盛京银行香港IPO获1.2倍超额认购
- 发布时间：2014-12-25 08:55:28 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
证券时报记者 蔡恺
东北地区规模最大的城商行盛京银行昨日公布港股招股结果，每股定价7.56港元，并获得超过一倍的超额认购。盛京银行已授予国际承销商超额配售权。公司预期将于12月29日在港交所挂牌交易。
盛京银行的港股首发分为国际发售和香港公开发售两部分，其中香港发售股份6875万股H股，国际发售约13亿股H股，共13.75亿股H股，招股价区间为每股7.43港元至7.81港元，据估算融资额不超过107.39亿港元。
招股结果显示，香港公开发售获得超额认购1.2倍，认购共约1.51亿股香港发售股份，而国际发售部分则获得适度超额认购，最终数目为13.06亿股，认购的机构投资者包括周大福等知名机构。
盛京银行称，该行及售股股东已授予国际承销商超额配股权，若不计超额配售部分，净集资额约为91.35亿港元，集资将用于补充该行资本金，以支持业务持续发展。
A股上市不畅，城商行纷纷转而投向港股。在盛京银行之前，已有重庆农商行、重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行分别在香港挂牌上市。
资料显示，盛京银行总部位于沈阳市，是东北地区按资产和净利润计算排名第一的城商行，截至去年年底，总资产为3554亿元(人民币，下同)，占辽宁省城商行总资产的31.7%，2013年该行净利润为48.89亿元，占同期辽宁省城商行净利润的37.2%。
香港市场不乏看好盛京银行的机构。其中，香港永丰金融的研究报告称，该行拥有区域领导地位，且公司银行业务具备优势，主要服务中小微企业，有大量优质核心客户，风控体系较为完善，不良贷款率较低，收入增长稳定。另外，有着“重庆李嘉诚”之称的中渝置地主席张松桥在之前出席该行投资者推介会时表示，他十分看好盛京，即使内地经济增速下滑，相信银行业仍会有较大发展。
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