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股基申新数量不减反增 7月相当于上半年五成

  • 发布时间:2015-08-10 08:57:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  在近期的股基更名潮中,逾200只基金从股票型基金阵营中消失,更有14家基金公司将旗下股基清仓,不过基金公司对股基并不是“完全抛弃”。

  《证券日报》基金新闻部记者发现,7月份以来,共有17只股基募集申请获得受理,而今年上半年也仅30只股基募集申请获得受理,可以说,7月份以来,在大批老股基更名为混合型基金的同时,基金公司对上报股票型基金的积极性相较上半年有明显提升。与此同时,7月份以来,先后9只股基上市发行,期间共有12只股基成立。

  业内分析人士认为,新规实施后,股基股票仓位的浮动空间只剩15%了,基金经理的仓位调整空间有限,对基金经理来说主要在于择股。如果基金公司大力发行股票基金,必须拥有强大的投研团队支撑。与此同时,股基的高风险高收益特性更加凸显,投资者在投资股票型基金要注意择时。

  7月份17只股基

  募集申请被受理

  证监会最新公布的基金募集申请核准进度公示情况显示,7月份以来证监会通过简易程序(除分级基金、创新产品及其他特殊产品适用常规程序外,其余类型的基金申请均适用简易程序)受理了117只基金的募集申请,其中股票型基金17只,混合型基金90只。而在今年前半年,证监会共通过简易程序受理了235只基金的募集申请,其中股票型基金30只,混合型基金175只。可以说,7月份以来,在大批老股基更名为混合型基金的同时,基金公司对上报股票型基金的积极性相较上半年有明显提升。

  在基金发行市场上,7月份以来截至8月6日,共有55只基金上市发行,其中股票型基金和混合型基金分别有9只和19只。同期,共有88只新基金成立,其中股票型基金和混合型基金分别有12只和34只。

  值得一提的而是,7月份获得证监会受理的17只股基分别来自13家基金公司,其中,工银瑞信[微博]基金、国投瑞银基金[微博]、招商基金鹏华基金均涉及2只股基。而在7月份的更名潮中,这4家基金公司旗下分别有10只、3只、3只和6只股基更名为混合型基金,国投瑞银基金更是将旗下股基全部清仓。

  事实上,同样将旗下股基清仓的信诚基金中欧基金[微博]在接受《证券日报》记者采访时也表示,以后不排除再次布局股基。资料显示,今年以来,信诚基金通过简易程序提交了6只基金的募集申请,均是混合型基金,其中3只已于近期获得注册核准。中欧基金年内通过简易程序也提交了6只基金的募集申请,其中包含4只混合型基金,其余是1只债基和1只货基。长城基金通过简易程序提交了3只基金的募集申请,均是混合型基金。

  此外,近期提交股基募集申请的基金公司还有圆信永丰基金和泓德基金这2家次新基金公司。园信永丰基金于7月7日提交了圆信永丰优家生活股票型基金的募集申请。该公司之前已经成立了1只债券型基金和1只混合型基金。该公司内部人士告诉记者,布局股票型基金是该公司为完善产品线布局的正常规划。不过产品获批后是否马上投入发行还得视市场情况而定。

  今年成立的泓德基金在6月16日提交了泓德战略转型股票基金的募集申请,该申请于7月6日获得证监会受理。值得一提的是,泓德基金已经成立的2只基金和正在发行的1只基金均是混合型基金。

  股基风险提升

  投资者要做好择时

  北京一位基金分析师表示,虽然近期多数股基更名为混合型基金,但这背后更多是基金公司为了更简易、便捷地符合新基金管理运行办法的要求,并不代表基金公司完全放弃了股票型基金这一类型。此外,管理层推出此规则的用意是引导基金经理更加注重通过自下而上精选个股获得超额收益,避免因频繁大幅调整仓位造成追涨杀跌,同时避免加剧资本市场波动,并不是打压股票型基金。

  南方基金首席策略师杨德龙认为:“混合型基金仓位限制较低,在单边下跌的市场中更能躲避风险,但对基金经理的要求同样很高。因为操作这类基金必须对市场走势进行谨慎的把握,否则很容易跑输其它基金。”

  上述基金分析师也表示:“仓位灵活了,对基金经理的资产配置能力要求更高,但能够在股债间从容腾挪的基金经理并不是很多。”

  数据显示,今年上半年不少仓位灵活的混合型基金由于保持了较低的仓位而错失上半年的上涨行情。在6月中下旬以来的暴跌中,尽管股票基金的跌幅整体明显高于混合型基金,但其中不乏有一些混合型基金跌幅高于股票型基金。

  济安金信科技有限公司副总经理、济安金信基金评价中心主任王群航也提醒投资者:“80%是一个高仓位的产品,新规实施后,股票仓位的浮动空间只剩15%了(最低仓位80%,在加上最低5%的现金保留要求)。这意味着,基金经理的仓位调整空间有限,对基金经理来说主要在于择股。如果基金公司大力发行股票基金,必须拥有强大的投研团队支撑。以此同时,新规实施后,股票型基金将投资择时的责任交给了投资者自己。未来,股票型基金的高风险高收益特性将更加凸显,投资者在投资股票型基金的时候,一定要像投资指数型基金那样,控制好风险。”

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