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2024年02月24日 星期六

华西能源中期净利9000万 券商重申“买入”评级

  • 发布时间:2014-08-21 14:08:14  来源:中国网财经  作者:佚名  责任编辑:张恒
华西能源

  中国网财经8月21日讯 华西能源昨日发布公司发布2014年度半年报,上半年实现营业收入16.18 亿,同比增长7.58%;归属于上市公司股东的净利润9176万元,同比增长40.69%;对应每股收益0.26 元。

  华西能源称,2014年1-6月,公司正式签订及中标合同总金额9.57亿元,同比下降24.53%。在国内经济持续低迷的宏观环境下,电力装备制造投资需求下降;行业内,各主要企业产能提升,竞争日益加剧;国际市场上,印度等新兴经济体增速持续放缓、电力投资增长乏力;公司海外市场开拓进展缓慢,未取得原预期重大订单的突破。受上述因素的影响,1-6月,公司完成市场订单未能达到公司中期预订目标。

  同时,报告期内,华西能源海外工程总包印度MARUTI和TRN项目相继进入合同执行尾期。受此影响,公司工程总包项目实现营业收入5.06亿元,比上年同期下降41%。

  对于提升公司业绩的原因,华西能源表示,2013年华西能源参股自贡市商业银行并成为第一大股东(股权比例16.6%),2014上半年贡献投资收益1716万元,同比增长691.49%,是半年报业绩增长的主要驱动力,预计全年贡献投资收益3000-4000万。

  申银万国表示,华西能源在钢铁高炉煤气、燃气轮机等余热利用设备领域遥遥领先,屠柏锐的加入强化了这一技术优势。14年公司将凭借技术优势奠定的产业基础,切入余热利用项目建设和投资运营,涉及钢铁、电力、石化、天然气等多个行业。华西能源已公告收购北京力拓65%股权,力拓已签订天然气燃驱压气站余热发电合同数量约20个,总装机容量250MW左右。全部投产后预计可贡献约2亿净利,按照30倍PE计算,华西能源收购的65%股权对应39亿市值空间。

  申银万国重申华西能源的“买入”评级,维持对其原有盈利预测,预计14-16年华西能源可实现营业总收入分别为36.01亿、51.95亿、62.31亿,净利润2.17 亿、3.33 亿、5.11亿,对应每股收益分别为0.59元、0.90元、1.38元,复合增速逾50%,6个月目标价30元。

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