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远洋地产再度成功发行12亿美元高级债券

  • 发布时间:2015-01-30 06:21:18  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:孙毅

  本报讯1月29日,远洋地产控股有限公司宣布,继2014年7月份成功发行12亿美元高级债券后,再次成功发行总额约12亿美元的双年期高级债券,将用于偿还现有债务并补充运营资金。

  本次发债包括5年与12年两个年期,分别发行7亿美元及5亿美元,融资总额共计12亿美元。本次发债也获得了国际三大评级机构惠誉、标普和穆迪的支持,均维持了之前授予的,对远洋地产公司本身及所发债券的投资级评级,维持了稳定的展望。

  远洋地产本次发债获得了全球资本市场的热情追捧,火爆程度甚至超过去年7月的发行。远洋地产5年期债券获得了8倍以上的超额认购,12年期债券获得了6倍以上的超额认购,总订单规模接近100亿美元。最终,5年期美元债票息收紧至4.45%,12年期美元债票息收紧至5.95%,在市场环境负面,年期延长的情况下,两个年期的票息均低于2014年7月份的发债。

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