首单券商短期债登陆上证所
- 发布时间：2014-11-04 05:39:00 来源：经济日报 责任编辑：罗伯特
近日，备受市场关注的证券公司短期债有了实质性进展。继10月中旬首批20家券商获准开展证券公司短期公司债券试点之后，国泰君安成功在上海证券交易所备案发行首单证券公司短期债，拟分期发行不超过130亿元证券公司短期债。
记者获悉，国泰君安第一期短期公司债已于11月3日完成募集，债券期限6个月，票面利率为4.4%，发行规模10亿元。
“此次发行，充分体现了证券公司短期债备案效率高、发行方式灵活的特点，从提交备案材料到在上交所成功发行，前后仅用了数个工作日。”国泰君安相关负责人表示，此次公司短期债的顺利发行，将进一步拓宽公司的融资渠道，有利于公司加快创新转型。
此前，尽管证券公司可以通过公司债、短融券、可转债、定向增发等方式募集资金，但伴随证券公司创新业务开展的加快，综合型券商的资金需求日益增加，流动性管理的难度增大。短期债期限短、发行时效性强的特点，将在增发、中长期公司债等融资方式之外，为证券公司提供更为丰富的融资方式，也将成为证券公司流动性管理中不可或缺的融资工具。
根据《上海证券交易所证券公司短期公司债券业务试点办法》的要求，短期债的合格投资者合计不能超过200人，且仅限合格的机构投资者。记者从国泰君安了解到，此次公司短期债的投资者类型较为丰富，涉及银行、基金、券商、信托公司等不同机构，从与机构投资者的沟通情况来看，机构投资者的认购踊跃度较高。
一名业内人士告诉记者，证券公司短期债是一种新增债券品种，公司在是否参与认购的问题上主要取决于发行人的资质、实力以及产品收益率。从目前来看4.4%的收益率较交易所间长期债券偏低，具体发行情况还有待观察。
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