创业软件等3只新股5月14日上市定位分析
- 发布时间：2015-05-13 15:58:25 来源：中国网财经 责任编辑：刘小菲
深交所消息显示，创业软件、赢合科技、 耐威科技3只新股拟于14日(周四)登陆创业板上市交易。
创业软件(300451)
【基本信息】
| 股票代码 | 300451 | 股票简称 | 创业软件 |
| 申购代码 | 300451 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.02 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率 | 140.58 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.38 |
| 网上发行日期 | 2015-05-05 (周二) | 网下配售日期 | 2015-5-5 |
| 网上发行数量(股) | 15,300,000 | 网下配售数量(股) | 1,700,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 17,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 6,500 | 申购资金上限(万元) | 9.113 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-05-08 (周五) | 上市日期 | 2015-05-14 (周四) |
| 网上发行中签率(%) | 0.2018 | 网下配售中签率(%) | 0.0538 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-5-8 周五 | 网下配售认购倍数 | 1860.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 357260.00 | 初步询价累计报价倍数 | 350.25 |
| 网上每中一签约(万元) | 347 | 网下配售冻结资金(亿元) | 444.74 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 1062.92 | 冻结资金总计(亿元) | 1507.66 |
| 网上有效申购户数(户) | 1634234 | 网下有效申购户数(户) | 310 |
| 网上有效申购股数(万股) | 758143.80 | 网下有效申购股数(万股) | 316200.00 |
【公司简介】
医疗卫生行业的信息化建设业务，主要包括医疗卫生信息化应用软件业务、基于信息技术的系统集成业务。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目 | 7095.46 | |
| 2 | 基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目 | 7297.79 | |
| 3 | 研发中心与客户服务中心技术改造项目 | 6218.7 | |
| 投资金额总计 | 20611.95 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3222.05 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.48% | ||
【机构研究】
银河证券：创业软件合理估值为109-126元
预计公司2015-17 年EPS 分别为0.84、0.99 和1.17 元。我们认为可给予公司15 年130-150 倍PE，对应合理价值区间为109-126 元。
国泰君安：低中签率时代来临本批首推创业软件
本批新股是2015年以来第一次同月有两轮发行，发行家数25家，也是证监会明确表态适度加大新股供给，由每月核发一批增加到核发两批，虽然上批新股中签率极低，但是发行提速增加了资金的利用效率，预测公募社保申购新股依然能保持6%以上的年化收益率。根据股价的绝对涨幅，我们认为本批新股涨幅排名靠前的是：创业软件、中光防雷、耐威科技、赢合科技、山河药辅。
耐威科技(300456)
【基本信息】
| 股票代码 | 300456 | 股票简称 | 耐威科技 |
| 申购代码 | 300456 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.01 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 71.92 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.94 |
| 网上发行日期 | 2015-05-06 (周三) | 网下配售日期 | 2015-5-6 |
| 网上发行数量(股) | 18,900,000 | 网下配售数量(股) | 2,100,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 21,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 8,000 | 申购资金上限(万元) | 11.208 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-05-11 (周一) | 上市日期 | 2015-05-14 (周四) |
| 网上发行中签率(%) | 0.3864 | 网下配售中签率(%) | 0.0868 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-5-11 周一 | 网下配售认购倍数 | 1151.48 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 282580.00 | 初步询价累计报价倍数 | 224.27 |
| 网上每中一签约(万元) | 181 | 网下配售冻结资金(亿元) | 338.78 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 685.36 | 冻结资金总计(亿元) | 1024.13 |
| 网上有效申购户数(户) | 877941 | 网下有效申购户数(户) | 210 |
| 网上有效申购股数(万股) | 489191.15 | 网下有效申购股数(万股) | 241810.00 |
【公司简介】
技术开发、技术服务；制造电子计算机软硬件；销售通讯设备及其系统软件、计算机软件、电子计算机及其辅助设备、电子元器件；货物进出口，技术进出口，代理进出口。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 自主惯性导航系统及器件扩产项目 | 10110.43 | |
| 2 | BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目 | 5740.26 | |
| 3 | 高精度MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目 | 26000 | |
| 投资金额总计 | 41850.69 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -12429.69 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 142.25% | ||
【机构研究】
广发证券：耐威科技2015年EPS为0.77元/股
盈利预测与估值：预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.77、0.97、1.17 元/股(按公司新发行股份2100 万股后摊薄)。国防信息化和装备升级带来军工电子产品较大的需求空间，信息技术的发展给予卫星导航产业特别是北斗导航产业的规模化发展空间巨大；包括军品采购制度和价格体系的改革对民企参军带来了政策利好。我们看好行业的发展前景以及公司作为军工民企受益于军工信息化、装备高端化、市场化趋势带来的成长空间。风险提示：公司业绩可能会受到军品研发周期较长、定型生产和交付时间不确定性较大的影响；还可能受到军用产品成本、价格调整的影响；还可能受到军、民用市场竞争格局变化的影响。
海通证券：耐威科技6个月目标价为28.00元
我们预测2015年-2017年归属上市公司股东净利润分别为5874万元、6342万元和8274万元，EPS分别为0.70元、0.76元和0.99元，未来三年复合增长率约为15.3%。公司发行价为14.01元，对应2015年约20倍市盈率，发行价格较低。考虑到公司具备稳健增长能力，同时近期市场对新股投资热情较高，我们认为公司的合理估值为2015年40倍动态市盈率，6个月目标价为28.00元，建议投资者积极申购。
赢合科技(300457)
【基本信息】
| 股票代码 | 300457 | 股票简称 | 赢合科技 |
| 申购代码 | 300457 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.41 | 发行市盈率 | 20.34 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 58.48 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.42 |
| 网上发行日期 | 2015-05-05 (周二) | 网下配售日期 | 2015-5-5 |
| 网上发行数量(股) | 17,550,000 | 网下配售数量(股) | 1,950,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 19,500,000 | |
| 申购数量上限(股) | 7,500 | 申购资金上限(万元) | 9.308 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-05-08 (周五) | 上市日期 | 2015-05-14 (周四) |
| 网上发行中签率(%) | 0.3304 | 网下配售中签率(%) | 0.0801 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-5-8 周五 | 网下配售认购倍数 | 1248.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 271920.00 | 初步询价累计报价倍数 | 232.41 |
| 网上每中一签约(万元) | 188 | 网下配售冻结资金(亿元) | 302.01 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 659.28 | 冻结资金总计(亿元) | 961.29 |
| 网上有效申购户数(户) | 1032125 | 网下有效申购户数(户) | 208 |
| 网上有效申购股数(万股) | 531250.60 | 网下有效申购股数(万股) | 243360.00 |
【公司简介】
自动化设备的研发、生产与销售；五金制品的技术开发、设计、生产与销售；电池原材料、成品电池、电子元件、手机、手机配件、车载配件的销售；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产700套锂电自动化生产设备项目 | 17109.9 | |
| 2 | 研发中心项目 | 3315.7 | |
| 投资金额总计 | 20425.60 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3773.90 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 84.41% | ||
