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04-01 10:23中国网财经 直播员
中国邮政储蓄银行2023年度业绩发布会将于2024年4月2日10:00召开,中国网财经届时现场直播,敬请关注!
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04-02 10:00中国网财经 直播员
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04-02 10:07杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
尊敬的各位投资者、分析师、媒体朋友,关心关注邮储银行的各位新老朋友: 欢迎大家参加邮储银行2023年度的业绩发布会。我是邮储银行副行长、董秘杜春野,今天的业绩会还是由我来为大家主持。我们继续采用“现场会议+网络直播+电话接入+文字直播”的方式,同时提供英文同声传译,希望能够全方位地与大家做充分的交流。感谢大家一直以来对邮储银行的关注和支持,对大家在百忙之中参加我们的发布会再次表示诚挚的欢迎和感谢! 下面,我向大家介绍出席本次发布会的邮储银行团队,他们是:执行董事、行长刘建军先生,执行董事、副行长兼首席风险官姚红女士,副行长徐学明先生,副行长兼首席信息官牛新庄先生,零售业务总监梁世栋先生。同时,我行的董事、监事以及我们的员工代表也通过多种方式来观看,从而了解市场对我行的关切。 今天发布会的所有财务数字,除了特别说明以外,都采用国际财务报告准则。首先是刘建军行长做业绩推介,之后是问答环节。下面有请建军行长。
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04-02 10:10刘建军 邮储银行行长
尊敬的各位投资者、分析师、媒体朋友们,大家上午好!感谢大家一直以来对邮储银行的关注和支持。过去的一年,面对多重的困难挑战交织叠加,我们迎难而上、加快发展,不仅完成全年预期发展目标,很多方面还呈现出积极的可喜变化,实现社会责任和价值创造的双丰收。
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04-02 10:11刘建军 邮储银行行长
第一,经营业绩稳健增长,发展态势稳中向好。2023年我行实现营业收入3429亿元,同比增长2.24%;实现归属于股东的净利润863亿元,同比增长1.23%。资产总额达到15.7万亿元,增长11.80%;负债总额达14.8万亿元,增长11.54%。可喜的是,我们的发展态势良好:一方面,资产负债结构持续优化,确保了净息差优势。贷款中新增实体贷款占比超过100%,存贷比较上年末提高1.68个百分点,存款付息率在较低水平上实现了8BPs的显著下降,净息差在2%以上,达到2.01%,利息净收入同比增长3%,在行业中保持了一定的领先优势。另一方面,剔除一次性因素后,手续费及佣金净收入同比增长12.05%,凸显了中间业务的发展后劲。我们始终把风险防控能力作为银行的核心竞争力并持续打造,保持了良好的资产质量,不良贷款率0.83%,不良贷款生成率0.85%,逾期率0.91%,拨备覆盖率347.57%,均为行业优秀水平。惠誉、穆迪、标普三大国际评级机构继续给予邮储银行中国商业银行最佳信用评级;在“全球银行1000强排名”上升到第12位。这些都表明面对新形势新挑战,我行所彰显的强大韧性以及社会各界的充分认可。
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04-02 10:16刘建军 邮储银行行长
第二,五大差异化增长极初见成效,业务特色更加鲜明。五大差异化增长极已经成为拉动邮储银行发展的新引擎,信贷差异化的增长及余额突破5万亿元,占比达到62%。既充分支持了实体经济,也巩固了资产端的息差优势。三农金融成为金字招牌,涉农贷款增长3465亿元,余额达2.15万亿元,增长19.16%,在增量创历史新高的同时实现了价格和风险的平衡。普惠金融乘风破浪,中小企业贷款净增4354亿元,增长31.27%,增量创历史新高;带动公司FPA达到4.68万亿元,增长26.83%;客户数量接近160万户,增长15.58%。主动授信加速成长,仅15个月余额就突破1500亿元,不良率低于0.5%,展现出速度快、成本低、体验佳、质量好的强大潜力。财富管理量质并进,AUM规模突破15万亿元,增长近10%;VIP客户(AUM10万以上)超5100万户,增长近9%,富嘉(AUM50万以上中高端)客户增长近17%。同业金融提速增效,“邮你同赢”平台注册机构达到2400多家,累计交易规模突破2万亿元;票据贴现量突破万亿元。
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04-02 10:25刘建军 邮储银行行长
第三,创新变革成效显著,内生动力更加充沛。创新逐渐成为引领邮储银行发展的核心动力,并显示出积极的成效。在业务模式方面,公司金融“1+N”经营与服务新体系全面推广,带动公司存贷款规模、公司金融收入、客户使用产品数量快速提升;我们的信用审批“看未来”模型落地见效,批复授信金额超过1.3万亿元,支撑主办行客户增长了91%;集约化运营提质扩面,零售信贷集中审查审批推动消费信贷作业效率提高42%、小额贷款审查审批节省人力60%,集中贷后管理推动小企业客户经理人均产能提高30%。在体制机制变革方面,人才结构持续优化,科技类、销售类人员占比分别提高0.25、1.79个百分点;二级分行机构改革扎实推进,6家试点分行内设部门精简了36%,机关人员大幅压降的同时实现营销人员增加近千人。在科技赋能方面,投产382项信息化工程,自主研发、自主平台、敏捷研发占比均提高14个百分点以上;新一代个人业务核心系统获人民银行金融科技发展一等奖(总分第一名);上线手机银行9.0,提供“AI空间+数字员工+视频客服”沉浸式陪伴服务,打造更优质的客户体验。更重要的是,全行上下将创新变革视为一种风尚、一种习惯,各级管理者鼓励创新,员工勇于创新,对工作满怀激情、追求极致,对未来敢于思考、勇于求变,让邮储银行葆有与伟大时代同向同行的强大生命力!
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04-02 10:26刘建军 邮储银行行长
回顾这一年,我们与国民经济回升向好的脉搏同频共振,顶住了经济周期波动考验、稳住了营收利润“双正增”态势,在行业转型浪潮中强健了体魄、壮实了筋骨,厚植起高质量发展的巨大潜能,向着一流大型零售银行的战略愿景迈出坚实的一大步。
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04-02 10:27刘建军 邮储银行行长
展望未来,中国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有改变。中央金融工作会议为我们做好新时代金融工作指明了方向。特别是中央作出的系列重大战略举措契合邮储银行资源禀赋:有力有效推进乡村全面振兴,提升乡村产业发展水平、促进农民增收将推动农业经济保持稳定,让“千乡万村”焕发新的生机;优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度,将助力民营小微企业发展壮大;完善促进消费的体制机制,围绕以旧换新推动消费升级,将激发消费潜能、促进消费稳定增长;加快发展新质生产力、大力推进现代化产业体系建设,将推动大批专精特新和科创型中小企业快速发展。邮储银行专注服务三农、中小企业(尤其是专精特新、科创企业)和城乡居民,拥有独特的网络优势、稳定的资金优势、邮银的协同优势和深耕上述领域所积累的业务、技术、队伍、品牌优势,将迎来巨大的发展机遇。2024年,邮储银行将着力把握经济回升向好带来的新空间、宏观调控政策带来的新机遇,发挥优势、做出特色、练好内功,实现穿越周期、做优做强。
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04-02 10:32刘建军 邮储银行行长
第一,写好邮储特色五篇大文章,加快塑造发展新优势。总书记提出的五篇大文章,指明了我国经济增长方式转变的重点和经济结构优化的发力点,给银行业带来了发展良机。邮储银行将立足资源禀赋优势,在写好五篇大文章中实现会作为、大作为。我们将致力于把普惠金融打造成为最大的特色、最突出的优势,发挥遍布城乡的网络优势,深耕多年的经验技术客群优势,线上线下一体化的渠道优势,协同邮政、物流电商的生态优势,建设农村信用体系和信用村的市场优势。在小额贷款基础上,围绕新型农业经营主体,农业产业链供应链等现代农业和邮银“村社户企店”农村综合生态发力,打造广覆盖、全链条、综合化的三农金融服务体系。向服务乡村振兴主力军目标大步前进。我们将发挥协同数智化两大优势,增加普惠小微金融的供给,丰富信用贷产品体系,聚焦制造业等重点行业推出专属产品,聚焦重点产业链供应链上下游企业开发专属服务方案,聚焦产品技术研发和设备更新改造等重点需求加大投入,打造普惠金融综合服务商。我们将围绕过去三年持续耕耘的高新技术企业、科技型中小企业、专精特新三类客群,以园区、产业链为抓手,构建“3+2”科技金融特色模式,依托“看未来”模型破解风控难题,塑造“U益创”品牌,为科技企业、专精特新企业提供全生命周期综合金融服务,打造科技金融生力军。同时,我们还将持续深入推进绿色金融和养老金融,打造邮储特色品牌。
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04-02 10:38刘建军 邮储银行行长
第二,构建邮储新质生产力,加快发展新动能。面对行业转型大势,我们将以创新为引领,加快构建新质生产力,提升全要素生产率,摆脱依赖规模驱动的传统增长模式,推动高质量发展。一是加快数字金融创新发展。继续保持每年至少按营业收入3%的比例,加大对信息科技领域的资金投入,以“十四五”IT规划为引领,以“新核心+十大项目群”为抓手,开展四百余项工程建设。特别是我们将大力盘活自身庞大的数据资源,整合邮政体系海量的销售数据、物流仓储数据、资金结算数据并引入外部机构数据,激活数据要素潜能。综合应用人工智能、大数据、物联网等新技术,深化科技、数据、业务融合,实现数字营销、数字运营、数字风控、数字管理,以“数智化”全面优化资源配置、降低经营成本、提高管理效能、赋能价值创造、改善金融服务质量,推动全要素生产效率的显著提高。二是加快发展方式创新。零售金融重点深化“主动授信”,在三农、消费、信用卡等领域深耕发力,深挖6.6亿客户潜力,变可触达为深触达;深化财富管理体系建设,抓住经济回升、居民收入提高和资本市场稳定契机,帮助客户实现财富增长。对公领域重点深化公司金融“1+N”经营与服务新体系,围绕机构、公司、中小微企业、GBC联动发力,实现对公客户尤其是主办行客户的跨越式增长。同业领域深化“同业生态圈”建设,拓展更多银行和非银行机构,提升资产配置和交易能力,以资金和创新优势增厚综合价值贡献。三是加快经营体系变革,大力推进“哑铃型”机构调整和集约化运营模式变革,在二季度全面推广二分机构改革,推动更多人力资源向经营一线合理流动,形成与发展新质生产力相适应的新型生产关系。四是加快人才工作机制创新。按照三个过硬标准,围绕市场、发展和客户需要培养培育领军人才、专家骨干人才、青年人才,提升科技、业务、营销人员占比,打造层次清晰、结构合理、竞争力强的高素质专业化干部人才队伍。持续完善收入分配、职级提升的市场化激励约束机制。
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04-02 10:40刘建军 邮储银行行长
第三,全面实施精细化管理,加快强化发展新支撑。面对行业的微利时代,我们将以精细化管理为重点,向管理要效益,实现逆周期的有效发展。在资源配置方面,我们将兼顾当下与长远,实现日常业务发展运营和长期的人才、科技、品牌等均衡投入。我们将重点在财务资源上“精打细算”,人力资源“效能引领”,资本资源“精益统筹”,把有限的资源以最优的配比、最高的效率滴灌到发展的每个环节,着力降低成本费用、提升人均效能、最大化资本效益。在风险防控方面,我们将围绕监测、控制、化解、回检等全流程各环节做好风险管理。对存量业务,通过量化指标、监测模型、智能技术,对风险变化趋势做动态监测,做到防患于未然、销患于未形;对增量业务,强化精准风险定价,完善智能风控模型,实现以风险引领业务发展,构建风险与收益相匹配的管理体系。在业务发展方面,细抠每一项业务的组合要素、业务流程、客户服务、综合价值,让产品更便捷、针对性更强、流程更顺畅,从而创造更大的价值,实现更优的客户体验。在运营管理方面,我们将推进企业管理现代化,强化战略解码落地,深化企业文化和品牌建设,凝聚起全行创新变革、争创一流、做优做强的强大共识。
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04-02 10:40刘建军 邮储银行行长
心怀梦想者进,改革创新者胜,文化自信者强。前行路上,我们将坚决贯彻落实党中央决策部署,坚守战略定力,坚定信心、攻坚克难、真抓实干、奋勇争先,用能力建设、创新变革、精细化管理夯实邮储银行基业长青的底座,用良好的业绩表现回报广大股东、客户和社会各界的宝贵信任,用真诚与专业做大家身边值得信赖的好银行!谢谢大家!
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04-02 10:42杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
刚才刘行的介绍中回顾了我行在过去一年迎难而上,实现了经营业绩稳健增长、差异化的特色更加鲜明、创新变革带来的内生动力更加充沛,展现出了高质量发展的强大后劲。展望了2024年我们全行将紧紧把握经济回升向好带来的新空间、新机遇,在五篇大文章中找好邮储银行的契合点,在创新引领中构建新质生产力,在精细化管理中练好内功,夯实邮储基业长青的底座。围绕着这些部署,我们也会持续地加强和市场的沟通,及时向大家报告我们各项工作的进展和成效。
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04-02 10:42杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
下面我们进入到互动交流环节,今天除了我们和现场出席的嘉宾互动以外,电话拨入的嘉宾也可以通过拨号*号键+数字1提问,同时观看网络直播的朋友也可以在屏幕下方留言,我们安排了专人在收集大家的意见和建议。现场提问的嘉宾提问的时候麻烦您举手示意,并且在提问之前向大家介绍一下您所在的机构和姓名,下面有请现场的第一位嘉宾。
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04-02 10:44马鲲鹏 中信建投
谢谢杜行给我第一个提问机会,各位领导好,中信建投马鲲鹏。首先恭喜邮储银行的领导,确实质量很高的一份业绩,来之不易。刚才刘行的发言也可能是迄今业绩说明会里面最精简、最高效的领导发言,这个也能让我们感受到邮储的气质。我的提问也精简、精炼。去年邮储资产增长很稳健,贷存比也在持续提升,就想看看未来,今年信贷投放是怎么摆布。第二,去年整个银行业的息差压力都很大,咱们邮储的息差还是保持在2%以上,这个是怎么做到的?以及我们展望2024年,我们息差这边是什么样的趋势?谢谢。
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04-02 11:27杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
谢谢您。目前整个行业息差都比较承压的情况之下,确实大家也都非常关注各家银行的息差的情况。这个题我们请建军行长来回答。
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04-02 11:27刘建军 邮储银行行长
谢谢鲲鹏,也谢谢各位投资者、分析师和媒体界的朋友一直以来对邮储银行的关注。正如大家看到的,过去一年银行业的息差在持续收窄,根据金监总局最新公布的数据,整个银行业的净息差已经下降到1.69%,在这个过程当中邮储银行积极地应对市场变化,加快培育我们的差异化增长极,取得了一些逆周期的变化,集中体现在两点。 第一点,我们的净息差维持在2%以上,目前为2.01%。第二点,净利息收入增幅达到了3%,比2022年的增幅还提高了1.44个百分点。在银行业高度同质化的情况下,我们能取得这样一个成绩,也充分验证了差异化增长极带给我们的不一样的经营成果。 总体来看,在信贷投放上,我们坚持一个基本原则,即总量合意、结构优化、量价平衡。首先是聚焦服务实体经济,实现信贷总量的合理增长。大家看到去年上半年我们就基本完成了全年信贷规模增长的70%以上,上半年的快速投放为全年的收入奠定了很好的基础,下半年我们就能够把剩余的信贷规模更多地配置向差异化增长极。全年的不含票据的贷款增长接近万亿,同比多增了2639亿,可以说这个增速也是创历史新高的,这是第一点。
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04-02 11:28刘建军 邮储银行行长
第二,在投放的重点上,我们还是围绕年初提出来的差异化增长极来推动信贷结构持续优化。大家可能没看到这个数据,我给大家报告一下,我们重点发展的信贷差异化增长极贷款新增了5543亿,同比多增了1715亿。特别是大家知道去年零售信贷整体来看需求不那么强烈,但是我们的零售贷款增速较行业平均高出4个百分点,新增零售贷款的占比较行业平均高出了23个百分点,这样的数据充分体现了邮储银行作为一个零售大行的比较优势。
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04-02 11:30刘建军 邮储银行行长
通过上述两点的努力,具体看我们取得的成果。在资产端,首先是RAROC较高的“两小”贷款双创历史新高,小额和小企业贷款分别增长了2570亿和1302亿,这两类产品主要聚焦在“三农”和小微企业领域,增速已经连续4年超过20%,这两项贷款在新增贷款中的占比也超过了4成,这样既能把“金融活水”送给真正需要的客户,也有利于稳定信贷的收益。其次就是按揭贷款的增量居行业首位,结余2.34万亿,净增762亿。第三是我们的消费贷款有效地恢复,非房消费贷以及信用卡的增量超过了900亿,同比多增超过千亿。第四是主动授信日益成为我们新的重要的增长点,只做了15个月,余额就突破了1500亿,贡献信贷差异化增长极贷款增量的四分之一。各个重点产品均衡发力下,信贷差异化增长极的余额突破了5万亿,占各项贷款的余额6成以上,达到62%。既充分支持了实体经济,也巩固了资产端的息差优势。这是在资产端。
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04-02 11:31刘建军 邮储银行行长
在负债端,大家都知道银行业的存款成本比较刚性,我们围绕存款高质量下功夫,付息成本优势进一步巩固。我们怎么做的?首先我们确定了价值存款的口径,考核、评价都围绕价值存款管控,促使分支机构把更多的精力放在吸收、做强价值存款上。第二是积极地管控存款的付息率,存款的付息率管控如果放任自流,最后一定会把存款成本推高,我们在考核当中增加了很多对存款利息支出的相关要求,在这种考核约束下,再加上价值存款口径的确定,让我们的存款付息率相对来讲控制得还是比较不错。2023年整体看我们的存款付息率是1.53%,处于上市银行的最优水平,且同比下降了8个BPs。以上这些工作支撑了我们资产负债的良好表现和净息差的优势。
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04-02 11:32刘建军 邮储银行行长
关于2024年的展望。我们认为未来商业银行净息差收窄的趋势可能仍会延续。在这个过程中,我们首先还是一如既往按照既定策略打造我们的差异化增长极,把更多的信贷资源配置在五大差异化增长极上,保持贷款的适度增长,我们基本上安排了和上年差不多的信贷增长规模。在负债端,我们仍将采取过去的这些办法,去巩固我们的付息优势。进一步通过强化财富管理、通过AUM的综合考核让我们的客户留存更多的活期存款,想方设法提高活期存款的占比,同时也对中长期的存款进行一定的管控,我们一定要精细化地算好账,必须让我们的前线都知道,哪些存款带来多少收益,从上到下形成一种管控付息成本的共同的价值取向。总的来说我们的目标是努力保持我们的息差水平优于同业。以上是我们在资产负债、净息差管控,以及信贷投放方面的总体策略和思考。谢谢。
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04-02 11:33杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
谢谢刘行,我们有请下一位嘉宾提问。
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04-02 11:33谢忠翔 证券时报
感谢管理层,我是证券时报记者谢忠翔。想请教一下贵行的资产质量一直以来都是保持行业的优秀水平,请教管理层如何看待2023年资产质量的表现?零售对公领域资产质量有什么变化?如何展望2024年的资产质量趋势?有哪些领域的风险点值得关注?谢谢!
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04-02 11:34杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
谢谢您!正如您所说的,资产质量一直是邮储银行的名片,今年的年报发布了以后,大家对于我们资产质量的具体情况也非常地关心,下面请姚行来回答。
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04-02 11:35姚红 邮储银行副行长兼首席风险官
好,谢谢您的提问,非常感谢您、感谢大家对邮储银行的关注。您的提问有三小点,我逐一回答。关于2023年的资产质量我们如何来评价?我们认为邮储银行2023年的资产质量是总体平稳的,同时我们全面、认真地落实了监管关于资产分类的新的标准,资产质量应该说是更加地扎实。我们的不良率是0.83%,同比下降了1个BP,不良生成率是同比持平的,逾期贷款率是0.91%,同比下降了4个BPs。关注率是上升的,主要的原因两个方面,一是我们严格遵守资产分类新规的要求,把法人贷款在他行违约但是在我行正常的贷款调入了关注,同时也对符合重组定义的法人贷款调入了关注;对个人客户存在交叉违约的正常贷款我们也从严认定,通过系统刚性的管控调入了关注。我们现在的关注率+不良率是1.51%,是行业平均水平的一半。
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04-02 11:37姚红 邮储银行副行长兼首席风险官
第二个问题就是关于2023年我们对公贷款和零售贷款资产质量的变化,我们零售贷款不良生成率上升了2个BPs,其中信用卡、小额贷款以及按揭贷款的资产质量确实是生成加大了,但同时我们在零售贷款当中抵押类贷款占比74%,这一部分的贷款我们是按逾期60天进不良的,是严于监管90天进不良的标准。在对公贷款中,房地产和地方融资平台的风险上升,房地产大家都知道受市场下行的影响,资产质量各家商业银行都面临压力,我们把个别出险的大额对公客户纳入了不良,同时也将潜在的风险项目纳入了不良,虽然我们房地产的不良率上升至2.45%,但是仍然处于行业比较好的水平。此外,地方融资平台我们纳入不良的客户目前还本付息是正常的,没有逾期,但基于审慎的原则,我们也调入了不良。2023年我们还加大了不良的清收处置,零售和对公贷款的不良率都是同比下降,分别下降1个BP和2个BPs。
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04-02 11:42姚红 邮储银行副行长兼首席风险官
第三个就是关于2024年的资产质量,我想取决于两个方面。第一个方面就是经济形势,政府工作报告确定了今年5%的经济增长目标,国家也出台了一系列的稳经济政策,我们相信这些政策的出台和落地会进一步夯实经济回升向好的基础,也为银行的资产质量提供良好的支撑。第二个方面是我们邮储银行自身的管控策略,我们会继续坚持审慎的风险偏好,促进量的合理增长和质的有效提升。在信贷规模上,刚才建军行长讲了,我们会保持适度的增长,与去年大体相当;我们会更加注重投向和准入的管理,优选行业和客户,坚持零售银行的定位,将信贷的资源投入到国家政策支持的领域,着力去打造我们五大差异化增长极,做好五篇大文章。在风险策略上,我们会强化精细化、全流程管控,零售信贷领域我们会重点关注小额贷款和按揭贷款,对客户的评级、准入授信、贷后的模型和策略持续性地跟踪调优,通过精细化管理,来提升我们准入的标准,推动零售信贷集中审批,统一风险策略,强化风险的精准识别和管控。对公领域,我们会重点关注房地产、地方政府融资平台以及批发零售领域,落实早识别、早预警、早暴露、早处置的“四早”原则,同时加强授信政策和行业的研究,在准入端做好名单制管理,在授信流程中强化制衡管控,贷后开展全方位的监测和预警,来建立强化立体式的管控模式。同时我们会继续加大清收处置不良,加大对于利润的贡献。通过上面的分析和相关的工作落地,我们非常有信心能够保持我们良好的资产质量,谢谢!
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04-02 11:43杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
谢谢姚行。下面有请一位电话接入的嘉宾来提问,之后再回到现场。
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04-02 11:44颜湄之 瑞士银行
各位领导早上好!谢谢给我这个线上提问的机会。我是想问一下关于咱们行的存款代理费的问题,我们看到2022年的时候邮储银行调整了存款储蓄的存款代理费,也制定了新的被动触发的标准,四大行现在也都披露了年报,咱们邮储银行是否已经启动新一轮的代理费调整?市场也非常关注这次调整,您能稍微讲一下预计此次调整的情况和上次有什么不同吗?大概什么时候会有一个结果?非常感谢!
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04-02 11:45杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
好的,谢谢您,自营+代理是邮储最大的差异化的特色。所以上市以来大家一直也对我们的代理费给予的非常多的关切。这个问题请徐行来做一个回答。
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04-02 11:47徐学明 邮储银行副行长
各位都知道,邮储银行有一个特殊的运营管理模式,也就是“自营+代理”,依托这一模式,我们构建起了一张覆盖城乡的庞大网络。在邮储银行近4万个网点和6.6亿零售客户里面,70%都是分布在县域地区的,大家知道在县域地区的网点是以代理为主的,可以说代理网点为邮储银行提供了长期稳定的资金来源和深度下沉的客群,这为我们服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民提供了一个强大的支撑,构建了邮储银行差异化的竞争优势。我觉得从这个角度来看,“自营+代理”这个模式既是特色,也是优势。
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04-02 11:48徐学明 邮储银行副行长
正如刚才您关切的储蓄代理费定价的问题,一直是市场各方、特别是广大投资者关注的一个焦点,邮银双方本着协同共赢的原则,经过长期探索,已经建立起了一套相对稳定、完善的定价机制。刚才您也提到了在2016年H股上市的时候,我们进一步明确了主动调整和被动调整的机制,时隔6年之后,到了2022年首次触发了被动调整,随之邮银双方及时地对代理费率进行了调整,同时我们还打出了AUM为纲和压降存款付息率的高质量发展的组合拳。去年代理费率同比下降3个BPs,刚才建军行长也讲了,个人存款的付息率同比下降也很不错,降了9个BPs,净息差在六大行里面唯一一个保持在2%以上的水平。我想这得益于我们有效地压降存款付息率,也得益于我们通过五大差异化增长极稳住了贷款定价。总的来看,上一次费率调整还是达到了预期的效果。
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04-02 11:50徐学明 邮储银行副行长
大家都知道,随着利率快速下行和同业净息差的快速收窄,从去年下半年以来,我们又着手进行了新一轮调整的准备工作。在这里也跟大家报告一下,目前我们已经研究了多种方法,进行了多轮的模拟测算,总的来说,这次调整我们将坚持以下两个原则:一是商业可持续原则。要充分吸纳各方的意见,确保我们的定价科学、公允。二是坚持互利共赢的原则。特别是要充分挖掘代理网点强大的资源禀赋优势,深耕“三农”金融这片蓝海,更好地服务乡村振兴战略,让邮储银行的网络优势迸发出勃勃的生机,进而促进实现自营和代理“1+1>2”的效果。同时,我们也希望通过科学的定价进一步推动存款结构优化,降低付息成本,稳住息差,保持净息差领先同业的优势。
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04-02 11:51徐学明 邮储银行副行长
刚才您提到的关于落地时间的问题,我们将根据代理框架协议的约定,从被动调整触发之日起,在规定的时间内履行相应的公司治理程序,及时完成代理费的调整工作。总之,我们希望通过这次代理费调整的契机,进一步提升邮储银行内源资本补充的能力,促进长期健康可持续发展。同时,我们也期待通过这次调整,充分地发挥邮储银行与邮政集团之间的协同优势,打造“三农”金融、小微金融、财富管理差异化增长极,做好普惠金融这篇大文章,建设一家特色鲜明、值得信赖的好银行。我们在坚持金融工作的政治性、人民性,做好服务实体经济的同时,也着眼于实现全体股东利益的最大化。谢谢!
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04-02 11:53杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
谢谢徐行,有请下一位嘉宾。
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04-02 11:53常佩琦 上海证券报
谢谢管理层,上海证券报记者提问。2023年中央金融工作会议提出做好五篇大文章,并对数字金融高质量发展提出了要求,请问管理层,2023年贵行在科技赋能方面有哪些成果?今年在推动金融与数字技术、科技创新有机融合方面有哪些预期规划?谢谢!
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04-02 11:54杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
好的,金融科技赋能也成为了银行高质量发展的行业共识,也是决定整个行业未来竞争力的核心,这个问题请牛行长来回答。
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04-02 12:05牛新庄 邮储银行副行长兼首席信息官
感谢您对邮储金融科技的关注。正如您所说,确确实实做好“数字金融”大文章是金融机构融入时代变革、构建核心竞争力,以及实现高质量发展的必然路径。在这个背景下,各家银行都迫切需要提升新质生产力,夯实数字根基,深化数字化转型,快速驶入数字金融的快车道。
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04-02 12:06牛新庄 邮储银行副行长兼首席信息官
邮储银行作为年轻的国有大行,我们坚持把创新刻入基因。虽然我们起步较晚,但是我们没有历史包袱,基于当下领先的技术,我们紧跟时代步伐,从小型机集群到分布式核心系统,从传统的技术架构到微服务架构,从物理节点到云端管理,从手工作业到人工智能的应用,从智能辅助到智能决策,可以说一步一个脚印,稳扎稳打,特别是近几年来,人工智能技术快速发展,我们围绕降本、增效、提质、创新,不断探索。过去几年我们坚持每年拿出营收的3%投入到金融科技领域。去年以来,我们围绕“战略入脑、科技强心、数据造血”,进一步驱动数字金融服务升级。
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04-02 12:08牛新庄 邮储银行副行长兼首席信息官
首先是战略入脑,就是将数字化转型作为全行转型发展的重点战略。2023年,全行加快“十四五”IT规划实施,以“新核心+十大项目群”为重点,不断加快企业级中台建设,全年实现手机银行9.0、同业合作平台、数字员工系统等382项工程投产上线,利用新质生产力加快推进数字化转型。
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04-02 12:08牛新庄 邮储银行副行长兼首席信息官
其次是科技强心,就是打造强大的数字金融能力底座。2023年,我们坚持核心技术自主可控,全面推进数字生态银行建设。“基于业务建模的大型银行分布式核心系统建设项目”以第一名的成绩荣获中国人民银行金融科技发展奖一等奖。自主研发的分布式技术平台和运维平台应用至一系列“新一代”核心系统建设中,新一代信用卡核心系统2023年12月16日第一批次投产上线,新一代公司业务核心系统2024年1月27日全面投产上线。至此,我们实现了个人、公司核心系统的重大革新,在客户服务、产品管理、业务流程、风险控制等关键环节实现了赋能升级。
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04-02 12:10牛新庄 邮储银行副行长兼首席信息官
再次是数据造血,就是深化数据赋能,释放数据要素价值。我们建立了360度客户全景视图,涵盖客户分析、营销管理等9大领域、49个应用场景、147项分析主题,支持乡村振兴、风险防控等多项重点业务发展。数据中台输出营销名单、预警模型等1300余项,实现了从提供基础数据向提供数据服务的重要转变,让数据资产“活起来、动起来、用起来”。
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04-02 12:12牛新庄 邮储银行副行长兼首席信息官
我们以“战略入脑、科技强心、数据造血”促进“创新蝶变”。去年以来,ChatGPT、Sora、Kimi等技术突破人们的想象空间,给金融业也带来了启发思考。我们紧跟前沿技术,不断探索研究,加快应用落地,围绕业务赋能、降本增效、风险防控,取得良好效果。基于“邮储大脑”的数字员工、智能图像、多媒体智能分析平台,帮助客户更方便、快捷地获得资讯和服务。我们流程机器人自动化RPA代替人工完成大批量、重复性任务,已执行超200万次,累计节约28万工时,有效促进基层工作提质增效。信用卡、三农和消贷条线主动授信智能外呼超5000万通,实现风险防控和业务发展的有机平衡。去年12月,“数字员工家族”首次亮相,这些数字员工通过各种线上线下渠道为客户提供金融服务。其中智能机器人“小邮”特别可爱,可以在手机银行上看到,也成了我们这次业绩宣传的主角,它有活力又有智慧,拥有强大的知识储备和客户服务经验,成为服务客户的主力。
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04-02 12:12牛新庄 邮储银行副行长兼首席信息官
为了做好邮储银行的“数字金融”大文章,2024年,我们会持续以数字化转型为主线,以“十四五”IT规划为引领,加快培育新质生产力,为推动全行高质量发展提供更加有力的科技新动能。一是自主研发能力稳步提高。自主可控是保障金融安全、把握发展主动权的关键。我们始终坚定不移走高水平科技自立自强道路,加快关键核心技术攻关,不断完善自主研发体系,提高自主研发占比。在完成个人、公司核心系统建设的基础上,2024年,信用卡核心系统将投产上线,资金业务核心系统、财务核心等一系列自主研发的核心系统将启动建设。二是数智化水平加快提升。我们不断夯实数字技术和数字资产基础,全面提升金融科技的精细化、数字化管理水平。我们也在探索大模型与数据赋能深度融合,构建“一站式”数据分析建模环境,集成决策引擎、图分析挖掘等功能,推进服务便捷复用。聚焦乡村振兴、涉赌涉诈等重点领域,实现营销精准定位、个性化触达,充分释放数据资产价值。三是创新技术应用持续扩大。我们推动“邮储大脑”从感知、洞察向生成创作转型升级,加快虚拟营业厅、智能业务助手、数字客户经理等场景推广应用力度,加速大模型研发,“大模型+数字人”、“大模型+流程机器人自动化”等一批新型应用会逐步在风控、财富、运管领域落地。
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04-02 12:12牛新庄 邮储银行副行长兼首席信息官
当前,邮储银行正处于加快数字化转型,推动高质量发展的攻坚时期,我们要依托数智化能力,不断提升客户服务体验,驱动生产经营方式的变革,逐步实现从科技支撑到科技助推再到科技引领的升级,在科技创造美好未来的路上行稳致远!也希望大家持续关注邮储银行金融科技。谢谢!
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04-02 12:30杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
谢谢牛行。有请下一位嘉宾。
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04-02 12:31李林鸾 中国银行保险报
谢谢杜行,我是中国银行保险报记者。我的问题是关于普惠金融的。近年来国家持续推进普惠金融高质量发展,邮储银行也在五大差异化增长极中提到了小微金融,我们看到2023年邮储银行普惠小微贷款发展得非常快,也很想了解一下怎样实现普惠金融的商业可持续,以及在业务的快速增长中如何控制好风险?谢谢!
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04-02 12:32杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
大家都知道国家给邮储银行的定位就是要求我们专心专注做好服务三农、城乡居民和中小企业,十七年以来,我们怀揣着一份初心,持续在普惠金融这条道路上不断地探索转型升级,也走出了一条具有独特特色的普惠金融可持续发展道路。去年我们总体发展情况可以概括为“增量、扩面、提质、增效”。第一,从增量的角度来看创历史新高,“十四五”以来,我们累计发放普惠小微贷款3.86万亿,余额年均复合增长率达到22%,去年我们余额达到了1.46万亿,去年增长了近2750亿,增速达到了23%。第二,我们的客户覆盖面在持续扩大,“十四五”以来,我们累计服务普惠小微客户达到了463万户,目前我们有贷款余额客户217万户,去年增长了23万户,户均贷款余额67万,可以说我们服务的客群更加下沉、更加普惠。第三,我们资产质量持续向好,去年底普惠小微不良率是1.5%,较2018年末下降了1.64个百分点。第四,我们实现了量价均衡发展,既满足了中小企业降低融资成本的需求,同时又通过内部的精细化管理实现我们自身的可持续发展,去年我们普惠小微平均新发放利率是4.61%。刚才刘行在推介的过程当中也介绍到了,邮储落实好五篇大文章,我们要发挥好协同和数智化这两大优势,具体到我们小微企业领域,我们提出要加快打造普惠金融的综合服务商和科技金融的生力军,进而构建小微金融差异化增长极,具体措施上我们现在正在推进的是“三个新”。
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04-02 12:33杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
一是升级小微金融的数字化新体系。大家都认为普惠金融领域一直存在成本高、风险高、回报低这“两高一低”的核心难题。我们认为要想破解这个难题,科技赋能是不二法门,我们在持续打造普惠小微数字化营销体系、数字化产品体系、数字化风控体系、数字化运营模式、数字化服务方式,我们把这个总结为“5D普惠小微数智化体系”,在我们的年报中做了详细的介绍。我们广泛接入各类大数据,包括税务、政采、科技,同时打通了与核心企业、工业互联网平台的数据接口,推出了自动审批模型,包括预警模型,并持续进行迭代更新。我们行也是首批入驻国家发改委信易贷平台的国有银行,在这个平台上我们创新推出了“科创信易贷”“产业信易贷”等多款垂直领域专项信用贷款产品。目前我们正在和国家公共信用信息中心探索共建联合实验室。到现在我们已经拥有超过4000项数据资产底座,也构建了超过4000个客户的数字画像指标。去年普惠小微贷款当中线上化业务的放款金额占比已经提升到近90%,同时我们在展业的过程中也发现,广大的中小企业自身对于数字化升级也有着非常强烈的诉求,为此我们也发挥国有大行科技优势,创新推出了面向中小企业数字化转型升级的“易企营”平台,围绕企业的“人财物、产供销”提供综合化、一体化、数字化的解决方案。
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04-02 12:33杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
二是构建围绕客户全生命周期服务的新机制。中小企业在成长的过程当中,不同的阶段有不同的需求,我们一方面要把邮储银行打造成客户贴心的主办行,从单一贷款供给行向给客户提供“信贷+”综合服务模式的主办行转变,围绕整个企业发展经营场景,我们提供融资、支付结算、代发工资、信用卡、财富管理等一系列的综合服务。去年是我们这项工作全面启动的第一年,一年下来我们主办行客户数量增幅达到了91.5%。另一方面我们发挥邮政体系独特的协同优势,邮政集团有独特的资源禀赋,在“四流合一”的基础上,我们围绕企业的产业链、供应链提供链式金融服务,同时集团下面还有中邮保险、中邮证券,发挥这些多牌照的优势,共同向普惠金融综合服务商推进。
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04-02 12:33杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
三是聚焦新质生产力开拓科技金融新赛道。我们对全市场科技型企业做了全面梳理,目前总量超过60万家,刚才刘行也推介了,我们以产业链和园区作为两大核心抓手,打造了针对客户不同生命周期的资金融通、资本运作、支付结算、财富管理、智库咨询等需求的五大类产品线,形成“U益创”产品体系,为科技型企业提供服务。特别是针对科技型企业轻资产的特点,我们构建了“看未来”的模型,不仅看企业的“三表”,关注企业当下的发展情况,更要看企业未来发展的潜力和能力,到去年底,我们服务科技型企业6.94万户,增长了28%,市场覆盖率超过了10%,科技型企业贷款余额3268亿,增长了38%,我们服务专精特新和科技型中小企业的贷款增速在行业中处于领先位置,我们服务新质生产力的能力也在持续提升。
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04-02 12:37杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
针对您提到的,大家也一直关注的普惠金融商业可持续的问题,我们认为这里面最关键的就是要实现风险的精准防控,这几年我们也在持续提升智能风控水平,实现了贷前、贷中和贷后的全流程闭环管理。贷前我们通过数据化的应用构建客户的数字画像,实现全方位画像及自动风险提示,优化我们的准入风控模型,提升整体客户准入和审批的精准度。在贷中推行集约化审批,以数据驱动为基础,再加上审贷官专家的判断,从而打造系统自动审批、中台集中审核的双轮驱动审批模式。贷后实现集约化的管理,我们构建了多个智能风控模型,及时预警指标的异动,并且进行风险集中排查和集中处理,从而提高整体风控的精准度,也进一步释放了客户经理的产能。对于已经出现实质性风险的客户,我们“一户一策”地制定风险处置措施,并且在这个过程当中及时回检这些风险客户的特征,进而优化我们整个风控模型。从数据上看,去年我们小企业贷款提前预警了约90%的违约客户,同时风险客户的有效化解率达到了50%。
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04-02 12:38杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
经过多年的实践证明,邮储银行是普惠金融领域的先行者和积极践行者,通过多年深耕也形成了我们鲜明的业务特色,目前我们正在监管部门的指导之下,深入开展以“普聚金融服务 惠及千企万户”为主题的首届普惠金融推进月专项活动,希望大家在这个活动当中多给我们提意见和建议,我们将把普惠的基因深深地刻到我们的骨子里、融入到我们的血液当中,加快构建我们小微企业的差异化增长极。 以上就是我的回答。下面再把提问的机会交到电话端的一位嘉宾。
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04-02 12:47徐然 摩根士丹利
非常感谢这个提问机会,我是摩根士丹利的徐然。我想问关于零售信贷的问题,我们看到贵行去年整个房贷发展得不错,但是在面临LPR下调以及存量按揭利率调整的压力下,对2024年的房贷业务的策略和展望如何计划?另外我们看到消费贷这块也有多个因素在发酵,客户需求可能也在波动。一是文旅、消费、旅游有所升温,二是消费品以旧换新政策出台。一些银行也在发布会上说到不良有所波动,邮储银行如何看待2024年消费信贷发展的机会,以及有哪些战略和发展的举措?非常感谢!
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04-02 12:48杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
谢谢徐总。这道题请梁总监来回答。
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04-02 12:50梁世栋 邮储银行零售业务总监
好的,谢谢您的肯定。去年我们按揭净增760亿,在行业处于领先。LPR和存量利率调整确实带来一定的压力,但是我们可以看到这些调整有利于居民贷款成本的下降,对提前还款也有一定的抵补作用。展望2024年,我想先回顾一下2023年能够保持相对优势的原因,主要是两方面:一个是我们业务策略的优化调整,第二个是能力建设,当然也有全行同事的共同努力。策略方面主要有三个点:一是去年整体一手房比较疲软,由于我们原来一手房做得比较多,所以是抢占二手房的市场,来实现一二手房并重发展。二手房去年投放超过了50%,占比也提升了12个百分点。二是补短板,在高能级市场上发力,去年一线城市投放同比增长也超过了50%。三是发挥我们的资源禀赋,就是网点优势,在县域市场,乡村居民成家、子女教育、就业的时候有买房的刚需,所以我们适应刚需的趋势,在这方面抓业务发展,去年县域的投放是四成,整个投放的增速超10%。能力这块主要是靶向营销能力和风险管理能力。
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04-02 12:51梁世栋 邮储银行零售业务总监
从这个角度去展望2024年,客观来讲,整个房地产行业还是处于一个调整期,但我们也相信相关政策出台后,整个政策的效用会逐步显现,所以我们紧跟政策的指引,保持发展的优势,保证“量价齐稳”。策略上我们还是会坚持2023年一二手房并重的策略,同时在区域的布局上继续加强高能级城市、县域刚需方面的投入。针对按揭业务我还想强调一下风险,尤其是在房地产整个行业调整的状态下,从我们实践来看,抓住“五个真”(真人、真房、真需求、真交易、真价格)基本风险能够控制住。现在我们按揭95%是首套房。
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04-02 12:52梁世栋 邮储银行零售业务总监
关于您提到的如何看待2024年的消费信贷发展机会,确实近期也有很多消费政策密集出台,以旧换新也成为“两会”的热点。从数据上看,2023年社会消费品零售总额同比增长7.2%,消费市场稳步回升。同时我观察还有几个特点:一是接触类的服务型消费恢复比较快,文旅消费恢复得比较快,大家从春节已经看到了。第二个特点是新型消费业态恢复得比较快,比如说直播。第三个特点跟邮储更密切相关,农村地区比城市地区消费恢复得要快,尤其你可以观察农村地区很多的消费向服务的品质化、商品品牌化演进,对品质要求越来越高,很多东部地区县里的消费跟城市相当。
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04-02 12:52梁世栋 邮储银行零售业务总监
回到消费信贷,以旧换新的主力是汽车、3C电子产品、家装,这个跟消费信贷确实是完全契合的。以旧换新主要是满足城乡、尤其是农村地区的消费需求,也是跟我们的资源禀赋是非常契合的。消费信贷我们今年要抓住以旧换新的契机,在汽车领域我们会联合主机厂商推出一些适合县乡特点的主力车型,尤其是新能源汽车。针对3C电子产品和家装方面的以旧换新,我们主要会联合头部的电商和实体卖场开展消费信贷和信用卡分期,信用卡分期也是属于消费贷的一个范畴。同时我们也非常强调能力建设,通过流程的优化和运营的集约化、精细化来推进运营效率和用户体验,比如主动授信,实现信用贷款的秒批秒贷;比如汽车贷款,能实现当天申请、当天能够放款的用户体验。消费复苏给消费信贷带来了机会,我们今年也会大力布局整个消费促进年活动,在信用卡、快捷支付、收单方面都有所布局。回答完毕,谢谢!
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04-02 12:53杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
谢谢梁总监。有请下一位嘉宾提问。
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04-02 13:00马婷婷 国盛证券
感谢给我这个提问的机会,我是国盛证券分析师马婷婷。请教一个关于中间业务收入的问题。因为其实过去几年邮储银行的中收一直保持比较快的增长,但是2023年跟行业一样都面临了一定的压力,现在其实市场也在预期代销保险手续费率下调,可能对2024年整个行业中收带来比较大的影响,所以想要请教一下我们行如何展望2024年整个中间业务收入的趋势以及在这样一个行业环境下面,我们有什么样的应对策略?谢谢。
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04-02 13:00杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
谢谢马首席。这个问题请徐行来回答。
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04-02 13:02徐学明 邮储银行副行长
感谢您的问题,正如您所说,中收过去一度是邮储银行的一个短板,对这个问题邮储银行的经营层还是有比较清醒的认识。最近几年,随着息差的不断收窄,中收在一家银行的经营中就显得愈发重要了,邮储银行也是知不足而后发力。在2020年,我们经营层就提出来“中收跨越”的发展战略,实际上四年来我们的中收发展还是不错的,年均增速保持在20%左右。特别是去年,在市场环境比较复杂、困难比较多的情况下,全年依然实现中收282亿,这282亿如果从账面上来看,同比是微降的。但实际上如果剔除我们前年5月份理财32亿一次入收的影响,实际上中收的增速是12.05%,依然保持了两位数的增长,在当前的环境下保持两位数的中收增长还是很不容易的。
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04-02 13:04徐学明 邮储银行副行长
最近几年邮储银行中收保持了较快的发展,特别是去年,主要得益于三个方面,一个是财富管理,这个贡献比较大,去年财富管理中收增速是20%;第二是信用卡业务发展的不错,这两年我们加快对县域地区下沉市场的布局,去年信用卡中收增速位居同业前列,活跃客户、分期、透支余额增长在同业里也是比较高;第三是公司金融中收实现了突破式的增长。刚才刘行也讲了,我们这几年狠抓公司金融“1+N”服务体系建设,特别是突出商行、投行一体化经营。去年公司板块中收增长达到了60%,其中交易银行和投行的增长分别是89%和43%,这个效果是非常好的。
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04-02 13:05徐学明 邮储银行副行长
展望2024年,刚才您也提到了银保手续费下调,就是我们所说的“报行合一”,这个对行业都会产生比较大的影响,特别是对邮储银行,大家知道我们在银保渠道是一枝独秀的,占全市场的份额超过30%,代理保险在中收中的占比也达到了1/4左右,所以对我们的影响相对大一点。面对这一形势,我们没有等、没有靠,从去年开始就未雨绸缪、提前布局。我们重点定了中收的十大抓手、十个产品,包括信用卡、代理保险、代销基金理财、电子支付、银团、财务顾问、票据非息、托管、贸易融资与供应链,进而推进中间业务发展,后续我们还会持续发力。
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04-02 13:06徐学明 邮储银行副行长
刚才您提到了具体的策略,从三个板块来讲,首先从零售板块来看,我们坚守AUM为纲的经营理念,特别是深挖6.6亿客户的价值,通过适配的产品和优质的服务,让客户把更多的金融资产配置在邮储银行,这是拓增量。还要挖存量,去年年底我们零售AUM是15.23万亿,相比而言形态还比较单一,其中82%都是储蓄存款,后续我们要丰富,还是有很大的挖掘空间。理财和公募、代销面临发展的良机,我们要抓住这个机会为客户创造价值。另外,邮储银行传统的优势项目就是代理保险,刚才讲了我们市场份额达到30%,下一步还要进一步提高代理保险的客户渗透率。给各位报告一下,现在在邮储银行买保险的客户是4500万,相较6.6亿的庞大零售客群相比,占比不到10%,这块也是很重要的增长点。今年我们将巩固传统的终生寿险基本盘,将年金险打造为新的增长极,争取能够以量补价。同时还要牢牢抓住新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的机遇,做优促活信用卡、电子支付和个人结算业务。最近总行也对机构职责适当做了一些调整优化,真正做到以客户为中心,提升客户的忠诚度,让客户把更多的资产配置在邮储银行。
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04-02 13:07徐学明 邮储银行副行长
公司板块通过加大主办行的拓宽力度,主办行客户增速几乎是翻番的,增长91%,这个效果还是蛮好的,随着主办行客户的高速增长将带来更多的综合收益。所以,下一步我们将进一步强化“商行+投行+投资”的联动经营,以供应链金融、公司结算、银团、债券承销以及中邮理财的权益投资这些业务为抓手,为客户提供商投一体化的综合金融服务。
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04-02 13:07徐学明 邮储银行副行长
从资金资管板块来看,今年2月份,邮储银行“邮你同赢”同业生态平台正式上线运营,一年多来平台上注册的同业客户已经超过了2400家,注册的交易员超过7000人,累计交易金额突破2万亿,这里主要是票据,另外像代销公募基金,包括债基、货基目前超过900亿。最近我们又上线了手机版App版,应该说这个平台的功能还是比较强大的,我们希望把它打造成为同业市场领域的“天猫”,我们现在开了七个厅两个区,这个既有门户网站、同业信息交流的功能,还有同业业务交易的功能。下一步,我们要进一步发挥“邮你同赢”同业生态平台数字化运营的优势,强化科技赋能,不断扩大与银行、证券、保险、基金、信托、消金、汽车金融、汽车租赁等业务的深度融合,进而叠加产品,创造更大的价值。随着邮储银行自身能力的不断提升,我们有信心应对挑战,特别是“报行合一”给我们带来的影响,从而实现邮储银行中间业务长期可持续发展。谢谢!
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04-02 13:44杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
谢谢徐行,有请下一位嘉宾提问。
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04-02 13:45韩鑫 人民日报
谢谢杜行,人民日报记者提问。今年的中央1号文件继续关注推进乡村全面振兴这个主题,我们知道邮储银行在三农领域深耕多年,想请您具体介绍一下去年邮储银行涉农业务的发展情况,包括今年的发展规划。另外就是我们看到邮储银行去年在小额贷款方面保持了比较高的增速,想问一下怎么样在保持快速发展的同时做好风险管理?谢谢!
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04-02 13:45杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
这个问题请刘行给大家做一个详细的介绍。
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04-02 13:47刘建军 邮储银行行长
谢谢你这个问题。服务三农可以说是党中央、国务院赋予我们的主责主业,这么多年以来我们邮储银行始终按照中央赋予我们的责任去深耕三农市场。去年我们把三农业务列为我们五大差异化增长极的第一极,既然是我们最重要的主责主业,我们也就相应加大了工作力度。近两年,我们在全行员工基本零增长的情况下,为三农条线增配了1500名客户经理,让三农服务触达深度更深、触达面更广。
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04-02 13:49刘建军 邮储银行行长
大家都知道,三农市场到乡村触达客户需要一定的人力,去开户、去下载手机银行App,去做一些业务的推广,所以我们加大了资源配置。同时我们也按照既定的策略,通过网格化的管理模式,推动在三农业务方面的成长。从数据量上看,涉农贷款结余了2.15万亿,当年增长了3465亿,增量创历史新高,增幅达到19%,将近20%。涉农贷款的余额占各项信贷资产的比例达到1/4,在大行当中居于前列。打开看,个人经营贷款、也就是小额贷款余额已经达到了1.39万亿,去年一年增长了2570亿,连续4年超过20%。价上看,不管是涉农贷款还是个人经营性贷款,整体价格表现还是不错的,由于整个市场的利率下降导致价格较年初有所下降,但是我们的降幅和同业相比基本持平,保持了相对较好的价格优势。从资产质量来看,涉农贷款的不良率是0.83%,较年初还下降了9个BPs,资产质量总体来看稳定向好。
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04-02 13:50刘建军 邮储银行行长
关于2024年我们有三个想法。首先,持续把它定位为我们五大差异化增长极的第一极,从战略上重视,从策略上持续发力,这是我们首先要坚持的。第一点,发挥我们主动授信的优势,构建我们纯线上贷款运营的能力。推介发言时我也讲到,主动授信取得了比较好的成果开展15个月以来余额达到了1500亿。我们拥有庞大的零售客群,我们在6.6亿客群当中经过各类模型的筛选,大约筛选出了1亿多客户,通过各种的模型分析,认为他们具备履约的能力。我们现在正在分期分批地深度触达这些客户。在整个流程上,客户的触达是一个挑战,给他确定了授信额度以后,怎么让他知道他有这个授信额度,怎么让他能够在3分钟之内获得贷款?这对我们来讲是一个挑战。为此,我们做了很多的尝试,包括短信的触达、手机银行的触达,也包括机器人的外呼,现在看来效果还是比较好的。我们不断地测试、不断地循环、不断地提升,能力一天比一天更好。
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04-02 13:51刘建军 邮储银行行长
主动授信的信贷增长是一个轻模式的增长,后台有约100个人的团队,这个团队细分为产品团队、营销团队、数据风险团队。然后再辅之于远程银行中心的智能机器人外呼,再加少量的人工外呼来进行触达。在这个模式下,我们想牢固地构建起我们的纯线上的运营能力,打造成为未来我们一个重要的新的增长点,极大地提升我们对三农这些客户的服务能力。
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04-02 13:51刘建军 邮储银行行长
第二点,我们要巩固传统模式既有的优势。经过多年摸索,广泛地建立信用村,通过信用村的建立,我们和基层的组织,特别是村长、村支书建立良好的合作关系,和他一起来对村内的各类种植大户、养殖大户进行联系,给他们做授信贷款,支持他们。这个模式后来又演进为一种网格化的管理模式,通过这两年的实践,无论是风险控制还是市场的渗透都取得了比较好的成果。我们现在在逐渐地推动我们的一些运营模式的改革,把一些贷后进行集中管理,这些改革极大地释放客户经理的产能。过去客户经理是管户制,一个人管200户可能就管不过来了,因为通过传统的管户制他要经常去乡下跑,我们的客户经理是住在县城,他跑一趟乡村有时候一个多小时,这样一来我们的运营成本就比较大,同时客户经理的作业效率不高,如果把贷后的催收、贷后的不良监测拿到后台来,可以比较好地释放客户经理的产能。换句话说,客户经理只做客户的调查、信贷的发放,后期的管理集中到远程、集中到后台。另外,在风控模式上我们也在推动变革,后面说风控的时候再展开。
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04-02 13:53刘建军 邮储银行行长
第三,发挥和邮政的协同优势。邮政的网点可以说遍布全国,特别是在农村市场有非常高的渗透率,或者叫做服务能力、服务半径。我们总结,邮政客户有村、社、户、企、店五类形态,这五类形态都是邮政体系在服务的,在服务过程当中邮政常年也形成了自己的商流、物流、资金流、信息流,我们叫作“四流合一”优势,这些“四流”加上“村、社、户、企、店”的主体,可以说给我们解决了客户来源,解决了我们的客户数据,我们通过邮银协同来推进这些客户变为邮储银行的信贷客户。去年我们在推进“融资E”,这个融资业务其实就是邮政给我们邀约客户,我们独立调查,通过后台的数据验证来做审批,这个模式去年是做了500多亿,增长318亿,今年我们提出更高的目标,真正地把邮政的生态利用起来,价值挖掘出来,把我们的触角通过邮政也更广泛地延伸到各个乡村,这是我们独一无二的优势,没有一家银行还具有一个邮政体系的支撑。邮政集团非常重视这个事情,去年在浙江专门召开了邮银协同服务乡村振兴的经验交流会和动员会,号召邮政的同志和银行携手在基层的网点之间形成一对一的关系,然后把这个流程做得越来越顺,得到了相关部门的高度评价。所以这是我们一个独一无二的优势,我们要把这个优势充分地发挥出来,最大限度地释放协同效能。
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04-02 13:54刘建军 邮储银行行长
通过上述三个方面,我相信我们今年三农业务的渗透能力、获客能力、运营能力都会有比较大的提升。这是我讲2024年的总体做法。
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04-02 13:58刘建军 邮储银行行长
关于个人经营贷款风险的管理措施,总体来看经过这些年小额贷款的风险管理,摸索出了一些经验,但是确确实实我们感觉到当前有一些客户向下劣变的压力还是存在的。在这个情况下构建一个全新的风控模式就显得非常重要。在风险管理方面,首先着手重塑风控模式。过去我们的风控模式,更加倚重客户经理的能力和素质,一些优秀的客户经理从业多年客户质量一直很好,违约率较低。但是确实也有一些客户经理个人的能力以及道德素养方面存在问题。为了防止这些现象的发生,我们在依靠原来客户经理的基础上,需要规划更加科学的,构建起后台审批的重要的风险逻辑,这些风险控制逻辑我们的假设就是,假设我们的客户经理都是坏的,那么他也做不成。这就是我们现在正在研究的一种后台的审批逻辑,用严谨的、科学的数据以及后台审批逻辑来防范前台做假、欺诈或者不尽责这样的风险。主要做法就是把审批进行高度的集约化、集中化,我们在推进全国集中化的改革,这是我们在做的一个重要的工作。
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04-02 13:58刘建军 邮储银行行长
在这个基础上,我们还是重视数据的赋能,一方面我行拥有大体量的数据,比如客户交易数据、邮政带给我们的数据,以及外接的工商、司法、税务等数据,我们把这些数据综合起来应用,用于判断客户的风险表现。还有一个措施就是加强队伍能力建设,队伍非常重要,现阶段我们仍要培养一批优秀的客户经理队伍,让他们能力很强,让他们面对各种诱惑不去做一些违反道德底线的事情。同时我们还在加强这些人的行为监测等等。
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04-02 14:00刘建军 邮储银行行长
还有一条,就是我们在重点的领域进行一些监控预警,推动一些监控预警机制的建立,也就是说我们后期的这些贷款风险监测我们要通过模型数据形成自动化的监测,这个我们也正在推动构建。一旦预警再采取相对的更加有针对性的催收措施,这样一来从贷前到贷中、到贷后我们都建立了全流程的管控,我相信通过这些努力我们的风控能力会进一步提升。
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04-02 14:01刘建军 邮储银行行长
当前,我们整体的小额贷款资产质量是稳定可控的,但是我希望通过这些努力让小额贷款的资产质量变得更好,以支撑我行的快速发展。我经常跟我们的团队说,我们决不能出现跑得很快、最后一地鸡毛现象。如果出现这样的现象就等于失败了,所以我们说既要跑得快,同时又要质量好,这就是我们对我们自己的要求,我们也相信通过我们这些努力,我们能够蹚出一条比较好的风险管理模式,我们觉得我们有能力来打造出一套基于中国市场实际的服务下沉市场的独特风控模式。我就回答这些,谢谢!
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04-02 14:01杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
谢谢刘行。在这次发布会之前,我们通过IR邮箱收集了大家关切的问题,刚才工作人员也把今天网络直播大家的留言做了汇总,目前看,网络直播观看的峰值到了19.38万人。大家的留言和提问也非常专业,归纳下来看大概有这么几类:一个是关于资产质量方面,刚才姚行已经做了回答,并且特别强调了我们更加审慎、更加严格的分类标准;第二个就是关于大家也关心资本方面的情况,在刘行的推介,包括介绍当中涉及到我们的五大差异化增长极,包括我们内部的精细化管理、资本节约的道路做了回应;第三个也关注邮储体制机制,包括员工队伍方面的一些情况,刘行在推介环节,包括在年报的致辞,以及我们年报当中有专章也做了相应的介绍;第四个大家也关注代理费的问题,刚才徐行已经做了回应。
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04-02 14:02杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
另外,我们看到大家也关注到去年的市场波动给整个的财富管理带来了新的挑战,希望了解我们行2023年财富管理发展的情况,以及在国股行下调存款利率之后能否使居民的投资理财、基金的情况有所改善,希望了解未来财富管理领域里面的发展规划,这个问题我们请梁总监来回答。
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04-02 14:02梁世栋 邮储银行零售业务总监
好的,谢谢线上的提问。2023年是我们财富管理三年行动方案的第一年,市场波动确实也给财富管理带来了一些压力,在这样的情况下我们坚守为客户创造价值的初心,在做好客户服务的同时,强化能力建设,修炼内功。
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04-02 14:02梁世栋 邮储银行零售业务总监
在修炼内功方面,首先是队伍能力建设。给大家报告一下,23年全年我们组织了67期全国理财经理现场轮训,覆盖面超过1万人,有效提升了理财经理服务客户的能力和资产配置能力;举办了理财经理大赛,营造专业制胜的浓厚氛围,我们有30余人获得了行业奖项。其次是强化总部运营,强化赋能支持。创建标准的客户服务流程和机制,实现在全国范围内服务的高标准和低偏差。第三是增强服务能力。全国现在有100多家财富中心,建立了4家私行中心,中高端客户服务的能力和场景有所改善;同时开通私行的专线,提供管家式的服务。去年,我们强化了基金的售后服务,通过专业的陪伴来获得客户的长期信任。
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04-02 14:05梁世栋 邮储银行零售业务总监
在服务客户方面,首先是深化投教。我们在网点持续开展“财富周周讲”活动,近三年累计覆盖客户超过1300万人次;举办了第三届理财节,宣传曝光近10亿人次;跟腾讯新闻我们联合推出了系列纪录片《财富的答案》,曝光量近3亿次。其次是顺势而为。针对客户风险偏好的变化,去年我们围绕“强稳健性”的特性全市场选品,以封闭式理财为例,新发封闭式理财到期正收益100%,收益达基率96%。 应该说通过上述努力,2023年个人AUM规模达到了15.23万亿元,增长9.7%,VIP客户增长8.72%,富嘉及以上客户增长16.76%,尤其是财富中收连续4年增幅超过两位数。同时也获得了一些业内权威奖项,比如《环球金融》的“零售银行奖”、上海证券报的“年度银行财富管理品牌奖”。
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04-02 14:05梁世栋 邮储银行零售业务总监
关于刚才问题中提到的存款利率下调是否会使得居民投资理财和基金的情况有所改善。从一季度的数据来看,有所改善。下一步聚焦到今年,2024年的想法和动作是这样。2024年是我行财富管理三年行动方案的第二年,我们把它定义为提升年。所以我们继续秉承“以AUM为纲 为客户创造价值”这么一个理念,加强精细化管理,分别从产品、服务、队伍、运营、投教五个方面持续打造财富管理的增长极。大家知道我们的客户财富管理渗透率还不高,这也是我们的机会。如果把这个体系和能力打造好,自然业务是能上来的。这五方面我稍稍展开一下。
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04-02 14:05梁世栋 邮储银行零售业务总监
一是产品能力。产品能力是财富管理的生命线、核心的能力。所以今年一方面进一步推进品类的全覆盖,发挥投研引领的作用,在每个品类里面优中选优,让客户能够在我们邮储银行都能配置到合适的产品。另一方面,在当前的形势下也做一些策略的选择,今年重点还是供给稳健型产品,适量供给有收益弹性的产品。二是客户服务的能力。今年,我们会继续深化打造“大众-财富-私行”分层经营和精细化服务的体系。时间关系我不详细展开,只说两个小点:第一个是我们针对青年、代发等7个优质客群,打造了专属理财包,今年会推出来。还有上个月上线的“理财夜市”,这是在大行里面首家,效果也非常不错,也欢迎大家到我们手机银行看看。三是提升队伍的专业能力。去年效果搞得不错,今年进一步来构建每个理财经理的能力清单,聚焦“缺什么、培养什么”,全面提升队伍的能力和产能。四是提升总部运营能力。今年是围绕营销的场景来进一步优化营销管理的五步法,全面提升经营质效。这五步法是“创建活动、筛选客户、分户管户、对接营销、效果评估”。五是投教。我们一直强调投教,是因为我们客户的财富管理理念和需求需要进一步启蒙,这是我们的责任,也是我们的机会。所以今年我们在理财节和“财富周周讲”的基础上,进一步丰富形式,线下我们会开设财富论坛、亲子财商活动,线上推出“U航资配”投资问诊,还有“U享未来”养老规划。2024年是我们的提升年,相信通过这些行动,2024年财富管理整个业务都会得到比较大的进步和提升。回答完毕,谢谢!
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04-02 14:06杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
谢谢梁总监。时间过得也很快,我们再请出最后一位嘉宾提问。
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04-02 14:06胡艳明 经济观察报
谢谢管理层,我是经济观察报记者胡艳明。我有一个关于绿色金融的问题。绿色金融是优化资源配置助力经济社会可持续发展的重要方向。请问2023年贵行绿色金融的整体发展情况如何?在气候转型、低碳转型领域又有哪些成果?未来有哪些策略和目标?谢谢!
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04-02 14:06杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
好的,我们今年发布年报的同时也发布了去年的年度社会责任报告,时间问题,这个问题我简要地回答一下。在中国经济高质量转型发展过程当中,绿色会是贯穿其中的底色,结合着邮储银行我们自身的资源禀赋,我们积极落实好中央的要求,提出来打造一流的绿色普惠银行。首先从理念上大家都很清楚,邮政的底色本身就是绿色,邮储银行我们是因邮而生,所以我们进一步提出来了一个口号理念,就是“绿色让生活更美好”;为此我们从公司治理上,以及政策制度、资源配给、产品创新,包括我们自身的绿色运营等各方面,都进行了一系列体系化的部署,来推动我们绿色银行的建设。
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04-02 14:06杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
同时,我们也对标国际上的标准和相应的倡议,积极地支持联合国2030可持续发展目标和《巴黎协定》,签署了联合国《可持续蓝色经济金融倡议》,成为中国首家签署这一倡议的国有大行。另一方面,在行动上我们把绿色金融和我们邮储自身的“三农”金融、普惠金融的战略有机地进行结合,来面向我们的“三农”客群、中小企业以及城乡居民推广具有绿色普惠特点的产品,形成多元化的绿色普惠的产品体系;我们为超过4000家中小企业开展了碳核算,给他们提供特色的服务,同时也联动我们的投资端,通过债券、通过理财等多种方式一体化支持客户的发展。在创新上,去年我们落地了全国首笔“碳减排支持工具+可持续发展挂钩+数字人民币”场景业务,发行了市场上首单同时贴标了碳中和、乡村振兴、革命老区三个创新标识的绿色资产支持票据,发放了全国首笔公正转型贷款。
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04-02 14:06杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
然后,从风控的角度上来讲,我们把环境和气候的风险纳入到了全面风险管理的体系,以及授信全流程管理,连续两年针对八大行业开展了气候风险的敏感性压力测试,从测试的结果来看是非常良好的。最后,从成效上来看,我们去年全年绿色贷款的余额是6379亿元,同比增长了28.5%,高于各项贷款的增速15.9个百分点;累计向452个项目发放了碳减排贷款474亿元,带动年度的碳减排量为1012万吨的二氧化碳当量;我们也连续被中国银行业协会授予了“绿色银行评价先进单位”,并且连年获得了明晟公司(MSCI)ESG评级的A级,这是我们去年开展的工作。
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04-02 14:07杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
下一步,我们还要持续深化绿色普惠金融的特色,做好绿色金融的大文章,针对我们的客群去研发更多适合中小企业和“三农”特色的绿色普惠产品,同时创新我们的绿色金融服务,做好绿色金融和科技金融、转型金融的融合。同时要进一步强化我们给客户的赋能,持续为广大中小企业开展碳核算。在个人客户端大家也可以关注,在我们的个人手机银行专区设立了个人的碳账户,来引导用户践行绿色低碳生活,同时在这些工作基础上,强化ESG和气候风险的管理,做好相应的信息披露。我想针对绿色金融我简要地再补充报告这么多。
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04-02 14:10杜春野 邮储银行副行长兼董事会秘书
各位朋友,我们的发布会已经到了尾声了,大家提出了很多值得我们深入思考和研究的问题,也让我们切身地感受到了各位朋友对邮储银行的关切和期待。回看邮储银行的成长道路,我们始终认真聆听来自资本市场和社会公众的声音。再次感谢大家对邮储银行的关爱和支持。本次发布会到此结束,谢谢大家!
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