东方电气(600875)：目标价16.77元
- 发布时间：2014-09-16 06:37:13 来源：今日早报 责任编辑：罗伯特
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东方电气(600875)：
目标价16.77元
□中金公司 张晓莹
核电项目审批今年下半年有望重启，因此核电行业将从2015开始出现反弹。风电行业前景向好，对公司业绩贡献将从2015 年开始显现。预计火电和水电每年装机容量有望分别达到4000 万千瓦和2000 万千瓦，东方电气在两个市场中的占有率均为30%左右。
预计2014年东方电气收入同比小幅下降4%，2015年、2016 年将同比增长3%至422亿元。对应的2014年、2015年每股盈利为0.89元、0.98元。维持推荐评级，目标价16.77元
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