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8月份三大板块值得期待

  • 发布时间:2014-08-04 15:32:51  来源:南宁晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  多家券商研报认为,虽然8月股指未能开门红,但沪港通的利好支持以及场外资金的不断进入,让8月依然可期,8月份沪指有望上攻2300点,其中医药生物行业、农林牧渔和充换电行业表现有望强于大盘。

  医药生物:关注成长确定性个股

  东方财富网数据显示,医药行业上周五资金净流入4.3亿元,名列板块资金流入第一。

  齐鲁证券研究员陈景乐指出,在行业整体增速和药品招标进度放缓的背景下,医药行业特别是制药企业经历着半年报的考验。眼下正值中报发布期,医药板块表现已从前期的主题性炒作逐渐向基本面回归,在已披露业绩预告的107家医药上市公司中,有75家公告业绩预增,从上半年的业绩预告来看,化学原料药(如新华制药普洛药业金城医药)、中药(如香雪制药以岭药业)及医疗服务(如恒康医疗爱尔眼科和佳股份)子板块增长较好。

  寻宝路径:陈景乐建议关注两条主线:一是具有品种优势、销售优势、资源整合能力的制药企业,如天士力恒瑞医药红日药业丽珠集团昆明制药等;二是诊疗方式、大数据时代产品和商业模式创新及民营资本进入医疗服务领域给医药和医疗行业带来的投资机会,相关标的涉及基因测序、细胞治疗、移动医疗、可穿戴医疗设备以及医疗服务类个股。

  农林牧渔:畜禽产业链机会大

  民族证券研究员刘晓峰指出,“火箭蛋”继续高位徘徊,“姜你军”开始冒头,2010年的场景“似乎”再次降临。但供给端冲击引发上述品种价格抬头,产生持续性影响的可能性不大。原奶价格继续下探,推荐关注天山生物西部牧业。海珍价格继续低位,淡水产品稳中有升,建议关注通威股份

  齐鲁农业指出,8月农业核心投资逻辑及股票策略为,继续推荐畜禽产业链投资机会,并从6个方面进行展望。

  齐鲁农业首推禽业股和饲料兽药龙头,当前仍建议加仓后周期、稳成长的疫苗和饲料股,其中饲料白马大北农+新希望、疫苗白马金宇+天康均可配置;二是3季度继续看涨畜禽养殖股,从市值空间来说,当前部分生猪龙头市值仍有向上拓展空间,但禽业股、饲料股、疫苗股可能风险收益比更高,因此更积极推荐;三是当前部分生猪龙头市值仍有向上拓展空间,但禽业股、饲料股、疫苗股可能风险收益比更高;四是种业反转预期下,继续重点推荐基本面有重大变化的隆平高科;五是金宇集团作为兽药子行业甚至农业的首选品种用时间换空间将是大概率事件;六是大北农凭借行业领先的股权激励制度、裂变式的组织架构、不断创新的盈利模式都是保障公司中长期市场份额持续增长的核心优势所在,建议积极买入大北农。

  电力设备:充换电全行业受益

  海通证券认为,对于充电汽车行业来说,充电桩是一个新增市场需求。根据国网规划,预计2020年前充换电设备总投资2000亿元,其中充换电设备投资400亿元。认为这一数字略有低估,2013年充换电建设行业总投资不到40亿元,预计涉及充换电设备投资10亿元左右,高成长前景已经浮现。尽管充换电设备行业仍有很多问题需要解决,但总体看,行业已经出现了实质性改变:标准趋于统一、建设主体增多、投资速度加快、受益企业广泛。海通证券给予充电设备行业“增持”评级。

  寻宝路径:海通证券继续看好充电设备公司,关注两类企业:一是技术实力强的国网系公司,如国电南瑞许继电气等;二是布局前瞻、为车企做车载充电机的企业,如万马股份等。

  海通证券同时建议开始关注充换电网络运营类企业,原因如下:一是《通知》要求确定合理的充电服务费,充换电服务运营商未来盈利能力可以预期;二是能够建设充电桩的区域具有稀缺性,先进入者具有先发优势。看好已经进入充电网络运营的公司,如中国普天、特锐德等。

  综合新华网、《长江商报》

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