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晒晒中国农业基金的首年投资账本

  • 发布时间:2014-12-30 10:00:42  来源:中国财经报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  第一年共投资9个项目,总投资额约15亿元,投资账面年化收益率约为9.43%,增值率约为34.17%,设立首年即实现盈利。基金所投企业的营业收入较上年总体增长18.55%……

  有关人士认为,中国农业产业发展基金(下称“中国农业基金”)不仅创造了农业投资领域的良好业绩,而且以财政部主导下的“中”字头基金角色,秉承服务“三农”的宗旨,实现了政策导向与市场经营的有机结合,创新了财政金融支农的新机制。

  中国农业基金具有国家基金功能,其既不同于传统的财政无偿投入,也不能像纯商业投资那样看什么赚钱就投什么、只追求利润最大化,而是要以社会效益为主,兼顾经济效益。

  基金及企业经济效益均可观

  自2012年年末设立以来,中国农业基金运营顺利。截至2013年年末,中国农业基金共接洽筛选项目532个,实现投资9个,分别为金塔集团、东霖食品、雷沃重工、立华牧业、科牛股份、龙华竹业、苏州摩维、福华通达、碧水林业。

  现在看来,9家被投企业2013年的经营业绩均符合投资团队预期。即便是因受禽流感影响而出现预期亏损的立华牧业,也将在2014年实现数亿元盈利。尽管野山参种植周期长,但碧水林业也在2013年实现盈利。

  其他7家企业经营业绩也总体良好。其中,苏州摩维2012年实现营业收入3.7亿元,2013年实现营业收入7.3亿元,增长了97.38%;科牛股份2012年实现营业收入7.56亿元,2013年实现营业收入10.8亿元,增长了52.85%;福华通达2012年实现营业收入79亿元,2013年实现营业收入34.41亿元,增长了38.84%;东霖食品2012年实现营业收入4.83亿元,2013年实现营业收入5.90亿元,增长了22.19%;金塔集团2012年实现营业收入3.11亿元,2013年实现营业收入3.62亿元,增长了14.72%;雷沃重工2012年实现销售收入153.12亿元,2013年实现销售收入175.81亿元,增长了14.44%;龙华竹业2012年实现营业收入3.78亿元,2013年实现营业收入4.86亿元,增长了5.49%。

  中国农业基金有关负责人表示,从投资策略上来说,为体现国家对农业领域的政策扶持,中国农业基金坚持“安全、稳健”的投资理念,以价值型投资为主,主要采取多轮次的组合投资方法,主要以股权投资的形式进行投资,从而追求长期增值。

  “基金所投企业均为产业化龙头企业,项目涉及农业种植、养殖、农产品加工、农资、农机、林业、海产品加工等7大门类。”上述负责人介绍说,根据企业报送的经审计的财务报告,中国农业基金所投企业的营业收入较上年总体增长18.55%,净利润较上年总体增长54.45%。据此计算,基金2013年度投资账面年化收益率为9.43%,增值率为34.17%,经济效益可观。

  创造更大社会价值

  在中国农业基金考察过的农业企业中,相当一部分都是只对农产品进行初加工,然后以贴牌形式在欧美、韩国、日本等地销售,。

  “要帮助农业企业在获得资金的同时实现产业的转型与升级,就需要投资方在商业模式、企业管理与技术服务等方面为企业提供全方位的服务。”上述负责人说,中国农业基金通过协助企业进行战略规划、盈利模式优化、产品定位、品牌推广、渠道与网络的建设,帮助企业成功转型为有自主品牌与渠道的消费品企业;同时,中国农业基金还从全面预算、内控制度、绩效考核、人力资源等方面帮助企业提升内部管理水平。更进一步,基金作为投资方还把先进技术和先进理念引入到这些农业企业中,使其在细分领域内加大新技术的应用。

  另外,目前中国农产品加工行业的集约化程度还相对较低,而中国农业基金扶持的企业都是有行业领袖潜质的优秀农业企业。基金通过投资与服务,帮助其做大做强,成为行业细分领域中的代表企业。加之基金提供的兼并、收购、重组等行业整合服务,这些企业可以加快产业集约化,从而合理进行资源配置,摆脱长期存在的散而乱、小而弱、资源浪费的状况。

  而且,中国农业基金通过支持农业行业生态友好型标杆企业的发展,可以帮助建立农业可持续发展长效机制;通过扶持农业产业龙头企业,可以促进全产业链发展,带动更多农民脱贫致富。

  业内人士注意到,通过对农业产业龙头企业的投资,中国农业基金不仅直接提升了被投资企业的资金实力,向企业传送了现代管理理念,将国家相关农业政策更好地传达给企业,并通过企业股权价值的提升为企业及基金本身均创造了经济效益,还促进了企业和产业的转型升级,带动了当地农户增收致富,促进了地方经济发展。

  可以说,中国农业基金在兼顾经济效益同时,创造了更大的社会价值。而这一点是该基金更为看重的。

  创新财政金融支农新方式

  从运作实践来看,中国农业基金的投资直接增强了信贷资金、民间资本对于相关农业子行业及农业企业的信心,使被投资企业往往可以争取到更大额度的银行授信或吸引到更多的社会投资资金。

  “中国农业基金本身即是农业投资领域公私合作的一次全新探索。”有关人士评价说,中国农业基金作为国家财政直接出资的投资基金,承载着产业引导的职能,其投资资金的流向无疑可成为农业投资领域的风向标。

  从这个意义上说,中国农业基金发挥了财政资金作为“引子”资金、“种子”资金的“四两拨千斤”的效应,创新了财政金融支农新方式。

  虽然成立只有短短的两年时间,但是,中国农业基金初步达到了设立之初有关方面对基金的要求,也为我国公私合作模式、财政资金引领社会资金投资“三农”领域起到了积极的引导与示范作用。

  对于在农业投资领域践行公私合作模式的关键因素,上述负责人总结为三个方面:一是财政资金引导,二是与产业相结合,三是利益共享。

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