新闻源 财富源

2024年03月29日 星期五

财经 > 基金 > 基金要闻 > 正文

字号:  

债基今年整体涨幅超10% 两类新产品成布局新方向

  • 发布时间:2014-11-19 09:17:06  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  就在偏股基金的抢眼表现下,债券基金的整体业绩毫不逊色。今年以来,尤其是在下半年以后,债券基金整体表现突出,同期整体涨幅已经超过10%。相比偏股基金的同期业绩,债券基金毫不逊色,而在年末,两类新基金成为布局新方向。

  今年业绩整体大涨

  来自东方财富网的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至11月17日,874只开放式债券基金(分类单独计算)今年以来整体上涨,同期涨幅高达11.11%。也就是说,在今年不到11个月的时间里,债券基金整体涨幅已经达到两位数,相比偏股基金,债券基金这样的表现同样抢眼。

  就从上述统计数据来看,除了融通通瑞债券C 、安信宝利分级债等六只基金同期平盘外,今年仅有一只基金同期业绩下挫。换句话说,有867只基金今年以来业绩飘红,占比高达99.1%。从这个数据也不难看出,债券基金今年的整体业绩有多么出色。

  涨幅榜首尾差距超40%

  而从具体产品来看,债券基金业绩差距非常悬殊。就从上述统计来看,有507只基金同期涨幅达到两位数,而有70只基金涨幅超过20%。其中,大成景祥分级B以42.16%的涨幅,也是目前唯一一只涨幅超过40%的债券基金。而与涨幅榜尾相比,两者的业绩差距高达42.66%,而建信转债增强A、建信转债增强C、新华安享惠金定期A、长信可 转债A 、新华安享惠金C等基金,同期涨幅排名靠前,今年以来累计涨幅都在31%以上。

  截至今年11月7日,华安年年红成立以来净值增长率为12.13%,在112 只银河长期标准 债券型基金A 类中排名居前。从投资安全角度看,华安年年红的优势更为突出,其Sharpe指标和最大回撤分别为0.8715和-0.19%,排名同类第2、第8.

  而新华安享惠金债券基金已经首次开放申购。截至11月12日,新华安享惠金定期债券A/C分别以31.07%和30.57%的复权单位净值增长率领涨276只中长期纯债基金。

  两类新基金年末活跃

  从年末市场来看,两类新债券基金表现活跃。一类是定期开放债券基金。从11月17日开始,鑫元半年定期开放债基正式发行,该产品便将 可转债作为重要的投资突破口,作为一种1/2权益类产品,可转债在具备安全垫的同时还含有正股看涨期权。受益正股行情向好,今年可转债已经展现出明显的进攻优势。同一天,华泰柏瑞丰汇债基开始认购,除了信用债、 利率债等纯债品种外,还可投资可转债,可转债是一种“进可攻退可守”的配置品种。

  另一类是海外债券 ETF。其中,一只投资中国短期融资债券的债券ETF基金于11月份在纽约上市,这只基金名为“金瑞易方达中国短融ETF”,由 易方达基金香港子公司与美国 KraneShares合作开发运营,将为美国投资者打通一条进入中国债市的快速通道。同样,鉴于海外投资者对中国境内债券市场的兴趣与日俱增,VanEck Global(“VanEck”)与 华夏基金(香港)有限公司合作,于纽约时间2014年11月11日在纽约证券交易所推出美国首只RQFII 债券ETF.

  此外,上投摩根推第七只“到点分红”基金,上投摩根纯债丰利债基专注 利率债及信用债,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01 元时,至少分配1 次。而正在发行的富国新回报以债市为主、股市为辅加打新助攻的“组合拳” 投资策略,以固定收益类产品为主,凸显债性,同时适当配置少量权益类产品,注重绝对收益,并在新股发行时,以打新收益增强回报,全面捕捉股债两市的投资机会。

  债市长期向好

  对于后市,新华安享惠金基金经理于泽雨表示,债市的中长期利好得益于宏观经济形势以及利率市场化进程。债市未来几年将具备很好的市场环境,考虑到利率市场化是个长期的过程,而我国目前还处于利率市场化的初期,因此中长期来看,债市面临巨大的发展机遇。

  而华泰柏瑞丰汇拟任基金经理陈东表示,当前中国经济处于新常态,经济增速水平有所下降,且下行风险较大。今年以来,央行已经通过多种形式向 银行 注入资金,并连续下调公开市场回购利率水平至3.4%,且仍有进一步放松的空间,因此在这样的宏观背景下,未来应该是投资债券及债券基金的好时机。

  同样,鑫元半年定期开放债基拟任基金经理张明凯也表示,国内经济处于改革阶段,对于政府而言坚持改革路径的可能性要大于回归全面放松,因此未来债市主要是区间调整的投资机会。

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅