华谊兄弟定增融资36亿
- 发布时间：2014-11-19 01:00:17 来源：经济参考报 责任编辑：罗伯特
华谊兄弟18日晚推出非公开发行预案，公司拟对今年6月披露的定增方案作出调整，发行对象由公募基金等变为阿里创投、腾讯计算机、平安资管和中信建投。定增后，阿里、腾讯所持华谊兄弟股份皆为8.08％，并列公司第二大股东。
根据新定增方案，华谊兄弟拟合计非公开发行14498.59万股，发行价格为24.83元/股，募集资金总额不超过36亿元，拟全部用于影视剧项目以及偿还银行贷款。其中，阿里创投拟认购15.33亿元；平安资管拟认购6.8亿元，腾讯计算机拟认购12.80亿元；中信建投拟认购1.07亿元。
定增后，公司控股股东王中军、王中磊合计持股比例将由30.15%降至26.99%，仍持有控股权。
募投资金使用方面，此次募集的36亿元中，31亿元拟用于影视剧项目，包括预计拍摄12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片，以及400集电视剧；另外5亿元拟用于偿还银行贷款。
华谊兄弟表示，在行业供求变化及与互联网逐步深度融合的背景下，公司拟通过本次发行进一步提升公司资金实力，突破现有资金约束，迅速提升影视业务规模。通过本次非公开发行，公司资本结构将明显优化，资产负债率、财务成本和偿债风险有效降低，公司的抗风险能力将进一步增强。
华谊兄弟同时在公告中称，公司与腾讯、阿里巴巴就加强合作相关事宜分别签署战略合作协议。
其中，华谊兄弟拟与腾讯在游戏业务领域进行多种模式合作，积极探索腾讯游戏平台和华谊游戏业务的多种合作模式，并通过该等合作帮助公司业务发展。此外，华谊兄弟将与腾讯就IP改编权、新媒体、电影项目等事宜开展深度合作。
与阿里合作方面，双方则将积极拓展全新电商产业模式，开发内容传播新渠道，并依托华谊影视作品、艺人等优势内容与阿里数字娱乐产业、电子商务平台、互联网金融相结合的形式，打造以传统媒体、互联网、金融等方式相结合的全新互动体系，获得内容传播与商业收益的双赢。同时，华谊兄弟将与阿里就“娱乐宝”、新媒体方面、电影项目等事宜进行深度合作。
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