*ST仪化重组方案出炉 “改头换面”变身油气开发

　　*ST仪化9月12日晚间发布重组预案。本次交易由资产出售、定向回购股份、发行股份购买资产及募集配套资金四个部分组成。*ST仪化将以240亿元的作价收购中国石化(行情，问诊)集团持有的石油工程公司100%股权。交易完成后，公司主营业务将从目前处于亏损的聚酯切片和涤纶纤维的生产、销售业务变成盈利能力较强的油气勘探开发工程施工与技术服务业务。

　　根据方案，*ST仪化拟向中国石化出售其全部资产与负债，拟出售资产的评估值和交易价格为64.91亿元。公司以应向中国石化收取的资产出售的价款与公司应向中国石化支付的回购目标股份的对价相冲抵，差额部分中国石化以现金补足。同时，公司拟定向回购中国石化持有的全部24.15亿股*ST仪化A股股份并注销。回购价格定为2.61元/股，合计价款为63.03亿元。

　　而在发行股份购买资产方面，*ST仪化拟以2.61元/股向中国石化集团发行92.24亿股收购中国石化集团持有的石油工程公司100%股权，交易价格为240.75亿元。同时，公司还拟以2.61元/股向不超过10名符合条件的特定投资者定增募集配套资金不超过60亿元，用于采购与石油工程公司主营业务相关的专业设备（包括海外业务高端设备、海洋工程业务设备、页岩气业务设备和管道施工设备）及补充流动资金。

　　公司表示，资产出售、定向回购股份、发行股份购买资产三者之间互为条件，同步实施。募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金的完成与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。目前，控股股东中国石化持有公司40.25%股份，交易完成后，预计中国石化集团将持有公司61%以上的股份。

　　据介绍，石油工程公司是中国石化集团唯一对外从事石油工程业务、参与全球竞争的综合一体化承包商和技术服务商，也是目前国内产业链最完整、专业门类最齐全、规模最大的石油工程综合一体化服务公司之一。石油工程公司2013年实现营收897.29亿元，净利润15.15亿元。根据盈利预测，预计石油工程公司2014年和2015年分别实现净利润24.15亿元、35.05亿元。

　　公司表示，通过本次交易，公司将成为中国石化集团唯一对外从事石油工程业务、参与全球竞争的综合一体化承包商和技术服务商。石油工程公司的战略目标是成为世界级的综合型国际石油工程技术服务提供商，服务于油气勘探和开发的整个产业链。其致力于拓展从陆地到海上、从国内到国外、从常规到非常规能源业务、从单一项目服务到综合油藏服务的业务经营，大力发展高端服务并实现差异化的市场定位。

　　凯乐科技拟8.6亿元并购上海凡卓 15日复牌

　　凯乐科技9月12日晚间发布资产收购预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上海凡卓通讯科技有限公司（简称“上海凡卓”）100%股权，并募集配套资金。同时公司股票将于9月15日复牌。

　　根据方案，上海凡卓100%股权交易价格预计为8.6亿元，公司拟以7.06元/股合计发行约10354.11万股，并支付现金1.29亿元用于支付全部交易对价。同时公司拟向科达商贸、久银投资、陈清和金娅非公开发行募集配套资金不超过2.87亿元，发行价格同样为7.06元/股。

　　据介绍，上海凡卓主要从事智能手机应用技术的研发，主要产品为手机PCBA板，其生产由代加工厂完成。目前，上海凡卓在维持现有主板业务稳定增长的同时积极布局整机业务，通过香港的孙公司兆创移动拓展海外整机市场，并组建整机供应链管理团队。

　　随着2012年智能手机市场的爆发，上海凡卓的业务规模大幅增长，2012年、2013年、2014年上半年的手机PCBA板销售数量分别约为390万台、470万台和360万台。此外，截止目前，上海凡卓已经完成了4G业务手机主板定制研发、与深圳市钛客科技有限公司合作的全息3D手机主板定制研发，并均已实现量产、部分出货。

　　财务数据显示，截至2014年6月30日，上海凡卓总资产为3.19亿元，净资产为1.82亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入8.28亿元、9.53亿元和5.75亿元，净利润分别为8835.95万元、7845.54万元和3055.60万元。

　　凯乐科技表示，本次收购一方面可以平衡公司以“重资产”、“资本密集型”运营的业务模式，分散现有业务风险、提升整体盈利能力；另一方面，标的资产注入后，公司未来借助资本市场之力将实现上海凡卓智能手机设计软件平台的进一步转型升级，探索4G公网、专网网络通讯设备设计，进而进入公网、专网基站通讯设备及大数据领域。通过业务整合，开拓集成电路项目研发，形成一定集成电路自主知识产权，最终成为同时拥有芯片设计和先进通讯产业公司。通过上市公司与上海凡卓的资源整合，未来上市公司的业务可以逐步向互联网、智能穿戴、大数据、集成电路产品的研发领域拓展。

　　伊立浦拟10配3股募资不超7亿元加码航空业务

　　伊立浦9月12日晚间发布配股预案，公司拟以2014年6月30日总股本1.56亿股为基数，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，募集资金总额预计不超过7亿元，其中1.2亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。同时公司股票将于9月15日复牌。

　　公司称，为了实现高起点、快速、精准地切入通用航空领域，2013年下半年以来公司通过一系列海外收购，获得需要数十年才能取得的国外领先共轴双旋翼直升机、无人机及航空发动机技术，为公司通用航空业务的产业化提供了强有力的研发支撑。通用航空业务具有前期投资大、风险高、回报周期长等特点，在产品研发成功投入市场并取得销售收益之前，企业须投入大量资金。因此，本次配股募集主要用途为补充民用共轴双旋翼直升机、无人机及航空发动机研发项目资金需求。

　　本次配股实施成功后，将进一步增强公司资金实力，为共轴双旋翼直升机、无人机及航空发动机研发项目提供必要的资金支持，增强了公司继续并购海外优质资产实力，提升研发水平，为未来公司在通用航空产业化和商业化运营奠定良好基础，也符合国家产业政策规定和公司通用航空项目五年战略规划。同时公司流动比率和速动比率将有所提高，归还银行借款后导致资产负债率将下降，增强公司偿债能力，抗风险能力提高，减少了财务费用利息支出，从而使得公司盈利能力得到进一步增强。

　　贵航股份控股股东拟变更为中航汽车 15日复牌

　　贵航股份9月12日晚间公告称，因公司控股股东贵航集团将持有的公司部份股权进行重组，公司控股股东将变更为中国航空汽车系统控股有限公司（简称“中航汽车”），同时公司股票将于9月15日复牌。

　　公告称，近日，贵航集团与中国航空汽车系统控股有限公司签订增资协议，以所持公司37%股权对中航汽车进行增资。增资价格根据有关规定确定。增资完成后，贵航集团仍持有公司9.28%股份，中航汽车则持有公司37%股份。

　　为此，公司的控股股东将变更成中航汽车，实际控制人继续为中国航空工业集团公司，后者为受国务院国资委监督管理的国有大型企业。同时公告称，截止目前，中航汽车增资所涉及的各方正进行协议签署等工作。

　　佳讯飞鸿资产收购获有条件通过 15日复牌

　　佳讯飞鸿9月12日晚间公告称，公司于9月12日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于9月12日召开的2014年第48次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得有条件通过。根据相关规定，经公司申请，公司股票自9月15日开市起复牌。

　　濮耐股份资产收购获无条件通过 15日复牌

　　濮耐股份9月12日晚间公告称，公司于9月12日收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项经中国证监会上市公司并购重组委员会于9月12日召开的2014年第48次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。根据相关规定，公司股票自9月15日开市起复牌。

　　皖新传媒获马鞍山市教育局近3500万元采购合同

　　皖新传媒9月12日晚间公告称，公司与马鞍山市教育局签订《马鞍山市教育局信息化三年计划2014年建设项目采购合同》，合同金额为3466.0595万元。

　　据介绍，该合同内容为满足现代教育技术对信息化装备需求的硬性设备，包括：电子白板、计算机、投影仪等以及相关培训，合同交货期为合同签订之日起50日内交货并安装调试完毕。

　　公司表示，若本次签订的重大合同于2014年顺利履行，将对公司2014年度业绩有积极影响。同时，是公司在数字教育装备领域新的突破。