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前8月八成私募正收益

  • 发布时间:2014-09-12 02:31:14  来源:中国证券报  作者:黄莹颖  责任编辑:孙朋浩

  今年以来市场一直处于结构化行情当中,而私募机构普遍实现正收益,已公布净值的产品1164只中928只产品获得正收益,占比79.73%。对于后市,大部分私募仍然持乐观情绪。

  整体偏乐观

  8月以来,市场出现整体向上的行情。据私募排排网数据中心统计,私募基金8月的平均仓位水平为66.14%,相比7月提高4.81%。其中,30%以下仓位的私募仅占7.15%,35.71%私募的仓位位于30--50%,35.71%私募仓位水平则为50--80%,高仓位私募比重有所提高,21.43%私募8月的仓位高于80%。

  9月市场出现分化。据私募排排网数据中心调查,相对上个月,私募基金乐观情绪有所下降,但整体仍偏乐观。数据显示,45.71%私募看涨9月行情,相比上月下降14.29%,48.57%私募认为A股会震荡整理,比上月提高了14.02%,看跌的私募数量变化不大,占比5.72%。

  在仓位上,30%私募9月有加仓计划,50%私募表示仓位保持不变,20%私募则有减仓的打算,预计平均仓位为69.04%,相比8月略微提高2.9%。其中,7.15%私募预计仓位低于30%,28.57%私募预计仓位介于30--50%,而42.86%私募预计仓位为50--80%,仍有21.43%私募预计仓位高于80%甚至满仓。

  在具体投资方向上,50%私募认为改革进展将决定A股的方向;各有42.86%私募表示经济和债务风险将对A股产生重大因素,值得注意的是,债务风险受到私募基金的关注程度大幅提高;28.57%私募则关注货币政策和流动性的变化;7.14%私募关注房地产的走势。具体标的上,29.41%私募看好医药股,23.53%私募则看好消费和LED,主题性机会仍然大受私募追捧,17.65%私募继续看好军工股,11.76%私募青睐信息安全、国企改革机器人,5.88%私募关注智慧城市

  八成私募正收益

  据私募排排网数据中心统计,截至8月底,1542只股票策略产品整体上涨2.80%,跑赢大盘。其中,1275只产品获得正收益,占比82.68%,265只产品负收益,占比17.19%,而2只产品净值则没有变化。个股行情突出使得部分私募产品获得了较高收益,6只产品收益率超过20%,64只产品收益率超过10%,而下跌幅度超过10%的产品仅为2只。

  和之前月份相比,8月涨幅较大股票策略私募的最大特色就是往年的私募冠军集体发力,单月净值有着大幅的上涨。2012年私募冠军银帆投资8月表现十分抢眼,旗下的“中融信托-银帆一期(铂金1号)”以29.75%高收益夺得月度冠军,该产品前几个月表现不温不火,8月突然发力,尽显银帆投资参与市场敏感度强的特点,目前累计净值为1.5461。此外,2013年私募冠军创势翔投资8月也大幅飙升,旗下的冠军产品“粤财信托-创势翔1号”8月大涨26.86%,高居第二名。

  从今年前8个月的情况看,截至9月1日,已经公布净值的产品1164只,整体上涨7.89%,跑赢沪深300指数。其中,928只产品获得正收益,占比79.73%,5只产品收益率超50%,143只产品收益超30%,381只产品收益率超过10%,占比高达32.73%,私募基金获得高收益的能力整体较强。而下跌幅度超10%的产品仅为25只,4只产品跌幅超20%。

  其中泽熙投资整体表现出色,旗下产品均大幅上涨,“山东信托-泽熙3期”今年以来收益率高达98.67%,领跑私募群雄,而申易资本旗下的“中信信托-申易畅享2期1302期”和“中信信托-申易畅享1期”则分别下跌31.81%和28.49%,排名殿后,首尾差距高达130.48%。而去年的私募冠军创势翔投资今年依然延续着强势,旗下“粤财信托-创势翔1号”今年以来收益率已高达89.51%,高居榜眼;此外今年以来一直领跑的穗富投资管理的“粤财信托-穗富1号”则以75.12%的收益,退居第三,目前该产品累计净值1.4148。

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