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中国银行夺离岸人民币债券承销市场份额中资第一

  • 发布时间:2014-11-18 18:52:28  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:郭伟莹

  近年来,中国银行顺应国家深化对外开放、国内企业“走出去”需求增强和人民币国际化进程加快的市场趋势,凭借国际化、多元化和专业化优势,为全球客户提供优质的海外人民币债券承销服务,取得了令市场瞩目的成绩。目前中国银行已经成为离岸人民币债券市场经验丰富、技术领先的主承销商之一。相关排名显示,2011年至2014年10月末,中国银行承销离岸人民币投资级债券98笔,市场份额10.5%,在中资银行中排名第一。

  充分发挥集团优势 提供优质境外债券融资服务

  中国银行充分发挥综合经营的优势,将商业银行的服务理念与投资银行的专业技术有机结合,切实从发行人利益出发,注重发展与企业长期、全面的合作关系,为客户提供境内外一站式债券承销服务。同时,中国银行的境外机构遍布全球32个国家和地区,与多家大型国际债券投资者保持紧密联系,建立了坚实的投资者基础。作为国际化程度最高的中资银行,中国银行拥有优质高效的境外债券承销业务的产品和服务,为企业境外发债服务提供有力支持,形成良好的市场效果。

  自业务开展以来,中国银行为宝钢、联通、联想、金川、五矿等国内企业,以及鸿海、英国石油等境外大型企业成功发行离岸人民币债券。其中,2012年成功协助宝钢在港发行总额为29亿元的离岸人民币债券,带动了点心债市场的发展;2014年4月,协助中国联通成功设立100亿元人民币MTN计划,成为中资红筹公司在境外市场设立的首个人民币中期票据计划,并协助其在该中期票据计划项下成功发行40亿元人民币债券,为迄今为止单笔发行金额最高的离岸人民币公司债券。项目执行过程中,中国银行凭借专业的服务,获得了客户的一致好评。

  外国政府机构发行离岸人民币债券的唯一中资主承销商

  中国银行紧抓市场机遇,积极参与外国政府机构离岸人民币债券发行,凭借强大的人民币业务实力、国际化的债券承销网络、高质量的债券发行方案、专业化的发行队伍获得发行人的青睐,包揽了迄今所有外国政府机构发行离岸人民币债券的主承销商资格,并作为目前所有该类项目唯一的中资主承销商参与发行:2014年10月,中国银行为英国政府在伦敦发行金额30亿元、期限三年的人民币国债,这是全球第一支以人民币计价的外国主权级债券,也是全球非中国发行的最大一支人民币债券;同月,中国银行又为加拿大大不列颠哥伦比亚省政府发行金额30亿元、期限两年的离岸人民币债券。今年9月,中国银行还作为主承销商为马来西亚政府机构发行了首支人民币债券(“金虎债券”)。

  同时,中国银行通过离岸人民币承销服务,推动离岸人民币债券市场的广度和深度不断拓展,使之成为人民币海外“留得住”的主要载体,为人民币国际化的进程提供有效助力。

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