大盘反弹出彩的仍是题材股
- 发布时间：2014-09-02 14:32:35 来源：深圳特区报 责任编辑：罗伯特
深圳特区报讯（记者林彦龙）虽然官方8月份PMI数据不及预期，但在军工板块的领军下，沪深股市在9 月第一个交易日气势如虹收获红盘，沪指收盘离本轮行情新高仅有一步之遥。
统计局昨日公布8月PMI为51.1%，比上月回落0.6个百分点，连续5个月回升后出现回调。同时，8月汇丰制造业PMI终值50.2，预测50.3，前值50.3，创3个月新低。不过沪深股市并未受此影响，小幅高开后一路稳步上行，截至收盘，沪综指报2235.51点，上涨0.83%，本轮行情最高点在2248点，仅有13点差距。深成指报7941.16点，上涨1.27%；中小板指和创业板分别上涨1.68%和1.99%。
PMI不及预期，有分析认为会加快政策宽松的步伐。中金公司分析师彭文生认为，政策放松压力增加，货币政策可能继续出台定向宽松措施，不排除未来全面降准、降息的可能。民生证券首席宏观研究员管清友表示，未来外需难有增量，房地产仍将底部徘徊，经济内生下行压力仍存，定向宽松仍将继续。
军工股成为领涨主力。截至收盘，光电股份、振华科技、深天马A、北方国际、成发科技等涨停，四创电子、中航重机、航天长峰、国睿科技等涨幅居前。
踏入9月，平安证券房雷认为，指数行情基本收尾，降息预期较对股市的影响不可高估，政策成为市场的主要关注点，9月份市场更多的以主题机会驱动为主，配置上主要以主题博弈为主，包括国企改革、沪港通和产业类主题如新能源、智能家居等。
德邦证券表示，8月A股新增开户数和交易账户比均回升，显示投资者信心有所恢复，但产业资本净减持144亿，已连续四个月净减持，定向降息力度低于预期，政策托而不举，市场分歧开始加大，进一步上涨动力放缓，反弹高点下调至2300点左右。行业看好TMT、休闲服务、纺织服装、公用事业，主题投资看好沪港通和国企改革。
兴业证券张忆东则认为，“金九银十”的概率明显提升，叠加四中全会的乐观预期、沪港通等因素，行情再次冲高。改革、转型、创新相关的最新政策不断地推动新的股市热点，比如，军工、科技创新、国企改革。“沪港通”不会像奥运会、世博会、上海自贸区行情一样利多透支、提前结束，“这次有真金白银的配置型资金”，建议投资者“加仓”。
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