记者从中国光大银行郑州分行获悉，截至2014年7月末，中国光大银行郑州分行作为主承销商，今年已经累计实现发行非金融企业债务融资工具的时点金额总数达77亿元，累计发债余额147亿元，创下新高的同时，亦占据全省时点金额债券承销市场排名的第一位。

　　发债时点金额“领跑”河南

　　中国光大银行郑州分行投行业务部总经理刘博告诉记者，今年前七个月，光大银行郑州分行投行业务部的债务融资工具业务，先后为神火股份、郑州交建投、永煤控股集团以及河南收费还贷公司成功发行多支中期票据、定向工具，在河南市场实现发债时点金额77亿元，分行累计发债余额147亿元，融资流向覆盖能源类、化工类、基础设施建设、交通类等行业，在一定程度上大大缓解了发债企业的资金压力。

　　据了解，进入2014年以来，在光大银行郑州分行的投行业务并不仅仅是只有发债这一枝独秀，在其他细分业务层面也均有着优秀的表现。

　　首先，在高信用资质机构客户直接融资对接理财业务方面，今年前五个月，光大银行郑州分行新增高资业务34亿元，其中宇通集团理财直接融资工具10亿元、天冠集团高资3亿元、能源化工集团高资20亿元等。

　　其次，在股权服务全程通业务方面，今年上半年，光大银行郑州分行投行业务部将股权服务全程通业务的工作重心放在资本市场中间业务的营销上，主要业务产品包括挂牌易、股权转让融资和定向增资融资。挂牌易方面，该行投行业务部与光大证券合作开展新三板挂牌保荐业务，目前该业务正在有序推进中。同时，该行投行业务部正积极与郑州高新区管委会接洽，拟为我省首批12家新三板挂牌企业提供综合金融服务。

　　第三，在贵金属业务方面，今年上半年，光大银行郑州分行新增灵宝金源矿业1.5亿元、金渠黄金0.2亿元黄金租赁业务。灵宝黄金2亿元、金源晨光2500万元黄金租赁业务目前正在推进过程中。

　　此外，今年上半年，光大银行郑州分行投行业务部营销新乡化纤融资租赁业务5亿元，以及林州重机2亿元售后回租项目已签订相关租赁协议等。

　　多渠并举促新途

　　很难想象，光大银行郑州分行投行业务的这系列成绩单是出自于成立仅有一年稍多一点的“年轻”部门。

　　之所以说“年轻”是有两个方面的因素，第一是光大银行郑州分行投行业务部是在2013年3月由光大银行总行批复设立，5月正式成立，至今也仅有14个月时间。第二是投行业务部的工作人员几乎都是清一色的“80”后，就连投行业务总经理刘博也不例外。

　　据介绍，目前光大银行郑州分行投行业务部的员工90%以上由硕士以上学历和海外留学背景人员组成，业务覆盖债权融资、股权融资、贵金属业务、同业合作以及集团联动，同时，该行投行业务部兼任总行创新工程的研究与推广。其中，作为该行分行投行业务发展的两大重点板块，债权业务主要包括：债务融资工具、高资质信用企业对接理财融资、保险债权计划等；股权业务主要包括：股权服务全程通、并购贷款、选择权贷款等。

　　据介绍，光大银行郑州分行正式凭借这一朝气蓬勃有锐气的团队，在河南投融资市场上创下了一个又一个新高地。比如，首年成立便作为主承销商为河南宇通集团成功注册并发行银监会试点的“理财直接融资工具”20亿元，成为河南市场的第一单。再比如，帮助郑州交通建设投资有限公司成功注册定向工具（私募票据）10亿元并首期成功发行5亿元，成为郑州市八大投融资平台落地的第一单。

　　此外，被业界津津乐道的还有，为支持河南省交通产业的快速发展，光大银行郑州分行帮助河南省收费还贷管理有限公司开拓创新，克难攻坚，用45天的时间为企业在中国人民银行交易商协会成功注册债务融资工具60亿元，打通了企业在资本市场的直接融资渠道，为河南省收费还贷管理有限公司多元化的融资渠道奠定了良好的基础。

　　这些远不是全部，光大银行郑州分行通过理财资金为河南能源化工集团、神火集团、中原高速、收费还贷中心、天冠集团、辅仁集团、天瑞水泥等企业解决融资需求共计79.5亿元（不含理财直融，若含99.5亿元），并作为战略投资者，成功股权投资开封制药（集团）有限公司，与企业同发展共进退。

　　对此，中国光大银行郑州分行投行业务部总经理刘博表示，投行业务部门取得这些成绩，更多的还得益于，光大银行郑州分行充分发挥集团全金融控股的优势，与光大证券、光大租赁、光大永明保险资产管理公司、光大金控资产管理有限公司、光大期货等兄弟企业积极联动，为河南省企业排忧解难，解决各种融资需求，为河南省产业的健康发展贡献自己的力量。

　　本报记者 魏黄河