农业板块：契合产业发展脉搏
- 发布时间：2014-10-25 01:31:58 来源：北京晨报 责任编辑：罗伯特
随着土地流转政策及中国农业种业政策的渐趋清晰，越来越多的市场参与者开始寻找农业股的投资机会。
农村目前正面临千百年来的巨变。一方面，农村劳动力转移趋势在提速。特别是教育城镇化之后，农村的中心小学随之搬向城镇，整个农村的空心化趋势进一步扩大，为规模化种植提供了良好条件。另一方面，城市化进程中的基础设施建设项目也将惠及农村。虽然从收入来源及数量来看，城乡差别仍然很大，但从生活用品的角度来看，城乡差别正在快速缩小，为城市化进程的加速及农村土地流转提供了便利的外在环境。
农村巨变带来的投资机会主要集中在以下几个方面：一是土地流转题材。越来越多的信息表明，农村土地流转未来将是大势所趋，大量拥有农业土地的上市公司将会得到估值的重估，从而引发股价上涨，海南橡胶、亚盛集团等就是典型的代表。
二是受益于规模化种植的相关产业股。农村城市化和土地流转的结果，就是为规模化种植取代分散种植模式提供条件。规模化种植的优势明显，无论是从防虫害，还是从人工成本来看，均有利于提升农业的经济效率和经济效益。同时，规模化种植还将为生物种业、农业机械等相关产业带来较多的投资机会。例如，隆平高科通过定向增发，引入中信集团，进一步提升了在种业领域的战略地位，因此被市场赋予更高的估值溢价。
不过，农业作为第一产业，整体上的盈利能力和现金流再造能力都不是很强大。如果仅仅依靠种植业为主营，将很难获得持续成长。因此，无论是土地流转概念股，还是种业股，目前股价的上涨更多属于题材性炒作，并不具备持续上涨的动力。因此，投资者对于农业股的炒作应谨慎一些。
在操作中，应重点关注集约化、规模化的农业受益品种。一方面，投资者需要重视农业、农民、农村等“三农问题”因巨变而带来的投资契机；另一方面，也需重视相关产业政策带来的投资机会。在配置上，建议投资者短线关注亚盛集团、海南橡胶等土地流转题材股；中长线可跟踪规模化、集约化受益品种，如化肥、农药、农业机械化及农业深加工品种，尤其是植根于农业并向食品产业升级的品种，如天宝股份等。
金百临咨询 秦洪
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