文广集团拥有新公司45.07%股权

　　昨日，经过近半年的停牌后，百视通和东方明珠重组方案基本敲定同时公告。本次重组以百视通为主体，交易完成后东方明珠注销，合并后新上市公司预计市值超千亿，控股股东上海文化广播影视集团有限公司拥有新公司45.07%股权。

　　本次重组百视通拟以32.54元/股的价格，以新增股份换股方式吸收合并东方明珠，换股比例为1:3.04。两家公司于下周一复牌。

　　为中民投文化注资第一单

　　此前据知情人士透露，重组后百视通和东方明珠拟合并为一家新公司，暂定名为东方明珠新媒体有限公司，沿用百视通的股票交易代码。上海文化广播影视集团有限公司拥有新公司45.07%的股权，将向其注入东方购物、尚世影业、五岸传播和文广互动四块优质资产。

　　重组完成后，中国A股首家千亿级新型互联网媒体集团即诞生，成为文化传媒领域转型的标杆。新上市公司总资产超过230亿元，净资产近130亿元，将形成包括“内容、平台与渠道、服务”在内的互联网媒体生态系统和产业布局。

　　不过，根据证监会规定，下周一复牌时百视通和东方明珠还是两家上市公司，重组实际进程并没有那么快。首先要等到近一个月后的股东大会表决通过，再上报给证监会审批，批复还需2~3个月。据此推算，预计将在春节前后完成重组。

　　根据公告草案显示，本次重组涉及三步：换股合并、发行股份购买资产、募集配套资金。

　　首先，已经确定重组后主体保留为百视通，其将以新增股份换股方式吸收合并东方明珠。交易完成后，东方明珠注销，其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入百视通。换股价格拟定于32.54元/股，换股比例为1:3.04。

　　同时，百视通拟非公开发行股份购买尚世影业、五岸传播两家均为100%的股权，以及文广互动68.0672%的股权和东方购物45.2118%的股权，并以部分配套募集资金购买东方购物38.9442%股权。

　　而公司计划以定向增发的方式募集不超过100亿元的配套资金，除了支付部分购买资产现金以及主营业务发展之外，有近半投向互联网电视业务领域。募集对象基本都是长期资金，而中民投也赫然在列，这次定增属于它的文化产业第一单。

　　新上市公司流通盘约40%

　　SMG内部权威人士表示，“资产注入后，文广集团已经实现目前政策允许范围内的整体上市。未来将借助上市公司来优化非上市部分的运营，只要政策允许我们就能完全整体上市。”据统计，重组之后有2/3以上的盈利属于上市公司，但非上市公司也占有部分净利润，大约为10亿元。未来3年内，这个数字预计将扩大到20亿元左右，上述内部人士希望这也能注入上市公司。

　　值得注意的是，这次重组完成后总计有26.3亿股，其中45%左右为文广集团持有，而国有股东、定增对象等关联方拥有部分锁定的非流通股。据透露，“实际上真正在市面上流通的股份不到40%，包括了沪港通、ETF等，也就是八九亿股，绝对不超过10亿股。”（新浪财经）