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股市震荡风险收益并存 股票类基金或是获益首选

  • 发布时间:2015-02-02 16:08:26  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  新华网重庆2月2日电(记者张翅)进入2015年以来,大盘四次冲击3400点一线,但没有一次成功站稳,股市投资者要么“满仓踏空”、要么“猪”飞了。与此同时,股票类基金结束连续七年的弱势,开始获利。面对当前震荡的股市环境,股票类基金或成为获益首选。

  所谓股票型基金,是指60%以上的基金资产投资于股票,其余资产对冲风险的基金,收益水平与股市表现直接相关。在资产有效配置的情况下,股票类基金将有效对冲股市风险,同时为投资者分享股市利好。

  因此,股票类基金的收益能力与基金本身的管理能力、资产配置有密切关系。农业银行重庆分行分析师胡娜认为,投资者选择股票类基金,应主要关注以下几个指标:

  从基金指标上,关注特雷诺指数、夏普指数:特雷诺指数越大,开放式基金的绩效越好;夏普比率大于零,说明投资基金比银行存款要好,夏普比率越大,说明投资者承受风险所获得的回报越高。

  从基金团队上,关注基金经理人履历:在基金的管理运作中,基金经理特质与行为不同程度上对基金绩效产生重要影响,其中主要包括基金经理人的投资偏好、基金投资类型、任职年限、基金管理经验、选股择时能力、非系统风险的控制水平等。

  从基金标的上,关注资产组合:随着基金2014年四季报的披露,各家基金经理的投资策略以及后市预判浮出水面。牛市之下,基金几乎是以“满仓”的姿态跨年,具体的投资行业、投资板块、持股比率,投资者应予以更多关注。

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