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2014年中小型基金黑马频出 大型基金业绩不振

  • 发布时间:2015-01-05 08:13:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  2014年基础市场显著回暖,中小基金公司在投资上的灵活优势得到充分发挥,不少公司业绩整体表现突出,旗下多只基金取得了优异的投资业绩,涌现出以宝盈基金信达澳银基金为代表的业绩黑马。反观拥有规模和收入优势的一些大型基金公司,投资却有失水准,整体表现落后,一些大型基金甚至业绩垫底,令人唏嘘。

   中小公司生猛

   每年都会有业绩黑马出现,2014年中小基金公司成为黑马大本营。银河证券对2014年基金公司旗下主动偏股基金简单平均业绩统计显示,偏股基金收益前十名的基金公司中,除中邮创业、诺安基金华商基金年初规模较大之外,其余均为中小型基金公司,其中国金通用基金旗下主动偏股基金2014年收益率为57.12%,排名基金公司首位。宝盈基金旗下偏股基金取得54.48%的平均回报,排名第二。财通基金、信达澳银、华泰柏瑞基金长盛基金、金元惠理等公司也跻身偏股基金回报十强之列。

  综合基金数量和总体表现来看,宝盈基金无疑是2014年基金市场的头号黑马,该公司旗下5只开放式偏股基金中,宝盈策略、宝盈资源和宝盈泛沿海分别以61.5%、50.31%和21.56%的收益率排名股票基金第六名、第28名和第213名;宝盈核心优势和宝盈鸿利基金分别以80.11%和53.89%的收益率排名混合基金第一和第十名,整体表现领先。

  信达澳银基金的表现也十分生猛,旗下信达精华配置基金以70.55%的收益率夺得混合基金亚军,信达红利回报和信达产业升级收益率均超过50%,分列股票基金第18名和第23名,信达消费优选、信达领先增长和信达中小盘等基金也都取得27%以上的回报,这样,信达澳银旗下6只偏股基金简单平均收益率达50.53%,居于基金公司第四名。

  大型公司逊色

  和中小基金公司相比,大型基金公司的表现就逊色许多。银河证券统计显示,在70家基金公司中,万家基金排名垫底,而大型基金中的广发基金易方达基金上投摩根基金和景顺长城基金2014年股票投资能力分列倒数第二、倒数第三、倒数第四和倒数第五名,华夏基金也仅排在第63名,嘉实基金同样表现不佳,排名第56名。这些大型基金公司的业绩整体落后,成为2014年重要的现象之一。

  相比而言,工银瑞信基金在千亿级基金公司中表现突出,该公司股票投资能力排名第17位,旗下11只主动偏股基金2014年平均收益率达到36%,特别是工银金融地产以翻番业绩夺冠,引人注目。此外,兴业全球基金建信基金南方基金招商基金等大型基金公司去年股票投资表现在业内也处于领先水平。

  在股票投资遭遇集体低迷的情况下,一些大型基金公司依靠债券投资获得了一定的优势,如华宝兴业基金博时基金大成基金和易方达基金等公司旗下债券基金业绩总体表现突出,在70余家基金公司中排名居前。

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