远洋再发12亿美元高级债券 将偿还债务补充运营
- 发布时间：2015-01-30 07:14:00 来源：中国经济网 责任编辑：马巾坷
1月29日，远洋地产控股有限公司宣布，继2014年7月份成功发行12亿美元高级债券后，再次成功发行总额约12亿美元的双年期高级债券，将用于偿还现有债务并补充运营资金。
本次发债包括5年与12年两个年期，分别发行7亿美元及5亿美元，融资总额共计12亿美元。本次发债也获得了国际三大评级机构惠誉、标普和穆迪的支持，均维持了之前授予的，对远洋地产公司本身及所发债券的投资级评级，维持了稳定的展望。
远洋地产本次发债获得了全球资本市场的热情追捧，火爆程度甚至超过去年7月的发行。远洋地产5年期债券获得了8倍以上的超额认购，12年期债券获得了6倍以上的超额认购，总订单规模接近100亿美元。最终，5年期美元债票息收紧至4.45%，12年期美元债票息收紧至5.95%，在市场环境负面，年期延长的情况下，两个年期的票息均低于2014年7月份的发债。
