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第二只主动清盘基金现身 工银瑞信安心增利接棒

  • 发布时间:2014-11-01 10:33:42  来源:生活报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □上海证券报记者 涂艳

  继汇添富短期理财28天基金拉开公募基金主动清盘的序幕后,工银瑞信成为第二家主动清盘旗下基金的公司。1日工银瑞信发布公告,旗下工银瑞信安心增利场内货币基金将于近期召开持有人大会,讨论清盘事宜。

  根据三季度报,工银安心增利的规模为201万元,是一只纯正的“迷你”基金。而这只成立于2013年3月的“迷你”基金也是第五只场内货币基金。对于清盘该基金,工银瑞信表示,由于规模问题,给投资者带来的回报低于平均水平;其次,基金的审计、信息披露等固定费用对投资者收益影响较大。从维护持有人利益的角度出发,退出后可选择包括工银瑞信旗下工银货币在内的其他回报表现更好的场内、场外货币基金,比做大安心增利基金更有利于投资者。

  和汇添富短期理财28天类似的是,两只清盘基金均受制于规模,而规模持续较小的重要原因也在于同类型基金的先发优势明显,规模和流动性优势导强者恒强。

  Wind数据显示,截至今年三季度末,公募基金中资产规模低于5000万元的“迷你”基金数量已经达到166只,较今年二季度末增加了33只。业内人士预计,在11月前后,大量迷你基金会向中国证监会上报处置方案。

  事实上,从营销角度看,基金公司可以通过营销做大规模来规避5000万的清盘线,而作为银行渠道能力异常突出的工银瑞信却直接对该基金选择了清盘。

  有基金分析师表示,采取冲规模的方式规避5000万清盘线,对于基金产品的生命周期管理、投资者利益都不见得是最优选择。拿出勇气清盘迷你基金,理顺基金的退出机制,将为国内基金行业创造更好的生态环境。

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