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2021年07月24日 星期六

2015年度网贷风险“地图”: 3大数据解读P2P痛点

  • 发布时间:2016-01-21 09:08:19  来源:人民日报海外版  作者:包慧  责任编辑:毕晓娟

  摘要:2015年网贷行业人均交易10次,人均年交易金额11.12万元,活跃度高于2014年;网贷女性投资者占比提升,占48.4%,人均单笔投资金额高于男性。最新数据显示,P2P网贷行业平均年化收益率持续下滑,已从2014年的13.92%下降至12.75%,P2P网贷不再是高收益的代名词。

  投资

  网贷机构的投资潜力与风险几许?

  根据报告数据,2015年注册用户转化为成功交易用户的比例较2014年又有下降,仅为28.9%。

  一位网贷平台的负责人对21世纪经济报道记者表示,目前行业的资金端获客成本约为100-1000元/人,而在资产端则高达10000元/人甚至更高。也就是说,资产端的获客成本是资金端的10-100倍。

  本报记者 包慧 上海报道

  1月20日,2015年度《汇付天下P2P网贷行业报告》(以下简称“报告”)发布的数据显示,2015年P2P网贷投资规模月增长率保持了2位数的增长幅度,平均为10.8%。同时行业平均年化收益率持续下滑,从2014年的13.92%下降至12.75%,P2P网贷收益率正在逐步回复理性。2015年网贷行业人均交易10次,人均年交易金额11.12万元,活跃度高于2014年;网贷女性投资者占比提升,占48.4%,人均单笔投资金额高于男性。

  另外,报告数据也提示了P2P网贷行业现存和待解的几大痛点,如用户转化率持续走低至不到3成,借款人集中度太高,反映出资产端产品少且单一等问题。

  汇付天下P2P网贷战略研究小组对21世纪经济报道表示,2016年P2P网贷行业将面临来自新监管环境和舆论压力、转型和产品创新压力、用户黏性和融资小年的压力。

  汇付天下目前合作的P2P网贷平台超过900家,在国内P2P账户系统托管市场占有率领先。2015年11月底,汇付天下与恒丰银行合作针对P2P网贷行业推出的“支付结算+账户服务+银行资金存管”新服务模式正式上线运营,首批上线平台超过20家。

  汇付数据副总裁赵勇对21世纪经济报道表示:“面对现有P2P公司将向多平台综合金融控股集团方向转型,汇付天下也针对该转型需求打造了一整套解决方案,解决转型后平台在客户统一管理、资金支付、账户存管、产品供给等方面需求。”

  获客成本高:用户转化率不足3成

  P2P网贷获客成本高实际上已不是一个新命题,是行业长期的情况。

  根据报告数据,2015年注册用户转化为成功交易用户的比例较2014年又有下降,仅为28.9%。也就是说平台吸引来了10个用户而最终贡献交易量不到3个。用户转化率偏低导致了大量P2P网贷平台获客成本居高不下。

  一位网贷平台的负责人对21世纪经济报道记者表示,目前行业的资金端获客成本约为100-1000元/人,而在资产端则高达10000元/人甚至更高。也就是说,资产端的获客成本是资金端的10-100倍。

  汇付天下P2P网贷战略研究小组表示,2016年P2P网贷的获客成本预计还会继续提高。主要原因是网贷行业的整体环境变化,特别在2015年底银监会关于P2P网贷最新监管细则下发后,新规明确网贷行业定位和业务范围的同时也明确了12条P2P网贷机构不得从事的业务。这必将更加挑战P2P网贷平台产品端整合能力。

  从汇付天下监测的最新数据来看,2015年P2P网贷行业借款人集中度非常高,单个借款人借款金额占整个平台借款资金超过50%的平台数占比达到53.3%,也就是说大多数平台的资产来源比较单一且集中。

  汇付天下P2P网贷战略研究小组表示,这反映两个问题:

  一是中国理财市场大环境适合投资的产品太少。根据汇付天下监测数据P2P网贷的资产端产品早期可能来自于小贷公司、担保公司,之后多来自于融资租赁公司,整个行业缺乏优良资产。

  二是P2P网贷资产端产品比较单一。根据报告最新数据,2015年绝大多数的P2P网贷产品都是期限超短,1-3个月的产品高居榜首。其次是3-6个月的,1-6个月以内的产品加起来占87.8%。

  平均收益率降至12.75%

  报告数据显示,2015年P2P网贷投资金额仍保持了快速增长,月平均增长率为10.8%。从借款端来看平均月增长率为10.9%,还款金额平均月增长率13.1%,后两者趋势与投资金额基本保持一致。

  汇付天下P2P网贷战略研究小组表示,从3组核心交易数据来看,行业持续快速增长,特别在第四季度增长趋势较明显。其中2-3月份的交易波动和进入3月份以后的金额突长受春节节日和年底资金结算影响明显。

  同时最新数据显示,P2P网贷行业平均年化收益率持续下滑,已从2014年的13.92%下降至12.75%,P2P网贷不再是高收益的代名词。

  高收益是行业吸金的利器,但也是制约其发展的短板,甚至已经成为行业风险积聚点。比如e租宝等问题平台大都是利用高利率短时间吸收大量资金。P2P行业最大的短板,在诸多行业人士看来是如何找到信用良好的借款人,优质资产端成了制约平台持续发展的关键。

  目前,就连银行都在面临找到信用好的借款人的挑战,遑论经验远不及银行的P2P行业。部分平台自身标的不够,投资者资金长期站岗,抢不到标的情况普遍存在。

  报告数据显示,2015年P2P网贷用户的年平均交易次数为10次,2014年平均交易次数为7次。另外,从人均累计交易量来看,2015年人均累计交易量平均数为11.12万元,中位数为7609元分别比2014年的7.09万元和2000元有不小的提升,总体来说2015年交易活跃度高于2014年。

  2015年,P2P网贷人均单笔投资金额平均数为12505元, 较2014年增加了2116元。具体来看,2015年人均单笔投资金额500元以下的投资用户最多,占比31.7%;500-2000元的占比19.5%;2000-5000元的用户占比为14.8%;另外单笔1万以上的用户也不在少数,占比23.7%,分布较平均。

  风险地图

  2015年,P2P网贷规模仍保持了快速增长,总体规模已突破万亿,但是风险事件高发也是过去一年比较突出的现象,从汇付天下的风控监测来看,河南、山西、成都地区属于风险高发地区。

  数据显示:截至2015年12月31日,女性P2P网贷投资者比例较2014年有所上升,增加了4.8个百分点,为48.4%,男性为51.6%,已接近各占半边天。

  在投资金额方面,数据显示:2015年女性P2P投资者的人均单笔投资金额为13988元,高于男性的11113元,这组数据对比2014年也均有上升,同时可以看到女性投P2P网贷出手更大方。

  汇付天下P2P战略研究小组表示,女性代表相对保守的投资人群体,这部分比例的增加,显示P2P网贷作为一种理财方式,具备了更广泛的社会接受度。

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