八成QDII陷“迷你”困局
- 发布时间：2014-09-19 13:30:28 来源：今晚报 责任编辑：罗伯特
海外市场的强劲表现令QDII基金受益匪浅。Wind统计数据显示，截至16日，可比的101只QDII基金7月以来平均业绩为5.56%，且其中有91只QDII基金获得正收益，“领头羊”今年以来的收益率已达17.35%。
但令人遗憾的是，虽然QDII基金业绩表现不错，却未能有效改变投资者一直以来的冷淡态度。如果以2亿元资产管理规模为“迷你基金”的分水岭，据Wind数据统计，已经成立的111只QDII基金中，仅有22只基金的资产管理规模超过2亿元。
对于各家基金公司来说，发行QDII基金乃是完善产品线的必经之路。近年来，伴随着QDII基金发行潮一浪高过一浪，QDII基金的数量也从刚面世时的寥寥三五只，迅速扩张至目前的一百多只。不过，令基金业尴尬的是，虽然基金公司绞尽脑汁布局QDII基金，不断在产品设计上力求创新，但投资者冷淡的态度却一直难有改观。
在已成立的111只QDII基金中，资产管理规模低于2亿元的“迷你基金”达到89只，占比超过80%。其中，资产管理规模低于5000万元、已跌破传统清盘警戒线的QDII基金竟有40只之多，占据“迷你基金”数量的近一半。很显然，QDII基金近年来的扩张，非但没有给基金行业带来实质性的效益，反而成为“迷你基金”的制造工厂，变成了基金行业一个难以卸下的“包袱”。
某基金公司市场部总监认为，从渠道反馈的情况来看，投资者对QDII基金的信心缺失主要仍来自于首批QDII基金产品“出海”后的巨亏，除此之外，投资者对海外市场投资标的的不熟悉，也是阻碍他们申购QDII基金的重要原因。该市场总监表示，从投资者调查情况来看，相对而言，投资于香港市场的QDII基金更容易被内地投资者所接受，因为其投资标的大多为内地企业，投资者较容易获取相关信息；但以全球市场为投资对象的QDII基金，因为范围过于广泛，超出了大多数投资者的认知，所以常会受到冷遇。
虽然资产管理规模难以扩张，但QDII基金近年来的投资业绩却是可圈可点，这也体现出中国基金业海外投资水平正在提升。今年地产类QDII基金则成为业绩榜中的最大亮点。
数据显示，截至16日，QDII基金今年以来业绩排名前五席中，有三只基金明确投向房地产行业，其中，鹏华美国房地产今年以来的收益率已经达到17.35%，位居全部QDII基金的业绩榜首。 李良
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