抚顺特钢：军工材料霸主
- 发布时间：2014-08-19 14:34:08 来源：羊城晚报 责任编辑：罗伯特
▲安信证券分析师黄守宏近日发布研究报告，首次给予抚顺特钢（600399）“买入-A”的评级。黄守宏认为，公司产品在国防军工行业长期雄居霸主地位，高温合金、钛合金、新型不锈钢、超高强度钢等航空、航天领域用的尖端材料，在产量规模上始终保持国内第一，市场占有率达到60%，超强钢在军用领域市场占有率超过80%。我国正处于新的大力发展国防、清洁能源发电和轨道交通时期，航空航天、舰艇、核电、超临界发电机、石油石化、高铁等对特种材料的需求高速增长及国产化替代为公司打开市场空间，极高的技术壁垒、军工和核电的资质与质量要求对新进入者设下了难以逾越的门槛，同时为公司提供了极大的市场保护。目前国产核电特种钢材仅有宝钢特钢、抚顺特钢、太钢不锈等少数厂家可以生产，AP1000机组关键设备重量合计约8500吨，合金和特种钢材用量约2.3万吨。在产能保证的情况下，一台AP1000机组可带来6亿元收入，按照未来年3-4台机组的供货，预计年收入约20亿元。预计公司2014-2016年每股收益分别为0.07元、0.77元、1.78元，12个月目标价为30.80元（昨日收报17.43元）。
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