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既拿倍增股又抓亏损股 基金经理两手布局露玄机

  • 发布时间:2014-11-24 03:00:15  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  编者按:上市公司年报预告,素来是检验基金经理投资风格的风向标。在今年四季度,基金既“撒网”55只业绩倍增股,又重仓43只连续两年亏损股,看似有点“人格分裂”,其实背后各有玄机。“沪港通”后时代,基金经理的投资风格开始转换,不过,仍然对高处不胜寒的成长股恋恋不舍,还不忘在ST股上赌一把重组行情。即将到来的蓝筹行情到底能带来多大赚钱效应?成长股、亏损股还有多少奇迹出现?我们边走边看。

  据《证券日报》独家观察,基金重仓399只年报业绩预喜股,占已披露业绩预告重仓股总数的76.29%

  紧盯高成长 基金公司“撒网”55只业绩倍增股

  距离2014年行情结束还有一个月的时间,上市公司年报业绩变化成为投资者最关心的问题,那些提前布局年报业绩预增股的基金,更让人们高看一眼。《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)独家观察,近八成的基金重仓股全年业绩预喜,更有基金公司紧盯高成长,“撒网”55只净利润倍增股。值得注意的是,因持有隆平高科产生1.24亿元的账面浮盈,博时成为最受益于业绩倍增股的基金公司。

  “截至今年三季度末,创业板综指已经连涨8个季度,远远跑赢同期大盘,重仓成长股的基金无疑实现了超越大盘水平的表现。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,“不过,‘沪港通’后,随着境外资金更多进入,那些由于投资理念原因而导致价值低估的沪市蓝筹股表现会有所好转,而成长股必将高位震荡。这引得不少基金经理在四季度的投资风格开始转换,或不再一味沉迷于成长股。”

  记者注意到,基金重仓的139只年报业绩预增股,有57只10月以来上涨,占比仅四成,更是仅有40只占比不足三成的预增股跑赢大盘。

  基金逮住55只业绩倍增股

  增长最快股10月来逆市下跌

  据《证券日报》基金新闻部及WIND资讯最新统计,截至上周末,在1370只基金重仓股中,已发布全年业绩预告的有523只,占比为38.18%。其中,业绩预增50%的股票有138只,业绩略增(增幅低于50%)的有179只,净利润续盈的有56只,净利润扭亏的有26只。也就是说,基金重仓的年报业绩预喜股共有399只,占已披露业绩预告重仓股总数的76.29%。此外,基金重仓股中,年报净利润预减的有31只,净利润续亏和首亏的分别有10只、21只,净利润略减的有44只,另有18只净利润不确定。

  进一步分析发现,基金重仓了55只业绩预计翻番股。中小板股爱康科技预计全年净利润约为9000万元至13000万元,增长1065.00%至1537.00%,是基金重仓的业绩增速最快的股票。基金三季报显示,该股被9只基金重仓持有,其中,上投摩根旗下4只基金均重仓该股,普通股基上投摩根核心成长、上投摩根核心优选、上投摩根中小盘分别持有该股2906.20万元、2596.51万元和1457.00万元,偏债混合基金上投摩根红利回报持有该股306.09万元。凭借7265.8万元的持股市值,上投摩根成为该股第一大基金公司。遗憾的是,爱康科技的高成长未能对股价形成有效刺激,截至上周末,该股10月以来逆市下跌2.84%。

  记者注意到,截至上周末,10月以来上证指数累计上涨5.20%,而同期中小板指数及创业板综指分别下跌3.20%和0.12%。基金重仓的55只年报业绩倍增股中,有34只占比超过六成的股票跑输大盘。由此估计,重仓业绩预增股但未能实现盈利的基金公司不仅上投摩根基金一家。

  基金持有26股浮盈7.74亿元

  主动股基无缘“最牛股”

  虽然基金重仓的业绩倍增股,有超过六成跑输大盘,但仍有26只股票为重仓基金带来账面浮盈。据统计,有26只业绩倍增股在10月以来的33个交易日里股价上涨,合计为重仓基金实现了7.74亿元的账面浮盈。

  值得注意的是,业绩倍增且股价上涨最猛的股票,并未被主动偏股基金逮到。

  净利润最高预增960.61%的盛路通信,10月以来实现了48.95%的涨幅,三季度末该股仅被1只基金重仓持有,混合债券型二级基金富安达增强收益A重仓该股48.34万元。由于基金持仓量有限,重仓基金浮盈额度也十分有限。

  “‘沪港通’后,随着境外资金更多进入,那些由于投资理念原因而导致价值低估的沪市蓝筹股表现会有所好转,而成长股必将高位震荡。这也引得不少基金在四季度的投资风格开始转换,或不再一味沉迷于成长股。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示。

  《证券日报》基金新闻部记者发现,博时基金旗下的博时新兴成长,因重仓持有隆平高科,产生账面浮盈1.24亿元,成为重仓倍增浮盈额度最高的基金公司。

  基金公司账面浮盈(万元) 最新持股市值(万元) 三季度末持股市值(万元)

  博时基金12422.0770922.2758,500.19

  汇添富基金8973.440474.8631,501.47

  建信基金5766.0332972.8127,206.78

  中邮创业基金5681.2232847.3127,166.09

  银华基金5234.91148027.9142,792.97

  嘉实基金4720.1151291.5146,571.42

  华泰柏瑞基金4086.2113999.779,913.56

  富国基金3369.6685784.4982,414.82

  兴业全球基金2809.9826917.0724,107.08

  东吴基金2544.3720661.7918,117.42

  中欧基金2448.8711433.188,984.31

  广发基金2283.3516129.7613,846.41

  金鹰基金2194.5314778.8912,584.36

  华富基金2180.919245.737,064.82

  华夏基金1705.672199.8370,494.23

  工银瑞信基金1543.8916290.4614,746.57

  大成基金1041.0413603.0712,562.03

  泰信基金1009.935063.154,053.22

  南方基金631.174796.084,164.92

  银河基金480.366732.226,251.86

  华安基金412.9620963.8920,550.93

  申万菱信基金385.133898.763,513.63

  上投摩根基金379.412949.432,570.02

  易方达基金300.749462.59,161.75

  交银施罗德基金290.0314889.8714,599.83

  国联安基金282.417530.717,248.30

  泰达宏利基金272.388056.777,784.40

  鹏华基金162.588356.668,194.08

  长信基金102.741683.171,580.43

  浙商基金87.29299.07211.78

  信诚基金56.532905.412,848.88

  中银基金47.9867.14819.24

  诺安基金26.48151.18124.70

  富安达基金23.667248.34

  农银汇理基金14.72148.11133.39

  长盛基金14.71304.26289.54

  信达澳银基金13.26391.71378.45

  平安大华基金10.4681.170.64

  益民基金9.32128.68119.35

  海富通基金7.77229.53221.75

  国投瑞银基金6.24241.83235.59

  国泰基金3.2284.781.49

  长城基金1.123331.88

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