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建行亚洲发行7.5亿美元巴III合规债

  • 发布时间:2014-08-19 07:09:00  来源:中国经济网  作者:□记者 刘振冬   责任编辑:孙朋浩

  建设银行旗下香港子公司建行亚洲日前发行总值7 .5亿美元符合巴塞尔协议III的二级(T ier2)次级(subordinated)美元计价债券。此次发行共获得175个账户超过35亿美元的总认购额,超购3.7倍。惠誉国际评级(FitchR atings)授予这一债券A -评级,穆迪投资者服务公司(M oody’s)的评级是Baa1。

  根据销售文件显示,这批债券期限10年,票面利率4 .25%,按票面面值的99 .577%发行,实际收益率为4.345%,相当于5年期美国国债收益率加约275个基点。由于市场需求殷切,此次债券发行的收益率低于原定指导价。债券发行人周三拟定的价格指导区间为5年期美国国债收益率高3个百分点,即4.6%。

  发行文件显示,建设银行有权在债券发行5年后赎回,并且这些债券的息率在5年后将重设。建设银行计划将此次离岸债券发行获得的资金用于扩充二级资本,支持未来业务发展。据消息人士透露,此次债券发行86%的份额由亚洲投资者认购,14%分配给欧洲投资者。而按机构投资者类别区分,34%的投资者为保险公司,基金占33%,私人银行客户占24%,银行则占9%。

  由于信贷业务对资本消耗颇高,国内银行业的资本补充要求迫切。已有包括工行、农行、中行、建行、兴业、民生、招商和华夏等在内的多家银行发行了二级资本债。W ind数据显示,今年已挂网公示发行公告文件的商业银行二级资本债券合计达19只,发行总额达2134亿元,接近2012年2240.20亿元的全年发行规模。历史上商业银行次级债券发行量峰值出现在2011年,为3132亿元。

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