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17只基金净值跌幅超9% A股触熔并非基金砸盘所致

  • 发布时间:2016-01-06 09:04:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  新年伊始,大跌开局,净值的大幅波动,是基金无言的痛。前日市场多有传言,大跌至熔断或为机构减仓砸盘所致,但记者由净值推断仓位数据,多数基金在成长股上的仓位依旧很重,减仓砸盘的结论难成立。

  成长风格基金很受伤

  数据显示,1月4日纳入统计的1250只主动偏股型基金(A、B类分开计算)当日平均收益为-5.47%。4日当天 沪深300 指数在7%即熔断,但当天接近600只基金净值跌幅超过7%,17只基金跌幅更是逾9%。

  其中工银瑞信旗下工银信息产业、工银创新动力、工银新材料新能源行业均在列,博时也有两只产品跌幅超7%。跌幅靠前的基金多重仓成长股,例如博时互联网主题等基金多投资互联网、新能源、信息产业等板块的成长股。

  这些基金三季度重仓的创业板个股如回天新材万达信息卫宁软件数字政通先河环保合康变频三六五网金叶珠宝 、欧普智网前日纷纷跌停,其他重仓股跌幅也多在 9%之上。尽管时隔一季,基金重仓股已有改变,但整个对成长风格的偏爱仍让这些基金遭遇重创。

  市场早有传言称多数基金经理意欲在年终排名战过后,适当降低创业板仓位,以享受蓝筹的春季行情,市场也一度认为,4日的创业板大跌为基金调仓所为,但从数据来看,4日当天创业板跌幅接近8.6%,而净值跌幅接近8.6%的基金就有百余只。这一情况显示,1月4日基金仓位依旧很重,多数在80%之上,若按7%的熔断线来比较,基金的仓位或更高。

  凯石金融产品研究中心测算,1月4日当天,仓位高于80%的股票型基金达到8成,而60%仓位以上的混合型基金则达到九成。

  仅13只主动基金未亏损

  净值数据也暴露基金在仓位上的分化。4日有13只基金逆势取得正收益,其中银华汇利是唯一一只当日收益超过1%的主动基金。数据显示,取得正收益的13只基金中有12只为灵活配置型基金,而跌幅较小的基金中,靠前的近300只基金均为灵活配置型基金。根据凯石金融产品研究中心测算的仓位数据,相比于2015年11月底,灵活配置型基金仓位平均降低10个百分点。

  在主动型偏股基金中,跌幅低于4%的仅有东吴配置优化、广发大盘成长、工银瑞信新蓝筹、广发稳健增长和诺安中小盘精选5只,仅东吴配置优化1只跌幅不到2%。提前减仓或是他们躲过大跌的重要原因。

  记者注意到,4日当天仍有机构试图抄底,龙虎榜数据显示,在熔断前,有25只个股得到机构的大笔交易,其中17只个股机构净买入,机构扎堆的大多为蓝筹股,其中 空港股份小天鹅A 等个股均出现大单买入,当天空港股份和小天鹅A更是涨停报收。另外, 国民技术双林股份中航电测华铭智能高伟达 5只创业板个股也同样出现多个机构席位买入的记录。

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