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中国太平完成中国保险业永续次级债第一单

  • 发布时间:2014-09-05 09:25:50  来源:中国网财经  作者:佚名  责任编辑:孙朋浩

  中国网财经9月5日讯 9月2日,中国太平保险控股有限公司(以下简称“中国太平”)完成发行6亿美元永续次级债券,为亚洲保险公司(日本除外)首次发行此类资本工具。专家认为此次发行具有重要意义,将在中国金融保险市场起到引领作用。

  据了解,国际各大投资机构对于中国太平本次发债反应热烈,共接获订单逾85亿美元,超额逾14倍,成功于较合理的息率水平5.45%定价。国际著名评级机构标准普尔将此次发行的永续次级债评级为BBB-,给予“中等股权性质”的信用评级,在允许额度内将全额被视作权益,因此,本次发行对中国太平的财务杠杆比率影响轻微。此举将进一步增强中国太平的整体财务及资本实力,显著提升集团合并偿付能力,进一步优化资本结构,并为未来持续健康发展储备资金。

  市场方面认为,此次中国太平抓住债券市场需求旺盛的机遇,赶在9月债券发行高峰前完成,正值暑期后黄金发行时点,整个发行工作非常成功。

  对于始终坚持“以创新为驱动”的中国太平来说,“创新”二字体现在其每一个产品与服务的细节中。此次发行的永续次级债券,正是以创新的结构设计,更好地满足了投资者与客户的需求。

  作为唯一一家总部在香港的中管金融保险集团,中国太平旗下拥有境内外子公司20余家,跨境经营特色鲜明。逾85亿美元的发债订单充分表明广大投资者对中国太平发展的信心。这次成功发债将有效扩展和丰富公司的投资者基础,为中国太平跨境业务拓展更为广阔的发展空间。

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