“忘了关4G，一觉醒来你的房子就归移动了”，当当网CEO李国庆在2014年初发的这个微博成为当时网络热点。近一年过去，移动用不断降低的资费证明，“忘了关4G，房子还是自己的”。2013年12月4日，工信部向移动发放首个TD制式4G商用牌照，靠着先发优势，上周移动交出了一份不错的4G成绩单。而电信和联通期待的FDD制式4G牌照，至今发放无期。正是存在着对4G大潮的领会差异，通信产业链上下游的企业出现不同打法。一年下来，手机、设备、芯片领域再次排队。

　　运营商

　　中移动笑傲江湖

　　4G发牌一年，中国移动拿出了一份耀眼的成绩单。根据中移动日前披露的信息，目前中移动已建成57万个基站、覆盖超过300个城市，成为全球最大规模的4G网络，也是全球用户数量最多的4G网络。对此中移动内部表示“很振奋”。

　　从2009年到2013年的3G时代，在中国联通、中国电信3G业务的猛攻下，中国移动投入近2000亿资金建设TD网络，由于大量用户“体验一般”，中移动的3G用户份额不断下滑。2013年12月，工信部发放4G牌照之际，中国的3G用户渗透率刚刚达到34.1%。在海外，一般都是3G用户渗透率超过50%之后，运营商才开始真正商用4G。

　　不过，中移动因3G而受的委屈，在4G时代得到补偿。中国电信和中国联通期待的可从当前3G网络平滑升级的FDD LTE牌照至今没有发放。

　　一年时间，中国移动搭建了一张巨大的4G网络，目前国内几乎所有县级以上城市和发达乡镇，都已实现中移动TD-LTE网络信号基本覆盖。这也意味着，中国移动将超额40%完成年初设定的4G发展指标。在2014年初，它还被外界视作过于激进、难以完成的“大跃进”。

　　根据最新统计数据，中国电信和中国联通的4G基站分别只建设了9万个和7万个，4G用户数也分别只有330万和99万。中国联通和中国电信在接受采访时，均表示目前没有对外可披露的数据。

　　艾瑞咨询CEO张毅表示，移动已初步走出3G困境，联通有WCDMA网络支撑，4G牌照发放方式对联通会有影响，但不会致命。电信在3G时得到的是CDMA-2000牌照，这个牌照在国外也相对弱势，在3G升级到4G过程中，问题也比较多，终端相对很少。“因此这场战争，对电信而言，是致命的。”张毅说。

　　手机商

　　国产手机成最大黑马

　　每一个通信制式商用都会造就1-2个明星终端厂商，如1G时代的摩托罗拉、爱立信，2G时代的诺基亚，3G时代的苹果、三星。在4G时代，诺基亚、索尼、摩托罗拉三个洋品牌已日落西山，三星、苹果虽然保住了老大和老二的位置，但国产手机的崛起开始对他们构成威胁。

　　目前无论是工信部入网材料，还是实际销售产品，国内厂商都已超过了半壁江山，成为4G时代最大的黑马。

　　去年中移动在广州发布4G战略，宣布今年千元4G手机将成为主打。当时不少手机厂商都从成本角度分析，认为压力很大。但酷派旋即跟进，力推千元机。因此在中移动广州合作伙伴论坛期间，酷派也成为诸多发布手机芯片的厂商中，唯一一家得到中移动总裁李跃捧场的手机厂商。

　　背靠中移动支持，今年上半年酷派不断刷新4G手机最低价，目前已经更新到399元，成为国内4G手机里销量最大的厂商。

　　三星、苹果正面临国产手机厂商的不断迫近。IDC在一个多月前的报告称，小米智能手机第三季度出货量达1730万部，仅次于三星和苹果。随着联想宣布完成了对摩托罗拉移动的合并，联想超过小米成为全球第三大智能手机厂商。华为则在小米之后紧紧跟随，其三季度智能手机发货达到1680万台。

　　张毅表示，整体比例上，目前4G手机市场国产占到80%以上，而在3G时代，海外品牌能占到50%以上。“我们去运营商店铺调查，发现华为Mate7有很多人排队，不少人托华为员工买，但也拿不到货。相反，现在iPhone6都没那么火。”

　　艾瑞的调查报告显示，包括苹果、三星在内的外资品牌，今年在国内市场下滑都很厉害。张毅认为，“原因主要有四个。第一，对市场判断失误，认为国产品牌在3G时代打不过外资，在4G也不行。结果国产品牌速度很快，他们没有跟上来。第二，中国手机市场的两个增量，一个是三四线城市和农村市场，一个是一二线城市的换机需求，前者外资品牌没有优势，后者受到国内品牌高性价比冲击。”

　　联友电讯公司副总裁曾韬认为，锤子手机今年的困境很重要的原因也是形势判断错误，没有推出4G手机。而小米如果能在上半年就跟进4G，小米的市场规模还会有更好表现。

　　设备商

　　华为、中兴最受益

　　TD-LTE商用一年不仅为国家带来了巨大的经济效益，而且有力地带动了国内ICT产业自主创新能力的快速提升。正如工信部电信研究院院长曹淑敏所评价：“4G带动了我国应用、智能终端、操作系统和芯片等整个产业链条的创新和突破。”

　　2014年中移动的整体投资规模将超过2400亿元，其中绝大部分都将用于推进4G建设。TD-LTE 4G网络建设期间的采购大单，不仅是电信设备厂商在全球电信业投资趋缓下的“过冬粮草”，更在一定程度上影响了中国的电信设备厂商在全球4G产业格局中的地位。如今，华为、中兴的TD-LTE产品已遍布全球六大洲，大唐、上海贝尔、普天、烽火等多家系统设备厂商也有了新的发展。

　　2009年启动的3G时代，中国三家运营商累计投资超过4000亿人民币。其中，华为、中兴各自获得将近30%市场份额，爱立信、诺西、阿朗与中国的其他几家公司分食剩下的40%订单。

　　在4G时代，国内厂商的占比进一步增大。中移动在4G建设的前两期招标结果显示，国产设备商均大获全胜，整体占据份额超过60%。其中二期招标中，华为、中兴两家公司的产比甚至均超过30%。爱立信、诺基亚网络、上海贝尔的份额都出现下滑，不足10%。

　　张毅认为，外资厂商在4G网络方面一开始判断出现偏差，认为反正FDD牌照一定要发，所以在TD方面态度不够积极。但实际情况是，厂商继续等待FDD会错失更多机会。中移动的TD网络，需要重新搭建基站，原来外资品牌搭建的3G基站在4G时代基本作废，这给华为、中兴非常好的机会。另外，中移动的TD网络有国内自主知识产权，外资在国外已经成型的产品在国内不能直接使用，需要重新适配，外资的企业规则本身也放缓外资设备商的竞争优势。

　　在2014年上半年，华为实现销售收入1358亿元人民币，同比增长19%，营业利润率为18.3%。中兴最新发布前三季度业绩报告显示，1-9月，中兴营业收入588.01亿元，同比增长7.78%，净利润18.32亿元，同比增长232%。去年同期中兴仍处于亏损状态。

　　展讯扬眉 或重新上市

　　芯片商

　　在4G产业的推动下，国内芯片领域实现突破，海思、中兴微电子、联芯、展讯、创毅视讯等一批芯片企业迅速崛起。

　　曾韬表示，虽然目前高通依然引领行业，但高通除了高端产品仍无可取代外，在中低端芯片的市场地位备受威胁。MTK应对非常快，在中低端市场已经获得不小份额，另外华为的海思也在4G时代崛起。展讯、大唐集团等都在一些低端的市场获得成长。

　　展讯市场总监周伟芳表示，展讯在4G研发方面的投入可谓不遗余力，一直跟着运营商的步调推进。今年展讯推出两款4G芯片，一款是TD三模的9620，另一款是支持TD和FD的五模9830。第一款产品今年9月份已经被酷派、联想等多家手机品牌公司采用，并开发出价格优惠的手机终端。

　　周伟芳称，4G对展讯是很好的机会。作为国内唯一一家同时拥有TD-CDMA和WCDMA技术的公司，展讯在专利、技术水平方面有技术积累。而且展讯是一家具备完整解决方案的厂家，能从产品硬件、软件、解决方案给厂商提供一整套解决方案，让终端企业能够在2-3个月内开发一款手机，缩短产品生产周期，为客户提供市场优势。

　　“展讯在TD-SCDMA芯片的市场容量高达60%，在4G方面展讯将继续扩大优势。预计明年4G会呈现井喷式发展，而展讯也希望借助4G优势，明年能重新上市。”周伟芳称。

　　华为海思芯片今年也给用户带来不少惊喜。搭载八核4G海思芯片的华为荣耀6，用户口碑不错。业内人士表示，海思是华为手机产品性能高、售价低的核心武器。另据媒体披露，华为明年一季度还将发布两款海思64位处理器。

　　另外，大唐集团也是TD 4G发展的受益者。

　　作为TD—SCDMA标准的提出者和TD—LTE关键技术核心知识产权的拥有者，大唐移动在TD LTE领域有大量专利技术储备。早在2013年，大唐移动就迎来了4G建设大潮，成功牵手三大运营商。而且在中国电信LTE主设备招标中，大唐移动以TD部分份额最高的结果，成功挺进电信市场，为12个省份提供TD—LTE建网服务。随后，大唐移动便与中国电信开始了其TD—LTE试点城市中TD—LTE基站示范站的安装及开通调测，并率先打通了中国电信集团试点城市的首个TDD First Call，业务效果良好，成为中国电信TD—LTE技术试验中里程碑式的突破。（记者 林其玲）