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斥资近57亿包揽定增股 牛奶国际成永辉超市二当家

  • 发布时间:2014-08-12 07:35:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  斥资近57亿包揽定增股 牛奶国际成永辉超市二当家

  受经济环境影响及电商的冲击,传统零售业目前尚处于“冬天”,永辉超市却将从海外战略投资者手中拿到近57亿元的现金。有了这笔巨资的支持,公司规划中的快速扩店、电商平台及行业并购等一系列逆周期扩张活动,都有了更多的机会。

  引援海外同行

  停牌不到一周的永辉超市今天披露定增预案,拟以7元/股的价格向牛奶有限公司定向发行8.13亿股,募资56.92亿元用于补充流动资金。发行完成后,牛奶有限公司将持有永辉超市19.99%的股份,张轩松和张轩宁兄弟的合计持股比例从39.92%降至31.94%。

  此次引进的战略股东为零售业同行。据资料,牛奶有限公司为牛奶国际全资孙公司,是牛奶国际在香港的主要经营实体。截至2013年12月31日,牛奶有限公司经营308家超市、916家便利店、366家健康美容商店以及3家家居用品商店。牛奶国际为英国怡和集团旗下的泛亚零售企业,截至2013年12月31日经营着超过5800家店铺,2013年年销售额超过120亿美元。牛奶国际同时在百慕大和新加坡上市。

  另据预案,牛奶有限公司还全资拥有中国内地的万宁(Mannings)业务和持有PT Hero Supermarkets Tbk(一家印度尼西亚的从事零售业务的上市公司)17.18%的权益。牛奶有限公司同时间接持有美心(Maxims)50%的权益,美心是一家餐饮公司。

  备战资本运作

  大额的资金注入,为永辉超市既定战略提供了保障。据公告 ,截至2013年年底,公司已开业门店数量为288家,已签约未开业门店数量达到140家,公司计划未来三年年均新开店60家以上,未来三年新开店总数不超过200家;同时,公司正在进行电子商务特别是移动商务O2O营运模式及服务模式的探索和实践,未来将稳步在电商平台建设、O2O业务发展等方面进行资金投入;公司还需要加强食品加工、开发中心和食品安全检测体系的建设,以及足物流配送中心建设等。

  公司还有系列的资本运作计划。公告称,未来计划通过兼并收购的方式进一步扩大规模,提高区域市场的市场份额。今年上半年,公司短期内三度举牌湖北超市龙头企业中百集团,目前持有后者15%的股份。公告透露,将适时通过投资参股等方式加强与中外供应商的合作。此前,公司曾参与了金枫酒业定向增发

  交易预案还透露,双方将以股权投资为纽带,加强在全球采购、食品加工与安全、自有品牌产品的开发、高端超市、信息技术与电子商务、人员借调与培训等方面的战略合作,双方将签署合作谅解书。此外,根据双方签署的《认购协议》,牛奶有限公司将指定人士担任公司非执行董事(两名)和监事(一名),在公司董事会层面引入国际投资者和产业资本视角。

  “从这可以看出张轩松的资本布局,公司2013年年初的定增,张轩松个人出资8亿包揽了八成,但就永辉的体量来说,10亿元肯定不够用,当时市场就有公司将进一步融资的预期,回头来看,公司当时就已经做好引进战略投资者的打算。”一位长期跟踪公司的券商研究员向记者分析,一个战略投资者刚刚撤出去,一个战略投资者又进来,体现了公司高超的资本运作能力。7月31日,公司披露前任战略投资者民生超市彻底退出。

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