银行间债券市场公开招标发行，中债资信和中诚信国际均给予AAA评级；次级证券约为2.2亿元，未评级，由渣打中国全额自持，为优先级投资者提供内部信用支持。入池资产均为渣打中国的正常类企业客户贷款，100%有附属担保措施，无信用贷款，总体质量良好。入池资产包含银团贷款，在国内市场首次尝试此类资产证券化。
渣打中国金融市场部董事总经理叶长远认为，信贷资产证券化为银行带来了多样化的资金来源，可以有效盘活存量资产，更好地支持实体经济的发展。“凭借集团在全球证券化市场的经验与资源，我们将从市场需求出发，募集资金更好地服务我们的广大客户，从而更多地参与国内信贷资产证券化市场。”
据介绍，渣打此次发行最终获得较好的认购，优先级资产支持证券发行利率4.92%。此间中国人民银行一年期定存利率为+2.17%。
渣打银行自2002年开始就积极地参与中国资产证券化市场的发展，并在2005年为中国首单公开发行的证券化项目——中国建设银行约30亿人民币住房按揭贷款支持证券（RMBS）提供了财务顾问服务，随后服务中国其他知名的金融机构完成了另外7单资产证券化交易。
