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58只股基重仓保险股 两个半月浮盈25亿元

  • 发布时间:2014-12-15 08:29:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  邓晓峰管理的博时主题行业基金,因持有中国平安中国太保,合计产生5.88亿元的账面浮盈,该基金四季度以来回报率为22.46%,跻身同类基金业绩榜单前1/10阵营。

  四季度以来,非银金融行业个股表现突出,尤其是近日降息利好效应持续释放,更是让保险股股价节节高。《证券日报》基金新闻部记者发现,58只主动偏股基金重仓4只保险股,在短短两个半月时间里,已经实现了25亿元的账面浮盈。博时主题行业重仓保险股市值最高、持股市值占净值比最高、账面浮盈额最高、净值提升快,基金经理邓晓峰凭借“四高”成为市场的焦点人物。

  “此次央行降息对保险行业形成利好,并且保险公司估值低、业务增速修复、投资收益率上升的利好更成为机构投资者重点布局的动力。”有基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,由于目前“非标”资产风险缓释提升估值、保费端和投资端存在双重改善预期、估值处于历史底部,保险股投资逻辑与此前券商股具有一定类似性,还将进一步发展。

   58只股基两个半月浮盈25亿元 中国平安贡献率最高

   据《证券日报》基金新闻部及WIND资讯最新统计,截至上周末,上证指数四季度以来累计上涨24.29%,为近22个季度以来的新高。期间,非银金融行业个股表现突出,5只保险股两个半月平均涨幅为42.92%,远远跑赢大盘。

  基金三季报显示,有4只保险股进入基金前十大重仓股,分别为中国平安、新华保险(行情,问诊)、中国太保、中国人寿(行情,问诊),而西水股份(行情,问诊)尚未进入公募基金的法眼。四季度以来,新华保险二级市场表现最牛,累计涨幅为55.47%;中国人寿紧随其后,同期累计涨幅为49.00%;中国平安、中国太保同期分别上涨38.05%、26.43%。未被基金重仓持有的西水股份,四季度以来也大涨45.65%。保险股的大涨,让重仓的58只主动管理型偏股基金受益匪浅。

  据《证券日报》基金新闻部估算,假若四季度以来重仓基金未做调仓,58只基金因持有4只保险股已经合计产生25亿元的账面浮盈。其中,48只偏股基金因重仓持有中国平安,合计产生18.07亿元的账面浮盈。

  从业绩上看,四季度以来,可对比58只主动偏股基金平均回报率为16.86%,远远跑赢同期主动偏股基金10.47%的平均回报率。交银主题优选(现任基金经理李永兴)同期回报率为42.98%,稳居主动偏股基金业绩榜单之首,该基金重仓持有中国平安并产生账面浮盈857.29万元(持股市值占净值比为4.41%);汇丰晋信大盘(现任基金经理丘栋荣、王品)、工银瑞信金融地产(现任基金经理鄢耀、王君正)均跻身主动偏股基金业绩榜单前5名,年内回报率分别为40.67%、39.47%,前者重仓中国太保,后者重仓中国平安、中国太保、中国人寿。

   出击中国平安中国太保 博时基金邓晓峰业绩大升

   从单只基金的角度分析,邓晓峰管理的博时主题行业基金,因持有中国平安、中国太保,合计产生5.88亿元的账面浮盈。该基金三季报披露,博时主题行业基金分别重仓持有中国平安、中国太保9.51亿元、8.54亿元,为持有保险股市值规模最大的基金。

  按三季度末持股量估算,截至12月12日收盘,博时主题行业基金最新持有中国平安、中国太保总市值分别为13.13亿元、10.80亿元,持股市值占基金净值比分别为8.82%、7.92%,在短短两个半月的时间里分别已经产生账面浮盈3.62亿元、2.26亿元。博时主题行业基金在保险股上的持股总市值、持股市值占净值比例以及账面浮盈,在57只主动偏股基金中遥遥领先。四季度以来,可对比585只主动管理型偏股基金平均回报率为10.47%,博时主题行业基金同期回报率为22.46%,排名第34位,居同类基金业绩榜单前1/10阵营。博时主题行业重仓保险股市值最高、持股市值占净值比最高、账面浮盈最高、业绩提升快,基金经理邓晓峰凭借“四高”成为市场的焦点人物。

  除博时主题行业基金外,还有长城品牌优选、兴全趋势投资、汇添富成长焦点、融通新蓝筹等4只基金,因持有保险股(均重仓中国平安)产生超过1亿元的账面浮盈。

  从基金公司的角度分析,重仓保险股的主动偏股基金涉及32家基金公司,合计持股市值为94.44亿元,博时基金持有保险股市值合计25.89亿元(包括博时精选持有中国太保1.96亿元),以6.29亿元的账面浮盈额居首。诺安基金旗下3只偏股基金持有中国平安、新华保险,合计浮盈3.56亿元,位列第2名;汇添富基金旗下3只偏股基金持有中国平安、中国太保,合计浮盈2.14亿元,居第3名;长城基金融通基金鹏华基金兴业全球基金旗下偏股基金因重仓保险股同样产生超过1亿元的账面浮盈。

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