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焦作万方进军国际油气资源开发

  • 发布时间:2014-08-18 01:33:59  来源:郑州晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  停牌4月有余后,焦作万方终于有了消息。上周五(8月15日)晚间,焦作万方发布公告,公司签署正式的股权收购协议,以现金方式收购拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司持有的万吉能源科技有限公司100%的股权,收购价格17亿元。值得一提的是,吉奥高投资将以所得价款反过来用于购买焦作万方股票,或将超过中国铝业成为公司第一大股东。焦作万方公司股票于8月18日开市起复牌。郑州晚报记者 徐刚领

  吉奥高投资将超中国铝业成公司第一大股东

  按照公告,吉奥高投资分别与大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司签署股份转让协议,拟按每股8元的价格协议受让其合计持有的焦作万方股票2.065亿股,占公司总股本17.2%,转让总价款为16.52亿元。

  吉奥高投资前述以协议转让方式购买焦作万方股票的交易完成后,将成为公司第二大股东,比第一大股东中国铝业股份有限公司持有的股份数量少94.82万股。中国铝业没有通过增持公司股票维持第一大股东地位的计划。根据交易安排,吉奥高投资有义务以剩余价款4796.99万元继续购买公司股票,如用这些剩余价款购买的股票数量超过94.82万股(即平均购买成本低于每股50.59元),吉奥高投资的最终持股数量将超过中国铝业,成为公司第一大股东。

  方案设计巧妙令人称奇

  业内人士分析,这是一个三方皆赢的方案,其巧妙设计令人称奇。其一,焦作万方以现金17亿元收购吉奥高投资旗下万吉能源100%股权,打破了以往现金+发行股份结合的常用模式;其二,协议约束交易对方将以全部所得价款购买焦作万方股票,将双方利益进行捆绑;其三,焦作万方利用业绩承诺,约定后续股权收购,中国铝业将让出第一大股东位置;其四,吉奥高投资溢价近三成买套,从而令一年前定增买套的4家机构顺利“捞金”退出;其五,从步入下行通道的铝冶炼行业成功进军海外油气开发领域。

  有意思的是,上述4家机构正是去年5月,捧场焦作万方定增的五大机构中的4家。彼时,上述4家基金及银华基金均以每股10.64元主动买套一成,斥资18亿认购公司总股本的26.06%股权。据悉,上述几大机构此次得以35%左右的浮盈顺利退出。

  有股民质疑,这个方案设计也太巧了,好像根本没有输家。如果有输家的话,那就是焦作万方在二级市场的踏空者。

  万吉能源如何保证

  4年净利润17亿元?

  焦作万方半年报显示,公司当期实现营业收入24.5亿元,同比下降了2.11%;归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元,同比下降13.87%。

  昨日,焦作万方的股吧内,股民们意见大相径庭。有的股民认为复牌后焦作万方将连续涨停;有人认为焦作万方的收购事项只是“左手换右手”,股价高开低走。更有股民发帖质疑:“4年就能赚17亿的公司现在16.52亿卖给你?!有这样的傻子公司?!”

  据了解,标的公司是吉奥高投资为此次交易而于2014年6月新设的全资子公司,主要从事石油、天然气的勘探开发业务。由于标的公司为新设立公司,主要资产为无形资产和其他无形资产,标的公司的核心资产和业务是为蒙古国和摩洛哥王国油气区块提供勘探服务并享有合同权益。

  吉奥高投资承诺,标的公司在2014年度至2017年度实现的净利润和经营活动产生的现金净额分别不低于0.3亿元、3.5亿元、5亿元和8.2亿元,合计达到17亿元。本次收购价格为17亿元,恰好等于收购价。

  记者注意到,早在今年6月,已有股民在焦作万方的股吧发帖称:“谁有拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司信息?”当时,已有股民质疑,万吉能源是什么公司?值15亿~20亿?

  郑州晚报记者百度万吉能源,并未找到多少有价值的信息。昨日,华泰证券郑州经三路营业部的资深分析师葛志伟认为,如果一个公司4年净利润达17亿元,则其4年的营业收入最少要有几百亿元。

焦作万方(000612) 详细

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