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配置优质水电公司

  • 发布时间:2014-12-23 06:33:47  来源:广州日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  行业分析

  电力生产业10月份当月利润总额创近年来最佳水平;火力发电企业:1~10月累计销售收入同比增长-2.9%,累计利润总额同比增长13.9%;水力发电企业:1~10月累计销售收入同比增长19.2%,累计利润总额同比增长40.2%;10月份平均销售单价:水电、火电环比上升。

  12月是水电枯水期的第一个月,又是上市公司公告相对真空的月份。进入2015年1月份,水电站高水位调节库容将加快释放,发电量预期将大幅增长,推动业绩高成长。

  水电将是优先发展的领域,未来的可持续发展空间大。建议优先配置未来水电装机容量有较大比例增长的公司,以及母公司有优质水电资源资产注入的企业。未来十二个月内,维持对电力行业“增持”评级。

  重点关注:国投电力 (600886)、长江电力 (600900)等。

  风险提示

  1.宏观面趋紧,利率飙升导致的系统性风险;2.相关行业发展政策推出缓于预期;3.在建电站投资金额大幅超支、工期延长;4.投产水电站来水波动较大。

  (上海证券)

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