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复星购地中海俱乐部再遇阻 被提价至23欧每股

  • 发布时间:2014-11-17 08:45:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:孙业文

  在法国度假酒店地中海俱乐部控制权的收购中,Andrea Bonomi在最后时刻联手美国私募基金KKR发起了最后攻势,将要约收购价提升到23欧元每股。

  Bonomi抢在竞标截止日前两天,叫出了最新报价,23欧元比之前复星国际的出价高出一欧元。

  由Bonomi及其合伙人为此案特别组建的特殊目的公司Global Resorts在11月11日宣布,它已经额外收购了210万股地中海俱乐部股票。该笔交易让Global Resorts目前的持股比例达到15.9%,再一次逼近当前占股18%的第一大股东复星国际。

  Bonomi的出价令地中海俱乐部的整体估值达到8.74亿欧元。同时KKR现在也成了Bonomi组建的Global Resorts的合伙人之一,其他合伙人包括Bonomi自己的Investindustrial投资集团,巴西投资公司GP Investments以及南非酒店巨头Sol Kerzner。

  Global Resorts表示如果收购成功,KKR将会在新的地中海俱乐部董事会中获得两个席位。

  而历史资料显示,2010年6月,复星国际以近2.1亿元收购地中海俱乐部7.1%的股权。此后,复星国际通过增持成为地中海俱乐部第一大股东。另于今年9月12日,复星国际有限公司发布公告称,将主导发起对地中海俱乐部的新一轮要约收购。

  据公告,新收购要约出价提高至每股22欧元及每OCEANE(可换股债券)23.23欧元,相当于100%地中海俱乐部的股票及OCEANE的可换股债券,总值为8.39亿欧元。

  同时,复星还将与其控股的葡萄牙保险公司Fidelidade、地中海俱乐部高级管理人员、ACFII、Utour-JDInvestors签订投资协议,各方将成立名为Holding GaillonII的合营公司,其中复星作为最大的合作伙伴,将持有85.1%的股份,ACFII持股5.0%、地中海俱乐部管理层持股2.5%,Utour-JDInvestors持股7.5%。

  该公司将通过其全资附属公司Gaillon InvestII发起收购要约,其中Fidelidade将与Gaillon InvestII作为共同要约人直接参与收购要约。

  若地中海俱乐部的全部股本及投票权(包括全部OCEANEs)在收购要约完成后获得接纳,复星将持有地中海俱乐部约72.9%(假设并无杠杆融资贷款)或70%(假设有杠杆融资贷款)的已发行股本及投票权;Fidelidade将持有地中海俱乐部约20%的已发行股本及投票权。

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