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股基首尾差距逾89% 泰达转型机遇垫底

  • 发布时间:2015-03-25 08:37:48  来源:中国经济网  作者:李乔宇  责任编辑:田燕

  昨日上证指数继续飘红,收3691.41点。截至昨日收盘,今年以来上证指数上涨逾14%。与此同时,随着热点轮换,部分主题基金更有超越大盘的表现。

  具体来看,截至3月23日收盘,今年以来股票型基金全部飘红。其中富国低碳环保以今年以来高达90.38%的收益位居股票型基金首位,与排名最末的主动型股票基金泰达转型机遇1.17%的业绩相比已经拉开了逾89%的差距。

  热点轮换 主题基金一鸣惊人

  截至上周末收盘,今年以来共有30只股票型基金取得了超越50%的收益,其中富国低碳环保以90.38%的收益位于名单首位,而汇添富旗下则有5只基金位于名单之中。

  今年以来,大盘维持了去年4季度展现出的牛市行情,但又与去年大盘蓝筹单边上涨的情况有所不同。具体来看,新兴产业扭转了其在去年萎靡的形势,环保、互联网等股票板块获得了超越大盘的表现,部分主题基金也取得优异成绩。目前领涨股基市场的富国低碳环保就是一例,截至上周末收盘,这只基金上涨90.38%,领先股票型基金平均收益约65个百分点。

  事实上,虽名为“低碳环保”,富国低碳环保的致胜秘籍似乎却不仅限于该领域。中国经济网记者查阅富国低碳环保的去年4季度报告发现,截至2014年12月31日,富国低碳环保所持有的十大重仓股分别为百润股份腾邦国际金固股份三六五网江泉实业乐视网东方财富盛路通信以及丰原药业,似乎并未突出环保概念股。从行业配置方面来看,制造业在富国低碳环保股票投资组合中的占比为46.62%,信息传输行业占比33.55%。有基金评论人士分析,这只基金的优异表现很可能是借助了互联网+金融概念股的上涨。

  目前排在股基业绩榜第二位的汇添富移动互联,其业绩优秀或许也正是由于踩准了今年大热的“互联网+”概念。根据四季报显示,该基金前十大重仓股中的上海钢联、东方财富、同花顺恒生电子,均为互联网金融股的典型代表。凭借重仓股的突出贡献,截至3月23日,汇添富移动互联业绩已经飙升至79.16%。

  值得注意的是,汇添富基金旗下实际上有4只股基表现亮眼。除了目前的亚军汇添富移动互联外,汇添富民营活力、汇添富社会责任以及汇添富消费行业三只同门基金今年以来同样业绩表现突出,均排在了股基排行榜中前10的位置,今年以来分别取得72.64%、72.13%以及65.95%的收益。

  行情转向 蓝筹基金优势渐弱

  截至上周末,在股票基金收益排行中排在最末的一只基金为泰达转型机遇。数据显示,这只基金今年以来实际上也实现了1.17%的上涨,但与表现最佳的富国低碳环保拉开了高达89%的差距。其业绩低迷的原因,或与基金经理没能看准今年一季度市场走向相关。

  资料显示,泰达转型机遇的基金经理吴华曾表示看好以银行为代表的蓝筹股在2015年的投资价值。然而事实上,截至3月24日,今年以来银行板块表现相对平庸。

  无独有偶,排名靠后的海富通风格优势似乎同样因错看行情而业绩萎靡。数据显示,截至3月23日,今年以来该基金上涨1.60%,大幅落后于股票基金收益均值。

  在对2015年股市的展望中,海富通旗下多只股基的基金经理坚持看好蓝筹以及“一带一路”板块,海富通风格优势此前所公布的2014年第4季度报告中也显示,之前处于历史底部的价值蓝筹公司,随着市场对经济大周期系统风险担忧的进一步缓解,在 2014 年第四季度出现了一波估值修复的行情。作为稳定经济的主要手段之一,“一带一路”计划的相关产业在明年两会之前将会被市场逐步认知并重视。随着政策的逐步落实和订单的逐步确认,将会对相关的价值蓝筹公司进一步带来估值和业绩的双提升。而以创业板为代表的成长类资产以及转型类资产在年报期面临业绩兑现的压力。

  然而市场走向与海富通的期望并不相符,成长股行情再度回归,而“一带一路”板块今年以来虽实现了逾16%的涨幅,但对海富通风格优势的业绩贡献并不明显。

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