海通收购葡最大投行“很划算”
- 发布时间：2014-12-11 04:29:24 来源：解放日报 责任编辑：罗伯特
本报讯（记者 刘锟）记者昨天从海通证券获悉，公司拟通过全资控股子公司“海通国际控股”，以3.79亿欧元价格收购葡萄牙最大的投资银行BESI（圣灵投资银行)100%的股权。本收购为中国证券公司进入欧美投资银行业开创了先河。
据介绍，交易对手方为Novo Banco，是葡萄牙银行根据救助措施设立的过渡性银行，其持有BESI的全部已发行股本以及其他优质资产。收购标的圣灵投资银行是一家拥有超过25年历史的家族式企业，是葡萄牙领先的投资银行。
海通证券董秘金晓斌透露，本次收购对价3.79亿欧元中，一部分由海通证券以境外自有资金支付，一部分以贷款行的过桥贷款支付，后者规模不超过总价的50%。
据金晓斌介绍，圣灵投资银行截至2014年6月30日总资产规模58亿欧元（约合487亿人民币），净资产6.18亿欧元，2013年平均净资产收益率为13.2%。对照海通证券财报，2014年上半年末的加权净资产收益率为4.55%。由此看来，这笔买卖很划算。外界认为，当前欧美资产相对便宜，正是国内企业抄底的好时机。
入主一家总部位于葡萄牙的投资银行，海通证券的眼界不仅仅在欧洲市场。
据悉，圣灵投资银行布局分布全球4大洲14个国家，在西班牙马德里、英国伦敦等均有分支机构；在巴西、墨西哥、印度等新兴市场也有布局。
金晓斌特别提到，在收购圣灵投资银行后，海通可快速获得在欧美成熟市场以及南美、非洲等新兴市场的专业金融服务能力，尤其是并购融资业务能力，有助于充分把握中国企业“走出去”的战略性业务机会，更好地拓展业务空间。
从海通证券的发展轨迹看，并购也一直是海通长期以来的主要扩张手段。
链 接
2005年，海通证券完成对甘肃证券和兴安证券的托管；2009年收购香港大福证券，目前香港业务已占公司总业务的三成；2013年，跨界收购了中国外资租赁企业中注册资金排名第七的恒信金融集团。2014年11月26日，海通国际证券宣布与Japaninvest达成共识，以29亿日元（约1.89亿港元）的现金对价全面收购Japaninvest股本。
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