国企改革值得重点关注
- 发布时间：2014-11-26 05:34:01 来源：金陵晚报 责任编辑：罗伯特
□农银行业成长、农银行业轮动
股票基金经理 郭世凯
四季度A股资金博弈色彩逐渐加重，对政策敏感度也在加强。站在现在位置，我们认为应该看长做短，逐渐考虑对明年可投资方向的布局。在传统行业中，国企改革依然将是贯穿明年的主线机会，而新兴行业方面，应当紧随一级市场产业资本脚步，明年相对看好体育产业的加速发展和新能源行业的持续向好。
四中全会之后，原本由国资委、财政部等各部委分别牵头的国企改革上收至国务院统一规划，预计明年无论在央企试点进展上，还是制度顶层设计上都将明显加速，国企改革有望迎来第二春。预计新方案将从混合所有制建设、国企分类标准、利润上缴比例、管理层约束和激励等方面对国企改革进行指引。两条主线值得关注：一是具备条件，可先行先试的央企，尤其是已纳入试点范围的央企；二是市场基础好、示范性强，优先选择试点模式更详细、试点企业已明确的地方国企。
除此之外，我们认为明年市场主要的投资机会仍旧在于挖掘新兴成长性行业。产业资本今年积极布局体育产业，尽管目前二级市场上体育标的较少，但在行业景气度加速背景下，预计未来将会以外延式的方式参与。而以光伏为代表的新能源行业虽然已不是新鲜概念，但明后年才刚刚进入高速增长期，需要关注这个行业当中的新进入者，即主业转型新能源的公司，这类公司弹性会更加明显。
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