阿里融资超250亿美元
- 发布时间:2014-09-23 03:33:24 来源:解放日报 责任编辑:罗伯特
本报纽约9月22日专电(记者 任翀)北京时间昨天晚间,阿里巴巴集团宣布,阿里巴巴IPO的承销商已经行使了超额配售权,这使得阿里巴巴本次上市的融资额达到约250.3亿美元,成为全球有史以来最大规模的IPO。
超额配售选择权制度又称“绿鞋机制(Green Shoe Option)”,指承销商在股票上市之日起30天内,可以择机按同一发行价格比预定规模多发15%(一般不超过15%)的股份。“绿鞋机制”可以起到稳定新股股价的作用,因为美国波士顿绿鞋制造公司1963年首次公开发行股票(IPO)时率先使用而得名。
阿里巴巴的IPO承销商已经完全执行了购买额外4801.59万股美国存托股票(ADS)的选项,每股ADS代表了阿里巴巴集团的一股普通股,这些股票会以每股68美元的发行价出售。这4800多万股股票中,阿里巴巴集团新发行了2614万股,其余股票则来自雅虎、马云、蔡崇信等献售股东。
在承销商完全执行了购入额外股份的选项后,阿里巴巴集团和献售股东从IPO中总共募集了大约250.3亿美元,从而创造了全球IPO融资金额的新纪录。此前,全球IPO最大融资规模的纪录由中国农业银行在2010年创造,融资总金额为221亿美元。
业内人士人分析,阿里巴巴在上市第一天以92.7美元的开盘价开始交易,最终的收盘价则为93.89美元。对于阿里巴巴上市承销商来说,执行“绿鞋机制”可以帮助他们以68美元的发行价获得额外的股票,从而获得丰厚的收益。First American Trust 公司首席投资官杰瑞·布拉克曼表示:“阿里上市是一件好事,所有公司和投资银行家都认为这背后是一个强大的市场,所以这是一个看涨的公司。”
在纽约IPO期间,马云在接受媒体采访时表示,这次的融资主要用途将继续用在小企业和消费者身上,一方面是帮助农村电子商务的发展,另一方面也会继续发力国际化。
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