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加码主业展开并购补充资金 创业板定增迅速升温

  • 发布时间:2014-08-27 08:39:27  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  2014年以来,已有96家创业板公司发布了定向增发方案,其中增发股份数超过1亿股的有5家。而在2013年,发布定向增发的创业板公司仅为22家。

  近日,联创节能小额快速再融资增发暂时折戟。不过,这一小插曲无碍2014年创业板增发市场蓬勃高昂的主旋律。

  数据统计显示,截至8月26日,2014年以来,已有96家创业板公司发布了定向增发的相关方案。2013年,这一数字仅为22家。

  据统计,在这96家公司中,增发股份数超过1亿股的有5家,分别是乐视网光线传媒华谊兄弟机器人双龙股份,另有24只定增股在千万股以下,而今年上市的溢多利新近发布的定增预案中拟非公开发行不超过392.94万股。

  综合而言,与主板公司一样,创业板公司实施定增主要是基于三方面的用途:

  一是加码主业。如影视业两大龙头公司光线传媒、华谊兄弟在6月25日同时公布非公开发行股票预案,拟分别募资28亿元和25亿元,全部用于影视业务。铁汉生态近日拟向控股股东及实际控制人刘水在内的不超过5名特定对象非公开发行不超过9000万股,募集资金不超过9.8亿元,主要用于补充工程项目配套资金、云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设BT项目、信息化建设项目等。

  二是展开并购。近年A股市场并购盛行,其方式通常是“定增 现金”并举,创业板公司不少都热衷于此,典型如掌趣科技。2013年7月初,公司公告拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买宋海波等10位股东持有的动网先锋100%股权,并募集配套资金,交易总价为8.1亿元。就在新增股份8月15日上市后不久,2013年10月16日,掌趣科技又计划以“定增 现金”收购玩蟹科技100%股权、上游信息70%股权。2014年2月26日,公司公告这一并购及定增已获有条件通过。今年1月底上市的溢多利5月下旬停牌,8月中旬复牌,并公告将以“增发 现金”的方式收购鸿鹰生物75%股权。

  三是为了补充流动资金。8月21日同时发布定增消息的永清环保安利股份,募资净额都将用于补充公司流动资金,拟实施小额快速定增的旋极信息,其募资额也主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。

  值得一提的是,5月证监会推出《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》,明确创业板定增不同于其他市场的相关规定,包括:一、发行对象不超过五名;二、发行价不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,发行结束之日起可上市交易;三、申请非公开发行股票融资额不超过5000万元且不超过最近一年末净资产10%的,适用简易程序,即证监会自受理之日起15个工作日内作出核准或者不予核准决定等。

  当前符合小额快速定增条件的创业板公司不多,如联创节能的定增也未获得审核通过,小额快速定增并没有很快成为创业板的主流。但是,自该办法出台后,短短三个多月,发布定向增发的创业板公司家数就达近40家,而且融资额屡现大手笔,包括乐视网、机器人、光线传媒、华谊兄弟等几十亿元的定增都是在6月以后发布的,因此,该办法在一定程度上仍促进了创业板定增市场的快速发展。

  此外,尽管创业板市场定增火爆,而且定增市场大牛股频出,不过,当前掌趣科技、星河生物长方照明等部分拟定增股的昨日收盘价距定增价不远,新文化万邦达新股价甚至低于拟增发价。如果这些公司未来定增能够如期成功实施,则当前的破发或许蕴藏着一定的投资机会。证券时报记者 朱雪莲

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