美债大跌 对冲基金逆市加仓
- 发布时间：2015-05-02 13:17:00 来源：中国经济网 责任编辑：郭伟莹
经过过去一周的美债大跌，对冲基金经理开始逆市加仓，他们不相信跌势会持续太久。
CFTC(美国商品期货交易委员会)数据显示，截至4月28日，10年期国债净空头头寸为98565份合约，从上周的153366份下降。
资产管理公司Manulife的资深交易员Michael Lorizio向彭博新闻社表示，过去几周美债市场非常艰难。
CFTC周五数据显示，欧洲债市遭遇大清仓，导致美国10年期国债受到拖累。尽管美国国债收益率相对较高，但投资者兴趣仍然不大。美国国债收益率4月份下滑。
根据彭博数据，美国10年期国债收益率本周上升20个基点，至2.11%，最高触及2.12%。但与今年年初相比，这一水平仍然较低。今年年初收益率达到2.17%，最高达2.26%。
欧洲债市在4月29日遭遇大清仓，约550亿欧元规模的债券市值蒸发。
德国10年期国债收益率在4月30日上涨9个基点，至0.37%，接近欧央行QE启动时0.397%的高位。
本周三公布的数据显示，德国4月通胀率上升速度高于预期，连续第二个月为正值，而欧元区3月民间放贷为三年来首次上升。这令部分投资人相信欧洲央行的购债计划已经奏效。
美联储4月声明指出，美国经济和劳动力市场的复苏在放缓，不过美联储认为冬季经济增速变缓，部分是由于暂时性因素。
《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath撰文称，美联储将一季度大幅下滑的经济归为暂时性因素，意味着未来几个月内，美联储仍可能加息，不过首次加息时间变得更加不确定。
Hilsenrath预计，在经历了一系列疲软数据后，美联储需要时间来确认，他们对经济将会反弹的预测是正确的。这意味着美联储在年中加息的可能性减小。
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