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银行卡芯片时代全面提速 12股重大机遇

  • 发布时间:2014-10-22 08:41:25  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:刘波

  日前权威渠道获悉,央行正在要求全面启动芯片银行卡支付,这意味着银行卡芯片时代即将到来,相关概念股面临巨大的发展机遇和投资潜力。

  银行卡提速进入安“芯”时代

  中国银联20日发布的最新数据显示,截至10月20日,我国金融IC卡(又称芯片银行卡)发卡量突破10亿张,占新增银行卡发行总量的八成以上。安全“闪付”的特色功能,改造升级的受理环境以及力度空前的用卡优惠,使得芯片银行卡正成为百姓日常支付的必备选择。

  本月底前全国销售终端将关闭芯片银行卡降级交易,未来磁条卡将自然淘汰

  根据中国人民银行要求,10月底前全国销售终端(POS机)将关闭芯片银行卡降级交易,芯片银行卡支付将告别刷卡,迎来插卡时代。从明年开始,经济发达地区新发行以人民币结算的银行卡应为芯片卡,磁条卡将逐步停发。中国银联最新数据显示,今年9月,金融IC卡降级交易占比已降至5.7%,较2013年末下降近20个百分点。

  我国芯片银行卡绝大多数同时还带有磁条支付功能,由于收银员长期养成的磁条卡刷卡使用习惯,芯片银行卡在受理中仍然存在降级使用磁条的情况,使其安全优势尚未得到充分发挥。为提升银行卡安全交易水平,要逐步关闭这种降级交易。此前,全国自动柜员机(ATM)已在8月底关闭了芯片银行卡降级交易。

  央行有关负责人特别指出,在经济不发达地区仍然允许磁条卡发行。对存量巨大的磁条卡,将采取自然淘汰的方式,逐步引导商业银行开展磁条卡更换芯片卡工作,不会影响磁条卡的使用。

  银行卡产业升级进入快速发展阶段,“闪付”半秒完成小额支付

  就卡片发行趋势看,今年前三季度新增金融IC卡发卡量4.5亿张,其中一、二、三季度新增发卡量分别为1.3亿张、1.5亿张和1.7亿张,发卡进度明显加快。据此推算,2014年全年金融IC卡新增发卡量有望超过此前年度的发卡总和,标志着我国银行卡产业升级正进入里程碑式的快速发展阶段。

  中国银联助理总裁胡莹介绍说,在发卡量迅猛增长的同时,金融IC卡受理环境日渐完善。在人民银行指导下,中国银联已携手各家商业银行、非金融支付机构等产业各方,逐步完成金融IC卡发卡系统、收单系统、受理终端、运营环境、清算平台等软硬环境建设。截至目前,银联卡全国联网商户近1100万户,联网自动柜员机超过60万台,全国自动柜员机和销售终端基本实现金融IC卡受理;其中支持“闪付”的受理终端超过360万台,接受培训的收银员近5万人次。

  中国银联银行服务部助理总经理贡钟瑞介绍说,金融IC卡是磁条卡的升级换代产品,不仅在安全性上有很大的提升,且具有更便捷更丰富的产品功能。借助金融IC卡的“闪付”功能,持卡人可以通过非接触方式进行小额快速支付,挥卡时间不到半秒便可完成交易。目前全国已有360多万台“闪付”的受理终端,分布于快餐店、便利店、超市等日常小额快速支付的场所。同时,金融IC卡的应用范围也不断拓展,在全国很多地铁、公交、高铁、菜场、校园等均可使用。

   芯片卡比磁条卡更安全,换芯成本数以百亿计

  “由于芯片银行卡采取动态信息比对技术,加密信息随机生成,目前在全球范围内还未发生过芯片银行卡被复制导致伪卡欺诈的实际案例。”贡钟瑞介绍说,在磁条卡时代,受磁条卡技术限制,磁道信息容易被犯罪分子通过测录器等方式收集,并利用盗取的磁道信息复制一张卡进行交易,发生卡在身边但卡被盗刷的风险事件,给持卡人和银行造成损失。

  与此同时,银联也针对金融IC卡持卡人配套完成了一系列的规则,进一步保护持卡人的利益。一方面,在用户使用IC卡进行支付时,商家不支持芯片交易或者违规操作仍然直接刷磁条操作,一旦发生了伪卡盗刷的情况,按照《银联PBOC标准IC卡伪卡风险责任转移规则》可以将伪卡盗刷的损失转移给收单机构承担。另一方面,根据《银联PBOC标准IC卡伪卡风险先行赔付管理办法》,在发卡机构和收单机构均正确处理银联PBOC标准IC卡交易的前提下,银联将对其发行的IC卡发生伪卡欺诈产生的损失进行先行赔付,最大程度打消持卡人用卡的顾虑。

  据业内人士估算,2010年—2014年,IC卡非接触支付受理环境建设、营销投入、收银员培训、标识布放等软环境建设,共计投入资金约30亿元。如果加上商业银行购买芯片、制卡、发行方面的费用,成本会更高。另有业内人士估算,目前芯片银行卡的成本每张8到10元,是磁条卡的10倍。全国银联磁条卡存量达34.42亿张,要换成芯片银行卡,成本将数以百亿元计。

  这样巨大的银行卡换“芯”成本,谁来埋单?一些消费者表示不愿意自己花钱换“芯”。对此,专家建议,银行可以采用换卡有奖、双倍积分等更多的营销手段去激励客户进行银行卡的升级。营造更安全、便捷的支付环境需要银行、收单机构、商户和消费者的齐心协力。

   各家银行积极迈入“芯”时代,预约换卡注意时间空当

  农业银行自去年开始,推出了同号换卡等业务,使客户可以保持卡号不变,从磁条卡升级为更加安全的芯片卡,并通过主题营销活动等多种方式推进发卡、换卡工作。今年以来,还陆续实现了关闭芯片卡的磁条降级交易等功能,进一步提升了金融IC卡的用卡安全。

  中国银行从今年已经开始预约换卡,通过银行柜台、网银和电话银行3个渠道申请换卡。除了学生自助卡、财富管理贵宾卡、双币卡以外,其他借记卡换芯片银行卡时能保留原来卡号。

  工商银行从今年上半年开始,已全面停止新发磁条借记卡,存量磁条卡仍可继续使用。建设银行已开展磁条卡换“芯”,明年起新发卡全部更换为芯片银行卡。

  此外需要提醒的是,在持卡人预约换卡后,领到新卡之前这段时间空当,持卡人持原卡在自动柜员机或销售终端上使用时,有可能遇到无法正常使用的情况,所以持卡人在预约换卡时要做好充足的准备。(人民日报)

  晶方科技(603005):生物身份识别、MEMS传感器放量

  公司在影像传感芯片领域市占率仍有较大提升空间。若按芯片出货颗数计算,公司影像传感芯片业务在全球市占率约为30%,但公司主要客户的产品集中在中低端市场,单片晶圆上芯片数量远多于高端影像传感芯片。若按照封装晶圆片数核算,公司市占率仅为7%,而晶圆级封装的盈利模式正是按照加工晶圆片的数量来收费。我们认为,随着公司主要客户CIS 产品从低端向中、高端渗透,公司产品结构将随之升级。此外,公司12 英寸生产线正式量产后有望获得索尼等IDM 企业高端产品订单。公司按晶圆片数量计算的市占率仍有很大提升空间。

  生物身份识别、MEMS 传感器产品快速放量。公司布局多年的生物身份识别、MEMS 传感器的晶圆级封装技术已开花结果。生物身份识别方面,借助专利和技术优势,公司成功切入国际顶级客户指纹识别模组供应链,并已量产供货,充分验证了公司的技术实力和专利壁垒。MEMS 传感器方面,公司与国际一线设计企业合作,出货量迅速攀升,目前仍以未来有望进入可穿戴设备、汽车电子等广阔市场。我们认为随着越来越多的手机品牌商开始采用指纹识别技术,指纹识别模组有望成为移动终端标配,来自指纹识别芯片封装的收入将给公司带来较大业绩弹性。

  汽车电子和安防行业的突破将成为业绩增长催化剂。目前公司产品下游行业分布中,汽车和安防领域的占比仅为4%和5%,是公司未来重点开拓的潜在市场。汽车电子市场空间巨大,集成于汽车上的传感器数量和产值均远超过移动终端,且传感器应用正从高端车型逐步向中低端车型普及,公司与一线设计公司合作,未来有望联手切入汽车电子领域。晶圆级封装在安防产品领域有较大优势,前段视频信息采集设备正在从单一摄像头向多摄像头全视角方向发展,每台设备的摄像头集成数量将显著提升,对封装体积提出较高要求。公司在汽车和安防领域布局多年,订单的突破将给公司带来新增长点和股价催化剂。 中银国际

  华天科技(002185):淡季不淡,业绩超预期

  公司在4Q13的淡季订单不淡是业绩上修的主要原因,此外西安厂的产能释放也造成业绩超预期。

  本土CMOS设计公司的战略性供应商,设计、制造和封装相互促进

  格科微、斯比科等本土CMOS设计公司是晶圆级封装市场的重要增长来源,西钛在价格和客户服务方面相对台湾竞争对手具有显著优势,必将成为战略性供应商,也将体现出更高的成长性,不必担心市场传言的订单波动。晶圆级封装技术也有望运用于MEMS、指纹识别等新兴领域。 西钛的产能将持续释放,满足CMOS及新兴的应用领域。

  集成电路产业将是国家在未来几年重点扶持的产业,设计和晶圆制造行业的发展正与封装行业相互促进。本土设计公司蓬勃兴起,展讯、全志、瑞星微、海思等在手机和平板电脑核心处理器芯片上接近国际先进水平,格科微、锐迪科等凭借对本土客户需求的精准把握在全球市场份额名列前茅,国微、同方微、国民技术等也将受益于军工、金融等核心领域的芯片国产化。中芯国际等晶圆厂的扩产正积极推进,以满足设计公司的需求,在产能增长和盈利性改善等预期下,中芯国际股价自9月中旬以来上涨超过50%。

  上调盈利预测,维持买入评级。光大证券

  光迅科技(002281):两大引擎或加速业绩成长

  毛利率下滑将由ROADM子系统和AWG芯片扭转

  2010年公司光无源器件收入占比提高至38.53%,拉低综合毛利率3.34个百分点,下降为28.24%。光通讯产业园一期项目将于2011年二季度末竣工,募投项目建成后产能将提高50%,ROADM规模化和AWG芯片商用化将成为两大业绩引擎。

  PLC型ROADM子系统应用最广,毛利率在40%以上

  ROADM需求中有超过70%是基于PLC的2维应用,市场空间广阔。公司募投项目建成后,ROADM子系统产品将在2008年16台/年的产能基础上,增加600台产能,达到616台。ROADM的毛利率可达40%以上。

  公司最有可能率先实现AWG(PLC)芯片商用化,毛利率可达50%以上

  国内光器件基本"空芯化",AWG(PLC)芯片控制在欧美和日韩企业手中。公司是我国最早拥有该芯片制造能力的企业,目前已实现小批量生产,募投项目建成后公司将拥有"芯片、器件、模块、子系统"全产业链优势,芯片商用化后毛利率可达50%。

  盈利预测与投资建议

  预计2011-2013年公司实现营业收入分别为11.65亿元、15.15亿元和18.93亿元,收入CAGR为27.45%;实现每股收益分别为1.13元、1.39元和1.71元。合理估值为56.50元~62.15元,维持"推荐"评级。(民生证券)

  福星晓程(300139):专注芯片寻求新突破,改变盈利模式提升效率

  投资亮点

  专注芯片设计寻求新突破,改革盈利模式提升效率。1、芯片设计能力是公司的核心竞争优势,公司积极研发芯片设计,向高集成度、多应用方向发展;SoC应用领域广阔,将产生公司未来增长点。2、公司重视国际市场开拓,提升模块销量和电表毛利率;国内销售采用代理销售方式和平台化开发模式,集中精力搞设计,提升经营效率。

  公司受益于智能电网建设带来的PLC市场高增长。1、无论从公司完成的电能表数量超预期,还是从近几个季度电网用电侧投资大幅超越输配电来看,未来PLC需求大幅增长已明确。2、公司作为国内PLC龙头技术与成本领先,行业地位较高,必将在行业高速增长、标准化整合中大幅受益。

  盈利预测和投资建议

  调高盈利预测,给予买入评级。预计2010-2012年公司将分别实现净利润1.08和1.49亿元,同比增长54%和37%。按发行后的总股本计算,对应的EPS分别为1.965和2.697元,目前股价对应11年32倍PE。(国金证券)

  乾照光电(300102):芯片价格表现稳定与产能释放加速构成超预期因素

  三结砷化镓太阳能电池外延片业务具备爆发潜力。公司三结砷化镓太阳能电池外延片加工制成的空间电池产品光电转化效率达到27%-29%,处于国内领先、国际先进的水平,目前以空间应用为主;地面聚光砷化镓太阳能电池处于项目导入期(已实现电池芯片小量销售),主要瓶颈有反光板、跟踪器等。随着聚光型三结砷化镓太阳能电池发电系统的技术、经济性进一步提高,市场潜力巨大。从技术和财务上分析,公司具备迅速扩产满足下游需求的能力。

  盈利预测与估值:预计公司2010年至2012年的EPS分别是1.17元、2.78元和4.21元(不考虑2011、2012年的补贴),对应PE分别为71倍、30倍和20倍。潜在的设备补贴以及进一步的扩张预期将使公司估值更具吸引力,给予"推荐"的投资评级。

  投资风险:红、黄灯LED芯片价格下滑过快风险。(中邮证券)

   华力创通(300045):北斗芯片新军

  随着2012年12颗北斗二号卫星全部发射升空,北斗系统将覆盖亚太地区,12年下半年北斗应用市场将开始启动,2013-2015年将迎来爆发性增长。一般从推出芯片到开发出成熟产品需要两年左右时间,公司此时推出北斗二号基带芯片将能及时抓住北斗行业快速成长的市场机遇。

  公司立足国防电子,积极布局北斗二号领域,成功开发出核心器件基带芯片,迎来良好开局。未来北斗在国防应用市场将由巨大的潜在空间,北斗概念将带来公司估值水平重新确认,我们初步预计公司11年12年每股收益分别1.10元和1.82元,给与公司"谨慎推荐"的投资评级。(民族证券)

  澳洋顺昌(002245):投资LED上游芯片制造 转型双主业经营

  未来LED行业高景气度的维持将有赖于通用照明领域应用的启动:目前,对高亮度LED芯片的需求主要还是来自于液晶电视背光照明(2011年渗透率将超过50%)以及LED户外大屏幕,但这块市场在未来2~3年内将很快接近饱和。2013年后LED行业的高增长将有赖于半导体通用照明市场的启动,"节能环保,补贴先行"的一贯政策有望使国内的半导体通用照明市场领先全球启动。

  项目的实施进度存在低于预期的风险:目前用于生产高亮度LED芯片的MOCVD外延炉基本被Veeco和Aixtron两家公司所垄断,设备企业本身的产能限制和一定程度上的"饥饿销售策略"导致目前设备交货期普遍长达半年以上,而设备调试还需要3~6个月;此外,虽然蓝绿光芯片的制造技术已相对成熟,设备企业也会为采购方提供一定的操作培训,但实际生产过程中仍需要一定数量的熟练技术工人以使设备运行达到标称产能。公司项目资金的到位时间和技术人员的招聘培训进度都会对项目实施产生较大影响。(国金证券)

  恒宝股份(002104):金融IC卡规模放量,移动支付加大推广

  2013年金融IC卡规模放量,恒宝金融IC卡收入有望倍增。2011年我国金融IC卡累计发卡2441万张,2012年年中达到4600万张,预计到2012年年底达到7000万张。根据对芯片以及卡厂的调研情况,我们预计2013年金融IC卡的新增发卡量将在2亿张左右。初步测算,预计公司2012年金融IC卡收入约为9000万元,按照2013年金融IC卡的总量及市场份额,预计2013年恒宝金融IC卡收入将达到4亿元,为2012年的4倍多。金融IC卡市场地位保持领先,毛利率存下行风险。目前在4大国有银行采购中,恒宝股份除工行外已经全部入围,另外邮储、交行、招行、光大、平安、民生、华夏等银行也在入围名单中,预计2013年可拿到整体市场25-30%的份额,而在建行、中行还会更高。由于2012年工行招标价格偏低,在9-10元之间,2013年各银行可能参考工行价格进行招标,金融IC卡单价可能下滑25%左右,而恒宝股份的金融IC卡毛利率也可能下滑至30%左右。

  进入移动支付推广期。三大运营商都已成立各自的移动支付公司,随着银联对13.56M移动支付标准的确定,移动支付将进入加大推广期。中国移动2013年将采购1000万部NFC手机,预计也将规模采购SWP-SIM卡;中国电信2013年在重点城市发展3000万移动支付用户;中国联通要求3500元以上的定制机全部内置NFC功能。

  移动支付卡份额排名前列。2011年恒宝股份为我国移动支付卡出货量最大的企业。恒宝股份在中国电信拥有40-50%的移动支付卡市场份额。虽然公司并未进入中国移动首批SWP-SIM卡名单,但是公司拥有高质量的产品以及良好的商务口碑,入围2013年中国移动的采购并非困难,公司在SIM卡上突破中国移动就是最好的例证。

  投资建议:预计公司2012-2014年每股收益分别为0.30元、0.40元、0.53元,对应动态市盈率分别为33x/25x/19x。随着各大银行金融IC卡招标以及电信运营商移动支付卡招标的开启,公司将成为两大产品加速推广的主要受益者,盈利将快速增长,估值水平也有望提升,因此给予“增持”评级。(华泰证券)

  天喻信息(300205):经营拐点初现,未来高成长可期

  四季度经营拐点初步显现,驱动公司全年业绩超预期:考虑到公司2012年前三季度净利润同比下滑47%,显而易见,公司2012年全年业绩明显超出市场预期。单就四季度而言,公司2012年第四季度单季度营业收入同比增长42.7%,而单季度的归属于股东净利润则相比同期大幅度增长175.8%,四季度单季营收及业绩表现强劲,公司经营呈现出明显反转趋势。公司四季度表现强劲并超预期的主要原因在于:1、2012年四季度金融IC卡发卡量相比2011年同期及2012年上半年,均出现较快增长;2、经过持续投入后,公司的部分服务类业务开始实现业绩贡献,尤其是“无线城市”业务经营步入正轨,并在2012年四季度开始贡献盈利。

  受益于金融IC卡行业爆发、移动支付行业加速发展,公司传统智能卡业务后续将迎来高增长:展望2013年,作为公司利基市场的传统智能卡业务将迎来高速发展。具体而言:1、金融IC卡方面,随着建设银行、招商银行等更多大型银行的加入,2013年中国金融IC卡发卡量有望翻倍增长;

  2、在破解了技术标准不统一、合作模式不清晰两大障碍后,移动支付行业将加速发展,从而为移动支付专用SIM卡厂商提供极好发展机遇。公司作为中国工商银行、中国建设银行、农业银行及招商银行等大型银行的主要金融IC卡供应商,同时也作为目前移动支付产品线最为齐全、技术最为领先的国内厂商,将从行业的加速发展中极大受益。

  子公司经营逐步进入正轨,公司整体盈利能力将明显恢复:在经过近2年的持续投入后,公司部分子公司的经营将步入正轨,并逐步开始为公司贡献利润。正如2012年四季度所呈现的状况,随着天喻通讯等子公司的经营状况的开始步入正轨,公司整体盈利能力有望出现明显恢复,而公司业绩表现也将在后续出现持续改善。

  投资建议:我们上调公司2013-2014年全面摊薄EPS至0.48元和0.68元,维持对公司的“推荐”评级。(长江证券)

   东信和平(002017):

  公司主要从事移动通信、银行、身份识别、社保、公交等各应用领域智能卡产品及系统解决方案的研发、生产、销售业务。拥有5条高速智能卡封装生产线,是国内最大移动通信用智能卡产品生产企业。公司SIM卡出货量和市场占有率国内市场排名居前,海外市场开拓稳步推进,已成功向全球70多个国家和地区的客户提供产品和服务。

  公司是国家火炬重点高新技术企业、广东省重点高新技术企业和通过“双软”认证的企业、同时也是省级智能卡工程技术研究开发中心,中心通过了“计算机系统集成二级资质”认定和CMMI软件能力成熟度模型集成三级认证。公司成立了专门的技术团队以互联网支付、智能卡与支付安全、移动支付与NFC为主要技术方向,不断探索市场走向。报告期内,重点完成了移动NFC、联通SWP-SIM、电信全卡与NFC-SIM等移动支付和金融类新产品的开发,为后续规模发卡打下基础。完成了各类金融卡产品的研发和产业化支持,重点完成了部分芯片平台升级,为公司金融卡业务拓展做好产品储备。围绕智能卡应用领域,积极开发卡产品以外的客户需求,在系统集成、增值业务、终端产品领域均取得了有效进展,为公司的转型发展积累产品技术和商务模式经验。

  公司凭借突出的技术研发能力、高品质的产品和周到的服务,先后进入了通信、身份识别、金融、税控等进入门槛高、市场容量大的重要应用领域,是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之一。相关资质的取得是智能卡企业进入某些重要细分市场的必备准入证,是智能卡企业获取更多市场份额的基础保证。

  国民技术(300077):

  公司为国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品以及整体解决方案研发和销售的国家级高新技术企业,主要产品包括安全芯片和通讯芯片,其中,安全芯片包括USBKEY安全芯片(2011年销售超过6000万颗)、安全存储芯片、可信计算芯片和移动支付芯片,通讯芯片(传统业务)包括通讯接口芯片、通讯射频芯片,已经形成安全及通讯两大方向、6个系列100余款的产品及解决方案的产品布局。公司安全芯片产品正在进行国际CC体系EAL5+安全等级认证,有望成为我国首款通过国际CC高等级认证的芯片。

  移动支付芯片:2012年6月上证报讯,中国移动将与银联达成合作,签署关于移动支付业务合作的框架协议,推出基于NFC技术(近场通信,即13.56MHz技术方案,属银联标准)的移动支付产品。移动未来有望统一移动支付方案至银联主导的13.56MHz标准,并推出SIM卡内置、贴片及挂件3套解决方案。公司所研发的基于超高频段(2.4GHz)的RFID-SIM技术方案(自主知识产权的原始创新)是基于中国移动企业自主标准及规范。由于标尚未制定,公司现有技术方案面临修改而延迟交付的风险;RFID-SIM技术现在处于推广试商用阶段,存在因技术不完善而进行修订的风险;RFID-SIM产品目前尚未大批量生产,存在产能及工艺问题导致不能满足大批量供货要求的风险。公司一款智能卡芯片通过EMVCo认证,国民技术是中国第一家且唯一一家获得该认证的芯片厂商,标志着公司安全芯片技术水平达到了国际公认的高等级水平,获得了国际认可。

  TD-LTE终端射频芯片:公司TD-LTE终端射频芯片的研发,用于TD-LTE通信网络手机终端,提供无线信号收发功能,是手机终端的重要组成部分,可以兼容并适用于TD-SCDMA/ HSPA3G通信网络,采用先进射频集成电路,研制符合TD-LTE/TD-SCDMA相关4G/3G国际标准的手机终端射频芯片,并开发应用电路,提供整体方案。2012年半年报披露,公司已加入工信部TD-LTE工作组,TD-LTE终端射频芯片已量产并开始小批量出货,相关终端方案应用于中移动规模技术实验第二阶段试验以及试商用阶段的批量供货。公司与多家基带芯片厂商合作开发的TD-CDMA/LTE双模终端解决方案取得进展,并已推出支持多模多频段的LTE便携式无线路由器、CPE 和USB Dongle(USB 上网卡)。

  尤洛卡(300099)8月25日晚间披露发行股份及支付现金购买资产及配套募资预案,公司将控股富华宇祺,以加快实现将公司打造称“智慧矿山安全和信息整体解决方案提供商”的目标。该项交易不构成重大资产重组。尤洛卡股票将于2013年8月26日开市起复牌。

  尤洛卡称,公司自1998年10月成立以来一直从事煤矿顶板安全监测系统的研究、生产和销售,主营产品相对单一。上市后,尤洛卡扩大了在煤矿安全领域的产品研究,力争为煤矿客户提供更加全方位的服务。随着国家政策大力推进“两化融合”,促进智慧矿山建设,尤洛卡的发展方向和定位是成为“智慧矿山安全和信息整体解决方案提供商”。而控股富华宇祺,有利于丰富公司产品线,促进这一目标加速实现,且有利于公司将经营领域拓展到非煤领域,提高对下游行业周期性波动的风险抵抗力。

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